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一、熱點前瞻（8.15）熱點一：光通信邏輯概述：中際旭創(chuàng)表示AI大客戶已明確提出了1.6T光模塊的需求，以配合未來更大帶寬更高算力的GPU需求。預(yù)計2024年1.6T的進度主要為測試、認證以及小批量需求，真正的規(guī)模上量則會在2025年開始。800G在2025年仍然會呈現(xiàn)持續(xù)的需求。點評：云計算的傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)開始升級到800G，而伴隨AI應(yīng)用加速滲透，未來推理所需的算力和流量實際上可能遠大于訓(xùn)練。800G和1.6T光模塊需求預(yù)期均可以樂觀，持續(xù)看好AI算力板塊。相關(guān)公司：?新易盛——公司目前主要產(chǎn)品為點對點光模塊和PON光模塊天孚通信——公司的主要產(chǎn)品包括光無源器件、光有源器件。中際旭創(chuàng)——主要業(yè)務(wù)是高端光通信收發(fā)模塊以及光器件的研發(fā)。華工科技——公司已推出800G光模塊產(chǎn)品。
熱點二：無人駕駛邏輯概述：美加州近日批準Cruise和Waymo在舊金山提供全天候無人駕駛出租車收費服務(wù)。舊金山將成為美國第一個實現(xiàn)無人駕駛出租車全面商業(yè)化的城市。點評：隨著高級別自動駕駛的相關(guān)管理條例逐步落地，自動駕駛功能落地有望提速。L3級別自動駕駛在產(chǎn)業(yè)+政策的推動下有望加速落地。
相關(guān)公司：路暢科技——在智能駕駛領(lǐng)域布局相關(guān)產(chǎn)品，L2級ADAS產(chǎn)品已處于開發(fā)階段，百度Apollo首批合作伙伴。豪恩汽電——自主研發(fā)的毫米波雷達已實現(xiàn)對下游客戶的批量供貨，并已量產(chǎn)了包含12顆雷達在內(nèi)的自動泊車系統(tǒng)。聯(lián)合光電——公司為光學(xué)系統(tǒng)解決方案提供商，對華為提供機器視覺產(chǎn)品及智慧顯示屏產(chǎn)品。千方科技——深度參與Apollo計劃。
熱點三：供銷社邏輯概述：近日印發(fā)《縣域商業(yè)三年行動計劃 (2023-2025年)》，建立縣域統(tǒng)籌，以縣城為中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為重點、村為基礎(chǔ)的農(nóng)村商業(yè)體系。點評：目前，供銷系統(tǒng)已經(jīng)形成相對完備的大宗農(nóng)產(chǎn)品流通體系，未來可以傾斜更多資源用于建設(shè)小農(nóng)產(chǎn)品的購銷體系、升級冷鏈配套設(shè)施、打造基層數(shù)字化系統(tǒng)等。相關(guān)公司：浙農(nóng)股份——推出浙農(nóng)耘服務(wù)品牌，全面整合資源結(jié)合數(shù)字農(nóng)業(yè)探索未來農(nóng)場建設(shè);天禾股份——打破傳統(tǒng)分銷模式，構(gòu)建新型可復(fù)制經(jīng)營模式，大力推進省外擴張。
熱點四：國企改革邏輯概述：日前將新輪國企改革深化提升行動方案下發(fā)。新一輪國企改革包含多項重點任務(wù)，如優(yōu)化國有經(jīng)濟布局加快建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，以市場化方式推進整合重組，提升國有資本配置效率等。點評：以市場化方式推進整合重組提升國有資本配置效率，是新一輪改革的重頭戲，是加快建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的主要抓手。在新一輪國企改革中，混合所有制改革、戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合將發(fā)揮重要作用。相關(guān)公司：寧夏建材——公司將整合中建信息、賽馬物聯(lián)等中國建材集團內(nèi)數(shù)字化、信息化服務(wù)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，實控人中國建材集團被確定為國有資本投資公司試點企業(yè)之一。陜建股份——公司為大型現(xiàn)代化綜合建筑服務(wù)商，業(yè)績持續(xù)增長，實際控制人為陜西省國資委。
二、操作策略昨日上午大盤跌逾1%，一度創(chuàng)半年新低，午后震蕩反彈，最終小幅收跌0.34%。昨日的超跌反彈暫不能代表市場企穩(wěn)，長陰壓力，缺口壓力，均線空頭壓力都要一一化解，市場信心也需要普漲和指數(shù)長陽才能重建，耐心等信號出現(xiàn)。
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