5月23日，資本邦了解到，上市委2022年第41次審議會(huì)議結(jié)果顯示，上海驕成超聲波技術(shù)股份有限公司和深圳天德鈺科技股份有限公司科創(chuàng)板IPO通過審核。
驕成股份是專業(yè)提供超聲波設(shè)備以及自動(dòng)化解決方案的供應(yīng)商，主要從事超聲波焊接、裁切設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，并提供新能源動(dòng)力電池制造領(lǐng)域的自動(dòng)化解決方案。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2019年、2020年、2021年?duì)I收分別為1.34億元、2.65億元、3.71億元;同期對(duì)應(yīng)的歸母凈利潤(rùn)分別為961.85萬元、8928.87萬元、6925.16萬元。
公司2022年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9,204.73萬元，同比增長(zhǎng)70.13%，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1,819.76萬元，同比增長(zhǎng)72.49%。
此外，公司預(yù)計(jì)2022 年 1-6月營(yíng)業(yè)收入為1.93億 -2.20億元，同比增長(zhǎng) 5.30%-20.03%;預(yù)計(jì)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為3609.35-4438.30萬元，同比增12.52%-38.36%;預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為3315.65-4110.30萬元，同比增長(zhǎng)1.82%-26.22%。隨著動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，公司業(yè)務(wù)規(guī)模預(yù)計(jì)將穩(wěn)步擴(kuò)張，2022年1-6月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)將同比保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。
上會(huì)前，公司完成兩輪問詢回復(fù)，在首輪問詢中，上交所主要關(guān)注公司上市條件、估值、采購(gòu)和供應(yīng)商、生產(chǎn)、主要產(chǎn)品、客戶、核心技術(shù)來源及其先進(jìn)性、核心技術(shù)人員、成本和毛利率、研發(fā)費(fèi)用等24個(gè)問題。
在二輪問詢中，上交所主要關(guān)注驕成股份主營(yíng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性、主要客戶及行業(yè)狀況、科創(chuàng)屬性、主要產(chǎn)品、收入、轉(zhuǎn)貸及資金拆借、募投項(xiàng)目等九方面的問題。
會(huì)上，根據(jù)申請(qǐng)文件，發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)對(duì)象在報(bào)告期內(nèi)有明顯的變 化。上交所要求發(fā)行人代表結(jié)合動(dòng)力電池市場(chǎng)發(fā)展，可比公司相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā) 展和所掌握的核心技術(shù)、市場(chǎng)占比分析等，進(jìn)一步說明主營(yíng)產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性的相關(guān)表述是否準(zhǔn)確、合理，主營(yíng)業(yè)務(wù)是否具有可持續(xù)性。
同日將接受審核的另一家企業(yè)天德鈺為一家專注于移動(dòng)智能終端領(lǐng)域的整合型單芯片研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售的企業(yè)。公司采用Fabless經(jīng)營(yíng)模式，專注于產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售環(huán)節(jié)，產(chǎn)品生產(chǎn)及封裝測(cè)試分別由晶圓生產(chǎn)及封裝測(cè)試企業(yè)完成。公司目前擁有智能移動(dòng)終端顯示驅(qū)動(dòng)芯片(DDIC)、攝像頭音圈馬達(dá)驅(qū)動(dòng)芯片(VCMDriverIC)、快充協(xié)議芯片(QC/PDIC)和電子標(biāo)簽驅(qū)動(dòng)芯片(ESLDriverIC)四類主要產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板/智能音箱、智能穿戴、快充/移動(dòng)電源、智能零售、智慧辦公、智慧醫(yī)療等移動(dòng)智能終端領(lǐng)域。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2019年、2020年、2021年?duì)I收分別為4.64億元、5.61億元、11.16億元;同期對(duì)應(yīng)的歸母凈利潤(rùn)分別為1,727.77萬元、6,074.57萬元、3.29億元。
在上會(huì)前，天德鈺完成兩輪問詢回復(fù)，在科創(chuàng)板首輪問詢中，上交所主要就天德鈺分拆重組及業(yè)務(wù)獨(dú)立、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、核心技術(shù)及其應(yīng)用、產(chǎn)品及市場(chǎng)地位、可比公司、業(yè)績(jī)波動(dòng)、發(fā)明專利等15個(gè)問題進(jìn)行問詢。
在二輪問詢中，上交所主要關(guān)注天德鈺重大不利影響的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、業(yè)務(wù)獨(dú)立性、業(yè)績(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、收入截止性、業(yè)務(wù)重組、研發(fā)費(fèi)用等八個(gè)問題。
會(huì)上，根據(jù)申請(qǐng)文件，目前發(fā)行人研發(fā)人員多地區(qū)分布。上交所要求發(fā)行人代表說明發(fā)行人各地研發(fā)團(tuán)隊(duì)的具體研發(fā)分工、相互之間的關(guān)系以及發(fā)行人的研發(fā)管理機(jī)制。（陳蒙蒙）