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環(huán)球速遞!這個(gè)周末,重點(diǎn)關(guān)注幾件事情!
時(shí)間:2022-07-24 19:51:18  來源:飛鯨投研  
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世衛(wèi)組織7月23日正式宣布,猴痘構(gòu)成“國(guó)際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”。

而“國(guó)際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”是世衛(wèi)組織發(fā)布的最高級(jí)別警報(bào)。這種警報(bào)一共才發(fā)布了7次,比如最近的像2014年西非埃博拉以及2020年的新冠,可見猴痘已經(jīng)到了非常嚴(yán)重的地步。

數(shù)據(jù)上看,今年以來,全球75個(gè)國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)累計(jì)報(bào)告1.6萬例猴痘病例,尤其是6月初以來,感染病例數(shù)量幾乎實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)。英國(guó)最新數(shù)據(jù)顯示,截至21日,英國(guó)已累計(jì)確診2208例猴痘病例。秘魯7月22日?qǐng)?bào)告稱,該國(guó)猴痘確診病例目前已升至143例,等等。


(相關(guān)資料圖)

猴痘和天花是近親,但癥狀比天花要若一些,一般癥狀持續(xù)2至4周,免疫能力稍強(qiáng)的患者就能實(shí)現(xiàn)自愈,但免疫弱的也會(huì)發(fā)生嚴(yán)重癥狀,甚至導(dǎo)致死亡,病死率為1%~10%。

目前最有效的預(yù)防手段就是接種天花疫苗,世衛(wèi)組織數(shù)據(jù)顯示,天花疫苗對(duì)猴痘病毒有效率達(dá)到85%。

但是在1980年前后,世衛(wèi)組織宣布天花病毒被清除后,全球就沒有再接種過天花疫苗,包括我國(guó)也是在那個(gè)年代停止了天花疫苗的接種,也就是說80年代以后出生的這些人對(duì)猴痘都沒有抗體免疫能力。

從投資角度看,短期有些許炒作的熱度,但這一塊本身就有疫苗,而且國(guó)內(nèi)控制很好,熱度持續(xù)性不高,注意謹(jǐn)慎追高。

C919要來

中國(guó)商飛最新消息,7月19日,C919六架試飛機(jī)完成全部試飛任務(wù),標(biāo)志著C919取證工作正式進(jìn)入收官階段,開始全力向取證沖鋒。

目前國(guó)產(chǎn)民航客機(jī)方面,主要有三款,一個(gè)是ARJ21支線客機(jī),已于2015年11月29日開始交付使用。一個(gè)是C919大型客機(jī),也是目前最受關(guān)注的國(guó)產(chǎn)客機(jī)。另一個(gè)就是超大型科技CR929,這個(gè)進(jìn)程比較慢。

2007年立項(xiàng),2009年正式命名C919,2015年11月完成總裝下線,2017年5月成功首飛,2022年5月,C919大飛機(jī)從浦東機(jī)場(chǎng)起飛并安全降落,標(biāo)志著即將交付首家用戶的首架C919大飛機(jī)首次飛行試驗(yàn)圓滿完成。

現(xiàn)在6架C919全部試飛完成,距離正式商業(yè)化交付,只剩最后一步拿到適航證,這個(gè)預(yù)計(jì)很快了。

從目前的的市場(chǎng)數(shù)據(jù)看,C919的訂單是非?;馃岬?,目前累計(jì)擁有28家客戶815架訂單,單單目前的意向訂單金額就高達(dá)800億美元。

這其中,給大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈帶來的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)是巨大的。另外,大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈眾多,包括設(shè)計(jì)、制造、總裝集成、維護(hù)、維修、運(yùn)行等環(huán)節(jié),其中制造環(huán)節(jié)的價(jià)值量最大,主要就是材料、零部件、杭電系統(tǒng)等。

從數(shù)據(jù)看,C919制造端,機(jī)體的國(guó)產(chǎn)化率最高,發(fā)動(dòng)機(jī)的國(guó)產(chǎn)化率最低,機(jī)電系統(tǒng)和航電系統(tǒng)居中,以中外合資企業(yè)為主。

這其中需要重點(diǎn)側(cè)重具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)和訂單的零部件企業(yè),業(yè)績(jī)釋放會(huì)非??臁V劣谀膫€(gè)好,這就需要進(jìn)行確定性、景氣度以及估值分析了。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)

21日相關(guān)會(huì)議明確提到,我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于企穩(wěn)回升關(guān)鍵窗口,三季度至關(guān)重要,保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間,部署持續(xù)擴(kuò)大有效需求的舉措。

從表述中我們看到,5.5%沒有提,這個(gè)也在預(yù)期中,但是還是盡量要穩(wěn)住經(jīng)濟(jì),其中提到2個(gè)。

一個(gè)是消費(fèi),“消費(fèi)與民生息息相關(guān),仍應(yīng)成為經(jīng)濟(jì)主要拉動(dòng)力”。一個(gè)是地產(chǎn),“因城施策,保障住房剛性需求,合理支持改善性需求”。

所以,接下來,促銷費(fèi)上大概要加碼。經(jīng)濟(jì)保質(zhì)量下,目前主要的方向就是消費(fèi)和高端制造以及新能源。

在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期差下,下半年A股預(yù)期會(huì)是震蕩為主,經(jīng)濟(jì)上下半年主要看消費(fèi)復(fù)蘇的進(jìn)程以及新能源的放量情況。所以,下半年的機(jī)會(huì)還是圍繞這些在動(dòng),尤其是新能源方向,高成長(zhǎng)、彈性高、確定性強(qiáng)。消費(fèi)復(fù)蘇有預(yù)期,但是比較慢。

對(duì)于短期來說,下周會(huì)是比較關(guān)鍵的一周,北京時(shí)間下周四凌晨,美聯(lián)儲(chǔ)將公布7月份利率決議,其加息動(dòng)向會(huì)繼續(xù)給市場(chǎng)帶來波動(dòng)。

同時(shí),下周國(guó)內(nèi)重磅會(huì)議召開,會(huì)重新定調(diào)政策基調(diào)。

不論市場(chǎng)如何變,輕指數(shù)重個(gè)股,在有邏輯的地方,就不會(huì)慌。

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