5月18日，中梁控股集團(tuán)有限公司公告，董事會(huì)宣布交換要約及同意征求的全部先決條件以達(dá)成且交換要約及同意征求已完成。
據(jù)交換要約的條款及條件，公司接納2022年5月合計(jì)約2.62億美元、2022年7月合計(jì)約3.68億美元票據(jù)有效提交作交換，兩期票據(jù)余下未償還本金額分別為2762.8萬(wàn)美元、7116.6萬(wàn)美元。
該集團(tuán)已根據(jù)交換要約及同意征求，決定新發(fā)兩期票據(jù)，其中一期發(fā)行金額約為2.02億美元，發(fā)行起始時(shí)間為2022年5月18日至2023年4月，利率為8.75%;另一期發(fā)行金額約為4.29億美元，發(fā)行起始日期為2022年5月18日至2023年12月，利率為9.75%，于2022年12月31日、2023年6月30日及2023年12月31日分期支付。該集團(tuán)促請(qǐng)余下交換票據(jù)的持有人按照與交換要約及同意征求項(xiàng)下條款大致相同的條款將余下交換票據(jù)換成新票據(jù)。
另外，據(jù)公告，由于2022年5月票據(jù)將于2022年5月19日到期，2022年5月票據(jù)將在其到期后從聯(lián)交所退市。
觀點(diǎn)新媒體還了解到，集團(tuán)表示，2022年5月票據(jù)的所有未償還本金及其應(yīng)計(jì)利息預(yù)期將無(wú)法支付;30天寬限期屆滿(mǎn)后仍不支付利息的行為將構(gòu)成2022年5月票據(jù)的違約事件，而償還本金概不獲任何寬限期;于本公告日期，有關(guān)違約事件并沒(méi)有發(fā)生。