A股：業(yè)績(jī)爆棚！繼光伏后，海上風(fēng)電又迎爆炸式增長(zhǎng)，核心僅這6家？
時(shí)間進(jìn)入到7月中旬，上市公司中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露也進(jìn)入到了尾聲。
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當(dāng)前，大A近4成的上市公司披露了業(yè)績(jī)預(yù)告。在已經(jīng)披露的1545家上市公司中，共622家為預(yù)盈，占比達(dá)到40.26%。其中，業(yè)績(jī)最亮眼的主要集中在新能源等成長(zhǎng)賽道。
繼鋰礦、光伏產(chǎn)業(yè)鏈等業(yè)績(jī)爆表的行業(yè)板塊后，又一成長(zhǎng)賽道業(yè)績(jī)爆棚，那就是“風(fēng)光儲(chǔ)”中的——海上風(fēng)電。
比如海纜龍頭中天科技，上半年業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)高達(dá)580%至716%。根據(jù)公司披露，上半年業(yè)績(jī)爆棚的原因，就是抓住了海上風(fēng)電高速發(fā)展的機(jī)遇，疊加本身的通訊市場(chǎng)需求，公司盈利能力大幅度提升。
海上風(fēng)電，為何迎來(lái)“爆炸式”增長(zhǎng)？
風(fēng)電、光伏是我國(guó)可再生清潔能源的重點(diǎn)發(fā)展方向，但隨著陸上可開(kāi)發(fā)土地資源和風(fēng)能資源的日益稀缺，海上風(fēng)電逐漸替代陸上風(fēng)電，成為我國(guó)新能源開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)對(duì)象，并已逐漸成為一種發(fā)展趨勢(shì)。
實(shí)際上，海上風(fēng)電比陸上風(fēng)電更具優(yōu)勢(shì)。一方面，海上風(fēng)能資源更加豐富，風(fēng)向改變頻率比較低，比陸上風(fēng)能更平穩(wěn)。另一方面，海上風(fēng)電不占地、不擾民、單機(jī)裝機(jī)容量更大，而且我國(guó)擁有超過(guò)1.8萬(wàn)公里的超長(zhǎng)海岸線。
這些因素，使海上風(fēng)電逐漸替代陸上風(fēng)電成為發(fā)展的重點(diǎn)方向。
根據(jù)克拉克森最近一份關(guān)于《聚焦中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)》的專題報(bào)告顯示，當(dāng)前我國(guó)總計(jì)投運(yùn)了102個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)，總裝機(jī)規(guī)模達(dá)24GW，涵蓋約5000臺(tái)海上風(fēng)機(jī)，占全球海上風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模的45%以上。
根據(jù)克拉克森的預(yù)估，到“十四五”末期，我國(guó)海上風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模有望達(dá)到60GW，在當(dāng)前24GW的基礎(chǔ)上再增加150%。
近年來(lái)，廣東、福建、浙江等多個(gè)沿海省份陸續(xù)發(fā)布了“十四五”海上風(fēng)電規(guī)劃。根據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)估，到2025年，我國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模有望新增60GW，這個(gè)規(guī)模是當(dāng)前現(xiàn)有裝機(jī)規(guī)模的六七倍。
業(yè)績(jī)爆棚，海上風(fēng)電核心標(biāo)的僅這6家？
海風(fēng)與陸風(fēng)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)際上相差不大，海纜輸送是海上風(fēng)電特有的環(huán)節(jié)。除此之外，海上風(fēng)電裝機(jī)和運(yùn)維難度更高，風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)相較于陸上風(fēng)機(jī)更加復(fù)雜。
因此，海上風(fēng)電需求最大的是海纜和樁基。根據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)估，到2025年，海上風(fēng)電樁基需求有望達(dá)到262萬(wàn)噸。另外，根據(jù)1GW裝機(jī)約對(duì)應(yīng)17.6億元左右的海纜，到2025年，我國(guó)海纜市場(chǎng)新增規(guī)模達(dá)300億元。
目前，海上風(fēng)電核心標(biāo)的僅這6家：
1、中天科技
中天科技是中國(guó)光纖光纜最具競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，是全球主流光纖光纜制造商，也光通信線纜行業(yè)目前唯一與移動(dòng)、電信、鐵塔等運(yùn)營(yíng)商開(kāi)展5G創(chuàng)新合作的企業(yè)。在海風(fēng)領(lǐng)域，公司海纜已占據(jù)大部分市場(chǎng)份額。
2、金風(fēng)科技
金風(fēng)科技是全球領(lǐng)先的風(fēng)電整體解決方案提供商，深度聚焦能源開(kāi)發(fā)、能源裝備、能源服務(wù)、能源應(yīng)用四大領(lǐng)域。公司可針對(duì)不同地形、氣候條件進(jìn)行了差異化、系列化設(shè)計(jì)，滿足客戶多元化需求的智慧海上風(fēng)電方案。
3、天順風(fēng)能
國(guó)內(nèi)風(fēng)力發(fā)電塔架專業(yè)制造企業(yè)，產(chǎn)品包括陸上、海上風(fēng)塔，葉片及模具，風(fēng)電海工產(chǎn)品和其它關(guān)鍵部件。目前在新疆、河南、山東、安徽等地建有7座風(fēng)電場(chǎng)，總裝機(jī)容量約1GW。目前，公司海上塔筒和葉片訂單很滿。
4、亨通光電
國(guó)內(nèi)光纖龍頭企業(yè)，當(dāng)前海洋光纜交付已突破4萬(wàn)公里，是國(guó)內(nèi)唯一具備海底光纜、海底接駁盒及跨洋通信網(wǎng)絡(luò)解決方案的全產(chǎn)業(yè)鏈公司。目前，公司具備500kV及以下海底電纜生產(chǎn)能力，與中天科技占據(jù)海纜市場(chǎng)的半壁江山。
5、明陽(yáng)智能
明陽(yáng)智能是國(guó)內(nèi)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組制造第一梯隊(duì)企業(yè)，公司投運(yùn)遍布全國(guó)600多個(gè)風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)項(xiàng)目，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球各地。當(dāng)前公司依靠獨(dú)特的半直驅(qū)技術(shù)路線和豐富的海上風(fēng)電經(jīng)驗(yàn)，已形成了成熟的海上風(fēng)機(jī)產(chǎn)品譜系。
6、中國(guó)海油
中國(guó)海油是我國(guó)最大的海上原油及天然氣生產(chǎn)商，也是全球最大的獨(dú)立油氣勘探及生產(chǎn)企業(yè)。當(dāng)前，公司積極布局海上風(fēng)電領(lǐng)域，計(jì)劃在海上建設(shè)67臺(tái)風(fēng)機(jī)，于“十四五”期間獲取海上風(fēng)電資源5-10GW，裝機(jī)150萬(wàn)千瓦。