近日，深圳市昌德新材科技股份有限公司（下稱“昌德科技”）遞交招股書，準備在真真證券交易所主板上市。本次沖刺上市，昌德科技計劃募資11.69億元，中信建投證券為其保薦機構(gòu)。
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據(jù)招股書介紹，昌德科技是一家以資源綜合利用及化工新材料制造為核心業(yè)務(wù)的精細化工產(chǎn)品和綠色化工服務(wù)制造商，主營業(yè)務(wù)包括己內(nèi)酰胺副產(chǎn)物綜合利用和環(huán)氧丙烷衍生品加工制造兩大板塊。
天眼查信息顯示，昌德科技成立于2017年11月，位于湖南省岳陽市，前稱為岳陽昌德環(huán)境科技有限公司。目前，該公司的注冊資本約為1.28億元，法定代表人為蔣衛(wèi)和，股東包括蔣衛(wèi)和、徐冬萍、金石投資等。
昌德科技在招股書中稱，該公司的主要產(chǎn)品分為有機合成中間體、溶劑和外加劑、聚醚系列產(chǎn)品和聚醚胺系列產(chǎn)品四大類型，產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域包括醫(yī)用化學品、農(nóng)用化學品、涂料化學品、香料化學品、建材化學品、功能材料化學品等。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，昌德科技的營收分別為3.11億元、5.37億元、8.46億元和5.34億元；凈利潤分別為1805.94萬元、3830.88萬元、1.16億元和1.39億元，扣非后凈利潤分別為1811.40萬元、3911.09萬元、1.03億元和1.31億元。
整體而言，昌德科技的毛利率保持增長態(tài)勢。報告期內(nèi)，昌德科技的綜合毛利率分別為23.20%、21.25%、27.50%和41.38%，剔除新收入準則影響后的綜合毛利率分別為23.20%、26.45%、32.91%和45.99%。
招股書顯示，昌德科技的收入主要來自己內(nèi)酰胺副產(chǎn)物綜合利用和環(huán)氧丙烷衍生品加工制造兩個板塊。其中，己內(nèi)酰胺副產(chǎn)物綜合利用板塊的收入分別為2.35億元、2.85億元、3.32億元和1.97億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為75.66%、53.12%、39.42%和37.00%。
貝多財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，環(huán)氧丙烷衍生品加工制造于2020年起開始為昌德科技貢獻收入。2020年、2021年度和2022年上半年，昌德科技來自環(huán)氧丙烷衍生品加工制造的收入分別為2.16億元、4.32億元和2.55億元，占比分別為4028%、51.22%和47.77%。
據(jù)介紹，昌德科技的己內(nèi)酰胺副產(chǎn)物共分為副產(chǎn)油、高濃度工業(yè)廢水和廢氣三大類，主要產(chǎn)品為:副產(chǎn)油綜合利用產(chǎn)品（包括環(huán)氧環(huán)己烷、正戊醇、環(huán)己醇、化工雜醇油、工業(yè)溶劑等）、廢水綜合利用產(chǎn)品（水泥外加劑）和廢氣綜合利用產(chǎn)品（甲基環(huán)己烷）。
本次上市前，蔣衛(wèi)和為昌德科技的實際控制人。其中，蔣衛(wèi)和直接持有昌德科技4050萬股，占該公司總股本的31.75%。同時，蔣衛(wèi)和擔任執(zhí)行合伙人且持有51%出資額的智德達直接持有該公司1800萬股，占總股本的14.11%。
此外，蔣衛(wèi)和持有12.62%出資額的智德源（徐冬萍擔任執(zhí)行事務(wù)合伙人）直接持有該公司1800萬股，占總股本的14.11%；蔣衛(wèi)和持有22.68%出資額的智德信（曾露擔任執(zhí)行事務(wù)合伙人）直接持有776萬股，持股比例為6.08%。
因此，蔣衛(wèi)和合計持有昌德科技5357.16萬股，占該公司總股本的42.11%；控制該公司5850.00萬股的股份，占該公司總股本的45.86%，為該公司控股股東和實際控制人。目前，蔣衛(wèi)和也是昌德科技董事長兼總經(jīng)理。
此外，徐冬萍持股10.58%，康凱環(huán)保持股9.90%，金石基金持股6.24%，云澤投資持股2.35%，財金產(chǎn)投（SS）持股1.84%，迪斯漫藤持股1.57%，靜平投資持股1.47%。