5月24日，資本邦了解到，招商銀行(600036.SH/03968.HK)昨日盤后發(fā)布招銀理財(cái)完成增資擴(kuò)股及變更注冊(cè)資本的公告。
招商銀行表示，于2021年12月3日公司發(fā)布了關(guān)于子公司招銀理財(cái)獲準(zhǔn)增資擴(kuò)股及變更注冊(cè)資本的公告。
近日，招銀理財(cái)已根據(jù)《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于招銀理財(cái)有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股及變更注冊(cè)資本有關(guān)事宜的批復(fù)》，完成增資擴(kuò)股及工商登記變更等相關(guān)法定變更手續(xù)。
據(jù)此前公告可知，招商銀行于2021年3月19日發(fā)布擬引入外部戰(zhàn)略投資者戰(zhàn)略投資者 JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited(下稱：摩根資管)對(duì)招商銀行全資子公司招銀理財(cái)現(xiàn)金增資。
此次增資完成后，招銀理財(cái)注冊(cè)資本也將由人民幣50億元增加至約人民幣55.56億元，招商銀行持股90%，戰(zhàn)略投資者持股10%。
于2021年12月初，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)正式批復(fù)了招銀理財(cái)增資擴(kuò)股及變更注冊(cè)資本的有關(guān)事宜，同意戰(zhàn)略投資者摩根資管出資26.67億元認(rèn)購(gòu)招銀理財(cái)10%股權(quán)。(其中，約約人民幣5.56億元計(jì)入招銀理財(cái)的注冊(cè)資本,實(shí)際出資額與其認(rèn)繳的注冊(cè)資本金額之間的差額計(jì)入招銀理財(cái)資本公積。)
而招銀理財(cái)也由此成為業(yè)內(nèi)首家引入戰(zhàn)略投資者的銀行理財(cái)子公司。在此之前，銀行理財(cái)子與外資合作的主要方式均為新設(shè)合資公司，且合資公司大多由外資所控股。
例如已獲批開業(yè)的匯華理財(cái)(中銀理財(cái)持股45%和東方匯理55%)、貝萊德建信理財(cái)(建信理財(cái)40%、貝萊德50.1%、富登管理9.9%)、施羅德交銀理財(cái)(交銀理財(cái)49%和施羅德51%)均為外資股東持股占大頭。
據(jù)中信證券研報(bào)稱，摩根資管為摩根大通集團(tuán)資產(chǎn)管理板塊在亞洲的投資部門和主要運(yùn)營(yíng)實(shí)體，2019年就與招銀理財(cái)建立戰(zhàn)略合作，此次增資將加深協(xié)同關(guān)系，在產(chǎn)品設(shè)立、投教等多方面為理財(cái)業(yè)務(wù)賦能。
彼時(shí)，招商銀行也同樣表示，此次增資可以深化招商銀行與戰(zhàn)略投資者合作的深度廣度，有利于招銀理財(cái)完善公司治理機(jī)制、建設(shè)自身能力，借鑒摩根資產(chǎn)管理作為國(guó)際領(lǐng)先資管機(jī)構(gòu)在金融科技、投資研究、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)而推進(jìn)招商銀行綜合化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。
對(duì)此，中金公司分析稱，引入摩根大通戰(zhàn)投有利于招銀理財(cái)進(jìn)一步拓展投資范圍，提升權(quán)益類資產(chǎn)、另類資產(chǎn)等中高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投研實(shí)力，構(gòu)建更為全面、多元化的產(chǎn)品譜系。
同時(shí)，中金還提到，理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)招商銀行推進(jìn)大財(cái)富戰(zhàn)略具有重要意義：(1)形成差異化渠道優(yōu)勢(shì)：理財(cái)產(chǎn)品譜系拓寬有助豐富招商銀行財(cái)富管理產(chǎn)品貨架;(2)強(qiáng)化業(yè)務(wù)協(xié)同，提升產(chǎn)品組織能力：招銀理財(cái)投研能力提升有助強(qiáng)化產(chǎn)品組織能力，可投資資產(chǎn)范圍拓展有助強(qiáng)化理財(cái)子與招商銀行對(duì)公、投行、私行等部門的協(xié)同;(3)高費(fèi)率產(chǎn)品占比提升，推動(dòng)理財(cái)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)：招商銀行理財(cái)業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定在30%左右。隨著權(quán)益類產(chǎn)品及另類投資產(chǎn)品占比提升，相對(duì)固收類產(chǎn)品較高的管理費(fèi)率有望推動(dòng)收入增長(zhǎng)，對(duì)整體財(cái)富管理業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)提升。
據(jù)悉，作為最賺錢的銀行理財(cái)子，2021年，招銀理財(cái)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入52.03億元，同比增長(zhǎng)37.94%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)32.03億元，同比增長(zhǎng)30.57%;截至報(bào)告期末，總資產(chǎn)120.97億元，較上年末增長(zhǎng)50.07%;凈資產(chǎn)106.78億元，較上年末增長(zhǎng)42.87%。理財(cái)產(chǎn)品余額2.78萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)13.47%。(鄒文榕)