珍酒李渡(06979)、梅斯健康(02415)今日起招股，IPO發(fā)行詳情如下。前往新股中心，申購(gòu)新股>>
【資料圖】
公司簡(jiǎn)介：
據(jù)悉，該公司是一家致力提供以醬香型為主的次高端白酒產(chǎn)品的中國(guó)白酒公司。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年收入計(jì)，公司在中國(guó)所有白酒公司中排名第14位，市場(chǎng)份額為0.8%。于往績(jī)記錄期，公司以遠(yuǎn)超于行業(yè)平均水平的速度增長(zhǎng)。公司的增長(zhǎng)得益于醬香型白酒在中國(guó)的日益流行以及消費(fèi)者對(duì)高端化的喜愛(ài)，公司預(yù)期將繼續(xù)受益于該等市場(chǎng)趨勢(shì)。
在中國(guó)，公司經(jīng)營(yíng)四個(gè)主要的白酒品牌，包括旗艦品牌珍酒、蓬勃發(fā)展的品牌李渡，以及兩個(gè)地區(qū)領(lǐng)先品牌湘窖及開(kāi)口笑在內(nèi)的四大白酒品牌。憑借該等知名品牌，公司通過(guò)開(kāi)發(fā)種類(lèi)繁多、芳香醇厚的白酒產(chǎn)品，弘揚(yáng)中國(guó)傳統(tǒng)白酒文化，以滿(mǎn)足不同的消費(fèi)者喜好并抓住更廣泛的市場(chǎng)機(jī)遇。公司的產(chǎn)品主要針對(duì)次高端及以上級(jí)別的白酒市場(chǎng)。
財(cái)務(wù)信息：
于2020年、2021年及2022 年，我們的總收入分別為人民幣23.99億元、51.02億元及58.56億元，即2020年至2021年增加了112.7%，而2021年至2022年則增加了14.8%。于2020年、2021年及2022年，公司權(quán)益股東應(yīng)占溢利分別為5.2億元、10.32億元及10.3億元，凈利率分別為21.7%、20.2%及17.6%，而同期的經(jīng)調(diào)整凈利率(非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)分別為21.7%、21.0%及20.4%。
募資用途：
假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份11.88港元，全球發(fā)售凈籌約55.18億港元。
約55.0%將于未來(lái)五年為生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)及發(fā)展提供資金，從而逐步提升白酒產(chǎn)能。 約20.0%將于未來(lái)五年用于品牌建設(shè)及市場(chǎng)推廣，旨在增加品牌知名度及培養(yǎng)不斷增長(zhǎng)的忠誠(chéng)消費(fèi)者群體。 約10.0%將于未來(lái)五年用于擴(kuò)展銷(xiāo)售渠道，旨在持續(xù)推動(dòng)收入增長(zhǎng)。 約5.0%將于未來(lái)五年用于業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)自動(dòng)化及數(shù)字化的先進(jìn)技術(shù)。 剩余的約10.0%將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。 發(fā)售比例：擬全球發(fā)售6678.9萬(wàn)股，其中香港發(fā)售約占10%，國(guó)際發(fā)售約占90% 發(fā)售價(jià)格：9.1-10.16港元，每手250股，一手入場(chǎng)費(fèi)2565.61港元 發(fā)售日期：2023年4月17日-2023年4月20日 上市日期：2023年4月27日 IPO保薦人：中金公司、麥格理公司簡(jiǎn)介：
據(jù)悉，該公司運(yùn)營(yíng)中國(guó)在線專(zhuān)業(yè)醫(yī)師平臺(tái)。截至2022年12月31日，公司的平臺(tái)擁有約290萬(wàn)名注冊(cè)醫(yī)師用戶(hù)，且于2022年的平均每月活躍用戶(hù)達(dá)約270萬(wàn)人。公司的梅斯醫(yī)學(xué)平臺(tái)可通過(guò)網(wǎng)站、移動(dòng)應(yīng)用程序、微信小程序及微信公眾號(hào)等多個(gè)渠道訪問(wèn)。公司主要向客戶(hù)提供醫(yī)師平臺(tái)解決方案、精準(zhǔn)全渠道營(yíng)銷(xiāo)解決方案及 RWS解決方案。
財(cái)務(wù)信息：
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，該公司的總收益由2020年人民幣2.16億元增加37.9%至2021年的2.98億元，并進(jìn)一步增加17.2%至2022年的3.49億元。2020年溢利2891.4萬(wàn)元，2021年虧損約1.51億元，2022年虧損約9988.1萬(wàn)元。
基石投資者：
公司已與Harvest、廣發(fā)全球、安吉國(guó)融、安吉交投、安吉?jiǎng)?chuàng)投及七彩靈峰訂立基石投資協(xié)議，Harvest、廣發(fā)全球、安吉國(guó)融、安吉交投、安吉?jiǎng)?chuàng)投及七彩靈峰將分別認(rèn)購(gòu)1400萬(wàn)美元、1200萬(wàn)美元、600萬(wàn)美元、300萬(wàn)美元、300萬(wàn)美元及200萬(wàn)美元的發(fā)售股份。安吉國(guó)融、安吉交投、安吉?jiǎng)?chuàng)投及七彩靈峰(統(tǒng)稱(chēng)為“安吉投資者”)由安吉縣財(cái)政局最終控制。
募資用途：
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份9.63港元并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售凈籌約5.661億港元。
約45%將用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張 約35%將用于進(jìn)一步的技術(shù)開(kāi)發(fā)以加強(qiáng)技術(shù)與數(shù)據(jù)能力 約15%將用于潛在投資及收購(gòu)或與能夠與公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)的公司建立戰(zhàn)略聯(lián)盟 約5%預(yù)期用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。風(fēng)險(xiǎn)提示: 投資涉及風(fēng)險(xiǎn)，證券價(jià)格可升亦可跌，更可變得毫無(wú)價(jià)值。投資未必一定能夠賺取利潤(rùn)，反而可能會(huì)招致?lián)p失。過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表將來(lái)的表現(xiàn)。在作出任何投資決定之前，投資者須評(píng)估本身的財(cái)政狀況、投資目標(biāo)、經(jīng)驗(yàn)、承受風(fēng)險(xiǎn)的能力及了解有關(guān)產(chǎn)品之性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)別投資產(chǎn)品的性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)詳情，請(qǐng)細(xì)閱相關(guān)銷(xiāo)售文件，以了解更多資料。倘有任何疑問(wèn)，應(yīng)征詢(xún)獨(dú)立的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。