一個多月前，興業(yè)銀行召集相關(guān)方就變更“21金科地產(chǎn)SCP003”兌付方案等召開債券持有人會議。如今，這場會議的表決結(jié)果已經(jīng)正式出爐。
7月20日，根據(jù)北京金融資產(chǎn)交易所披露，該場會議中關(guān)于增設(shè)“21金科地產(chǎn)SCP003”“違約事件”寬限期的議案未獲得表決通過，而關(guān)于該筆債券的展期方案則予以通過。
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為達(dá)成此次展期，金科子公司南寧金泓耀房地產(chǎn)將持有的貴港市碧享房地產(chǎn)開發(fā)有限公司60%股權(quán)及前述股權(quán)對應(yīng)的全部收益為“21金科地產(chǎn)SCP003”提供了質(zhì)押擔(dān)保。
展期通過
據(jù)悉，“21金科地產(chǎn)SCP003”發(fā)行于2021年9月22日，發(fā)行金額10億元，票面利率6.8%，原定本息兌付日為2022年6月20日，主承銷商為興業(yè)銀行。
根據(jù)原定兌付方案，“21金科地產(chǎn)SCP003”應(yīng)在到期后一次性還本付息。
因而，在獲得投票表決通過后，該筆債券本金被展期270天，至2023年3月17日到期。這期間，“21金科地產(chǎn)SCP003”票面利率保持不變，仍為6.8%。
利息的兌付方式也得到相應(yīng)調(diào)整，即2022年6月20日支付該筆超短期融資券自2021年9月23日（含）至2022年6月20日（不含）期間的利息；2023年3月17日支付自2022年6月20日（含）至2023年3月17日（不含）期間的利息。
只是，在給了金科機(jī)會的同時，債券持有人卻拒絕了進(jìn)一步給出違約寬限期的提議。
此前，相關(guān)文件對無法按期足額償付債務(wù)本金或利息的違約情形未設(shè)置寬限期，考慮到金科經(jīng)營現(xiàn)狀，現(xiàn)擬對“21金科地產(chǎn)SCP003”增設(shè)寬限期，即發(fā)行人在未能按期足額償付債務(wù)融資工具本金或利息的違約情形發(fā)生之后有5個工作日的寬限期，寬限期內(nèi)應(yīng)以當(dāng)期應(yīng)付未付的本金和利息為計(jì)息基數(shù)、按照票面利率上浮5BP計(jì)算利息。
而若在寬限期屆滿日仍未能足額支付利息或本金的，則構(gòu)成違約事件。此則議案未能得到通過，占債券持有人(包括代理人)所持有效表決權(quán)總額的30%投了反對票。
誰是贏家
這意味著，盡管做出讓步，但債券持有人對可能發(fā)生的違約風(fēng)險(xiǎn)仍十分謹(jǐn)慎。畢竟從當(dāng)下的局面來看，金科能否在未來一年的時間里轉(zhuǎn)危為安仍難判斷，股東的減持更是在一定程度上釋放出別樣的信號。
7月19日晚間，金科公布了股東陶虹遐的減持進(jìn)展。4月26日至6月29日期間，其在二級市場以集中競價(jià)交易方式減持公司股份5339.71萬股，占總股份比例約1%。
按減持均價(jià)3.61元/股計(jì)算，陶虹遐已通過減持金科套現(xiàn)約1.93億元。減持前，其合計(jì)持有金科6.2495%股權(quán)，此番減持后，其持股比例已降至5.2495%。
若無意外，陶虹遐的減持動作還將繼續(xù)。金科曾于3月26日披露減持預(yù)警，稱陶虹遐將在公告之日起15個交易日后的6個月內(nèi)減持公司股份6882.98萬股，占公司總股本的1.29%。如今減持計(jì)劃時間過半，陶虹遐剩余可減持?jǐn)?shù)量為1543.27萬股。
陶虹遐與公司實(shí)控人黃紅云之女黃斯詩的減持動作更早。今年2月，其減持了自己持有的全部金科股份，實(shí)現(xiàn)“清倉”，套現(xiàn)逾1.9億元。
二者的減持也被外界視為上一輪“爭權(quán)”失利后的退出。
2017年黃紅云與陶虹遐經(jīng)友好協(xié)商辦理了離婚手續(xù)，但后續(xù)二人由于財(cái)產(chǎn)分割問題引起分歧，去年7月，陶虹遐在網(wǎng)上發(fā)出的一則致金科全體員工的公開信，信中陶虹遐指控黃紅云對員工威逼利誘，對其兄弟陶國林和陶建栽贓陷害，并有大量金科員工被逼離職。
同時，陶虹遐在公開信中指出，因黃紅云單方面違背與自己簽訂的一致行動人協(xié)議之承諾條款，以行為單方面解除了與陶虹遐簽訂的協(xié)議，故其將獨(dú)立行使金科大股東的權(quán)益。而二者一旦解綁，金科的實(shí)控人也存在變動風(fēng)險(xiǎn)。
沒多久，陶虹遐和黃斯詩均與黃紅云解除了一致行動關(guān)系。解綁后，黃紅云及其一致行動人金科控股合計(jì)持有的金科股份股權(quán)降至18.22%。其中黃紅云個人持股10.98%，金科控股持股7.24%。
為穩(wěn)固實(shí)控人地位，黃紅云轉(zhuǎn)而與股東方紅星家具集團(tuán)、廣東弘敏簽訂一致行動協(xié)議，加之金科控股，四方合計(jì)持有金科股份29.36%股權(quán)。
從曾經(jīng)攜手退敵到反目奪權(quán)，黃紅云與陶虹遐的關(guān)系走向不免令人唏噓。