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一、熱點前瞻（8.2）熱點一：智能制造邏輯概述：開展2023年度智能制造試點示范行動。行動遴選一批智能制造優(yōu)秀場景，以揭榜掛帥方式建設一批智能制造示范工廠和智慧供應鏈，在各行業(yè)、各領域選樹一批排頭兵企業(yè)，推進智能制造高質(zhì)量發(fā)展。點評：高端裝備制造業(yè)已列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展智能裝備產(chǎn)業(yè)對于加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快我國由工業(yè)大國向工業(yè)強國轉(zhuǎn)變的進程具有十分重要的意義。近年來，國內(nèi)智能設備制造的市場規(guī)模呈現(xiàn)增長趨勢，2016年至2022年，我國智能設備制造市場規(guī)模由1421億元上升至近2032億元。相關公司：?東方智造——持續(xù)推進“智能制造”技術改造，繼續(xù)保持國內(nèi)電子數(shù)顯量具行業(yè)龍頭地位的競爭力。華中數(shù)控——公司擁有數(shù)控裝置、伺服驅(qū)動、伺服電機成套裝備研發(fā)生產(chǎn)能力，具備強大的技術優(yōu)勢。工業(yè)富聯(lián)——全球最大的智能制造科技企業(yè)之一，憑借智能制造+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的拓展，使公司成為打通數(shù)字經(jīng)濟時代數(shù)據(jù)全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè)引領者。豐立智能——主營為小模數(shù)齒輪、齒輪箱以及相關精密機械件等產(chǎn)品。
熱點二：室溫超導邏輯概述：近日韓國一團隊發(fā)表論文稱發(fā)現(xiàn)了全球首個常壓室溫超導體，關于該研究的真假目前還未有定論，現(xiàn)在又有一家美國公司也宣稱發(fā)現(xiàn)了室溫超導體，并且已經(jīng)獲得相關專利，美超導概念股因此大漲。點評：如果可以在室溫常壓下實現(xiàn)超導，將引發(fā)新工業(yè)革命，其潛在應用包括：更高效的電力輸送、更節(jié)能的電子設備、更高速的計算機。相關公司：華菱線纜——公司目前正在開展超導方面的技術儲備研究，目前處于研究階段。長纜科技——針對220kV/3kA 超導電纜終端系統(tǒng)，公司與相關的科研院所合作，開展了理論研究和前期調(diào)研。精達股份——上海超導是上海市“十二五”期間特別培育的戰(zhàn)略性高科技企業(yè)。
熱點三：汽車配件邏輯概述：多家“新勢力”車企披露7月份交付數(shù)據(jù):理想汽車當月交付34134輛新車，同比增長227.5%，已連續(xù)兩個月交付量突破3萬;蔚來交付20462輛新車，同比增長103.6%環(huán)比增長91.1%，交付量創(chuàng)歷史新高;小鵬汽車交付11008輛新車，重新邁入萬輛交付行列。點評：新能源車企銷量大漲，汽車產(chǎn)業(yè)鏈受益。相關公司：中鼎股份——收購的AMK為空氣懸架系統(tǒng)核心部件一空氣壓縮機的龍頭企業(yè);保隆科技——空懸業(yè)務在手訂單超100億元，客戶覆蓋了理想、比亞迪、小鵬、蔚來、奇瑞、紅旗等。天潤工業(yè)——公司加大空氣懸架系統(tǒng)市場開發(fā)力度，突破配套客戶數(shù)量及新產(chǎn)品數(shù)量。
熱點四：煤炭邏輯概述：8月1日行情數(shù)據(jù)顯示，雙焦主力期貨雙雙漲超3%，焦炭漲3.98%，焦煤漲3.06%。點評：當前焦煤企業(yè)仍被嚴重低估，二級市場估值僅為3-5倍，焦煤板塊投資安全邊際足且具有較大修復空間。相關公司：中國神華、陜西煤業(yè)、潞安環(huán)能、山西焦煤；
二、操作策略昨日兩市指數(shù)如期補缺口，尾盤小幅回升，縮量補缺口后，依托5日均線支撐，還有望繼續(xù)攀升。
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