5月13日，資本邦了解到，基建龍頭中國(guó)中鐵(601390.SH)擬收購(gòu)云南省滇中引水工程有限公司股權(quán)。
公司及全資子公司中鐵開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中鐵開(kāi)投”)(合稱“中鐵方股東”)于2022年5月12日與云南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“云南省國(guó)資委”)、云南省滇中引水工程建設(shè)管理局(以下簡(jiǎn)稱“引水建管局”)、云南信增、云南省工業(yè)投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“云南工投”)、云南省投資控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“云南省投”)(合稱“云南方股東”)及云南省滇中引水工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱“滇中引水公司”)簽署了《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》。
根據(jù)《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，本公司擬以人民幣10億元為對(duì)價(jià)收購(gòu)云南省信用增進(jìn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“云南信增”)持有的滇中引水公司33.54%股權(quán)。本次交易完成后，公司及全資子公司將合計(jì)持有滇中引水公司53.37%股權(quán)，納入公司合并報(bào)表范圍，滇中引水公司將成為中國(guó)中鐵的控股子公司。
滇中引水公司主要從事滇中引水工程(一期)的建設(shè)管理。滇中引水工程也是國(guó)家172項(xiàng)重大水利工程之一，是“十四五”期間國(guó)家重點(diǎn)水利水電工程。截至2021年年末，滇中引水公司資產(chǎn)總額354.8億元，凈資產(chǎn)352.57億元。目前滇中引水一期工程尚處于建設(shè)期，滇中引水公司尚無(wú)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)。
根據(jù)評(píng)估報(bào)告，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，滇中引水公司100%股權(quán)的評(píng)估值為327.97億元，較凈資產(chǎn)折價(jià)約6.9%?；谏鲜鲈u(píng)估值，最終中國(guó)中鐵以110億元為對(duì)價(jià)受讓滇中引水公司33.54%股權(quán)。
根據(jù)《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，股權(quán)收購(gòu)對(duì)價(jià)支付分為兩個(gè)階段。第一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款是自協(xié)議簽署之日起10個(gè)工作日內(nèi)，中國(guó)中鐵向云南信增支付股權(quán)收購(gòu)對(duì)價(jià)的40%，即44億元。第二筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款是自協(xié)議約定的交割先決條件全部成就之日起10個(gè)工作日內(nèi)，中國(guó)中鐵向云南信增指定的銀行賬戶一次性支付本次股權(quán)收購(gòu)對(duì)價(jià)的60%，即66億元。
中國(guó)中鐵稱，水利水電工程是公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃中開(kāi)啟第二增長(zhǎng)曲線。實(shí)施該項(xiàng)收購(gòu)有利于公司深入?yún)⑴c云南省境內(nèi)乃至全國(guó)各地水利水電工程項(xiàng)目，加快培育和發(fā)展水利水電業(yè)務(wù)板塊。(黃 毅)