5月9日，資本邦了解到，近日，東方證券官微表示，東方證券順利完成首單歐元玉蘭債發(fā)行，規(guī)模1億歐元，期限3年。此次發(fā)行最終定價(jià)較初始指導(dǎo)價(jià)收窄27bps，實(shí)際發(fā)行收益率1.76%，票面利率1.75%。
東方證券表示，該筆債券為上海清算所和歐洲清算銀行自2020年推出玉蘭債品種后全市場(chǎng)的第三筆發(fā)行，開創(chuàng)了該品種項(xiàng)下中資券商境外直發(fā)結(jié)構(gòu)的先河，也為非美貨幣的發(fā)行開辟全新路徑。
據(jù)悉，“玉蘭債”是在中國(guó)人民銀行的指導(dǎo)下，由上海清算所會(huì)同歐清銀行，以基礎(chǔ)設(shè)施跨境互聯(lián)互通的模式服務(wù)境內(nèi)發(fā)行人面向國(guó)際市場(chǎng)發(fā)行債券的創(chuàng)新業(yè)務(wù)。
而此次發(fā)行也是東方證券自2019年直接發(fā)行之后，時(shí)隔三年在境外市場(chǎng)再次公開亮相。
東方證券表示，盡管正值上?？箵?span id="bajrvkgzvw" class="keyword">新冠疫情最吃緊的階段，但公司上下戮力同心、共克時(shí)艱，高效保障了此次歐元玉蘭債的各項(xiàng)發(fā)行籌備、線上全球路演等工作有序開展。同時(shí)，在近期境外市場(chǎng)大幅波動(dòng)、多家中資機(jī)構(gòu)縮量發(fā)行或取消發(fā)行的背景下，公司作為國(guó)際投資級(jí)發(fā)行人頂住壓力、嚴(yán)控成本，最終順利完成近期境外市場(chǎng)備受矚目的一筆創(chuàng)新債券發(fā)行。(鄒文榕)