一、熱點(diǎn)要問
油價(jià)一度飆至120美元，國(guó)際投行再看多
上周五WTI原油期貨收盤報(bào)120.47美元/桶，較4月初最低約93美元大漲近30%，布倫特原油盤中一度觸及124美元/桶。盡管此前原油價(jià)格飆升，但高盛卻表示，能源價(jià)格需要進(jìn)一步攀升，才能削減消費(fèi)需求，將油價(jià)目標(biāo)進(jìn)一步上調(diào)至140美元/桶。隨著國(guó)際油價(jià)上漲，股市亦呈現(xiàn)期股聯(lián)動(dòng)現(xiàn)象。
截至目前9月布倫特原油期貨報(bào)117美元，較上周周內(nèi)有所回落。
美國(guó)油價(jià)上天，拜登發(fā)飆：他們賺得“比上帝還多”
根據(jù)美國(guó)汽車協(xié)會(huì)（AAA）的數(shù)據(jù)，到上周六，美國(guó)平均每加侖（約合3.79升）汽油價(jià)格達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的5.004美元。拜登上周五抨擊了石油公司?？松梨跊]有生產(chǎn)更多的石油，并主張對(duì)石油公司增加稅收：“?？松梨诮衲曩嵉腻X比上帝還多?！?/p>
美國(guó)CPI超預(yù)期爆表，美聯(lián)儲(chǔ)加息或更激進(jìn)
5月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）達(dá)到1981年以來的最高水平，給股市帶來了壓力。報(bào)告顯示，物價(jià)同比上漲8.6%，如果不包括食品和能源價(jià)格，漲幅為6%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家之前預(yù)計(jì)，主要指數(shù)和核心指數(shù)的同比增幅分別為8.3%和5.9%。華爾街開始討論美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)不會(huì)加息75個(gè)基點(diǎn)。
美經(jīng)濟(jì)學(xué)家：美聯(lián)儲(chǔ)若及早采取行動(dòng)，本可以避免高通脹
德國(guó)安聯(lián)首席經(jīng)濟(jì)顧問埃爾埃里安（Mohamed El-Erian）當(dāng)?shù)貢r(shí)間12日表示，如果美聯(lián)儲(chǔ)在錯(cuò)誤地將通脹上漲描述為“暫時(shí)性的”之后表現(xiàn)出謙遜態(tài)度，早些采取行動(dòng)，那么當(dāng)前創(chuàng)紀(jì)錄的高通脹本可以避免。埃里安表示，俄烏沖突、能源轉(zhuǎn)型以及美聯(lián)儲(chǔ)的錯(cuò)誤判斷和落后于形勢(shì)的行動(dòng)都導(dǎo)致了通脹率的不斷上漲，如果美聯(lián)儲(chǔ)及早開始行動(dòng)，不會(huì)造成現(xiàn)在如此之高的通脹壓力。他預(yù)測(cè)在當(dāng)前這個(gè)“滯脹”時(shí)期，通脹率很可能達(dá)到9%，并有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退。
中國(guó)5月社融超預(yù)期，CPI、PPI同比回落
央行發(fā)布2022年5月金融數(shù)據(jù)，初步統(tǒng)計(jì)，2022年5月社會(huì)融資規(guī)模增量為2.79萬億元，比上年同期多8399億元。其中，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加1.82萬億元，同比多增3936億元。中國(guó)5月M2貨幣供應(yīng)年率 11.1%，預(yù)期10.4%，前值10.50%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布5月份全國(guó)CPI（居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)）和PPI（工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)）數(shù)據(jù)。中國(guó)5月CPI同比增長(zhǎng)2.1%，預(yù)估為2.2%，前值增長(zhǎng)2.1%。中國(guó)5月份PPI同比上漲6.4%，預(yù)估為6.4%。
經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)避險(xiǎn)需求，金價(jià)或升至2000美元
分析師認(rèn)為，通脹正處于數(shù)十年來最高水平、地緣政治動(dòng)蕩局勢(shì)以及對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的擔(dān)憂加劇等因素，可能為金價(jià)再次邁向每盎司2000美元水平鋪平道路。COMEX 8月黃金期貨在上周五收于1875.50美元/盎司，為5月5日以來最高收盤水平。不過，也有分析師對(duì)金價(jià)走勢(shì)持悲觀態(tài)度?；ㄆ旒瘓F(tuán)認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)鷹派立場(chǎng)、實(shí)際利率上升以及美元相對(duì)走強(qiáng)等因素將打壓金價(jià)?；ㄆ鞂⑽磥?個(gè)月的黃金目標(biāo)價(jià)下調(diào)300美元至1825美元/盎司。
10年期美債收益率重返3%上方
隨著市場(chǎng)對(duì)緊縮貨幣政策預(yù)期升溫，美債收益率已經(jīng)從5月的相對(duì)低位反彈。6月10日，2年期美債收益率已突破至2.86%，創(chuàng)下2018年以來新高。另一方面，盡管10年期美債收益率重回3%上方收?qǐng)?bào)3.163%，與2年期國(guó)債收益率息差縮小至僅10個(gè)基點(diǎn)，但距離5月9日觸及的三年半高點(diǎn)3.203%仍有差距。
5月新能源車產(chǎn)銷兩旺
據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，中國(guó)5月份汽車銷量186.2萬輛，同比降12.6%，環(huán)比上漲57.6%。1~5月份累計(jì)汽車銷量955.5萬輛，同比降12.2%。中國(guó)5月份新能源汽車銷量44.7萬輛，同比增105.2%；1~5月累計(jì)銷量200.3萬輛，同比增111.2%。
WTO部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議上糧食安全將是焦點(diǎn)
世界貿(mào)易組織（WTO）部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議12日將時(shí)隔近4年半在瑞士西部日內(nèi)瓦WTO總部舉行，計(jì)劃到15日結(jié)束。除暫時(shí)放棄新冠疫苗專利的相關(guān)問題，以及糧食安全之外，還將圍繞各國(guó)取消漁業(yè)補(bǔ)貼等廣泛的議題進(jìn)行磋商。
部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議是WTO的最高決策機(jī)構(gòu)。WTO以全會(huì)一致為原則，2017年12月的上屆會(huì)議由于成員國(guó)步調(diào)不一致，未能通過部長(zhǎng)宣言。此次各國(guó)關(guān)于各項(xiàng)問題的立場(chǎng)差距也很大，能否通過宣言尚難預(yù)料。
英國(guó)衛(wèi)生安全局：不少猴痘患者在4月已經(jīng)開始出現(xiàn)癥狀
英國(guó)衛(wèi)生安全局報(bào)告指出，英國(guó)猴痘病例中，99%患者為30-40歲男性，不少患者在4月已經(jīng)開始出現(xiàn)癥狀。猴痘病毒基因組中出現(xiàn)的突變可能對(duì)病毒蛋白質(zhì)功能產(chǎn)生影響,包括可能使病毒耐藥性增強(qiáng)。
首款一次性電子煙通過PMTA：NJOY Daily兩種煙草味產(chǎn)品獲批
美國(guó)FDA通過了首款一次性電子煙的PMTA上市申請(qǐng)，授權(quán)該產(chǎn)品兩種煙草味版本：濃郁煙草味（含4.5%尼古丁）和特濃煙草（含6%尼古?。?。NJOY Daily是第二款獲得FDA授權(quán)的NJOY產(chǎn)品，也是第一款一次性電子煙。
二、隔夜美股
上周恐慌指數(shù)VIX漲12%。
美國(guó)CPI數(shù)據(jù)公布后，通脹報(bào)告顯示物價(jià)上漲速度快于預(yù)期，且消費(fèi)者信心指數(shù)觸及紀(jì)錄低點(diǎn)，股市上周五大幅下挫。上周道指累計(jì)跌4.58%，標(biāo)普500指數(shù)跌5.05%，納指跌5.6%。美國(guó)三大股指均創(chuàng)截至1月21日當(dāng)周以來最大單周跌幅。
行業(yè)板塊方面，標(biāo)普11大板塊均跌幅較大。高科技和金融板塊跌超6%；原材料板塊跌6%；通信、可選消費(fèi)、工業(yè)等板塊跌約5%；公用事業(yè)板塊跌4%，醫(yī)療跌3%。
熱點(diǎn)美股
馬斯克向?yàn)蹩颂m情報(bào)部門轉(zhuǎn)交了“星鏈”衛(wèi)星系統(tǒng)的地面終端設(shè)備
據(jù)環(huán)球網(wǎng)援引烏克蘭獨(dú)立新聞社報(bào)道，烏克蘭國(guó)防部6月11日發(fā)推文稱，美國(guó)太空探索技術(shù)公司（SpaceX）首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克，向?yàn)蹩颂m情報(bào)部門轉(zhuǎn)交了“星鏈”衛(wèi)星系統(tǒng)的地面終端設(shè)備。
特斯拉兩年內(nèi)第二次申請(qǐng)拆股，8月股東大會(huì)表決多項(xiàng)提議
近日，特斯拉向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交文件，透露計(jì)劃進(jìn)行1：3的股票拆分，公司董事會(huì)成員Larry Ellison則不打算連任。若拆股提議獲得通過，這將是特斯拉自2020年8月30以來首次拆股。該公司表示，潛在的拆股計(jì)劃將為員工管理股權(quán)提供更大的靈活性，還將使散戶更容易獲得股票。
新東方雙語賣貨模式走紅，3天漲粉超130萬
新東方旗下直播帶貨平臺(tái)“東方甄選”近日因主播雙語直播帶貨人氣大漲，3天漲粉超過130萬，多次登上熱搜榜。截至目前，該直播間約有250萬粉絲。
滴滴退市：美東時(shí)間6月10日為最后交易日
根據(jù)呈報(bào)表格日期計(jì)算，美東時(shí)間6月10日為滴滴在紐交所的最后交易日。滴滴于6月13日退市轉(zhuǎn)到OTC市場(chǎng)交易，交易代碼“DIDIY”。
Meta旗下Facebook考慮停止為新聞內(nèi)容付費(fèi)，出版商或損失數(shù)千萬美元
據(jù)知情人士透露，Meta Platforms旗下Facebook正在重新評(píng)估該公司為新聞內(nèi)容付費(fèi)的做法，此舉可能會(huì)導(dǎo)致許多新聞機(jī)構(gòu)共達(dá)數(shù)千萬美元的收入來源受到影響。
“臉書第一夫人”遭調(diào)查辭職
據(jù)美媒報(bào)道，F(xiàn)acebook母公司Meta Platforms正在調(diào)查首席運(yùn)營(yíng)官、被稱為Facebook二號(hào)人物的雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg），調(diào)查涉及對(duì)桑德伯格多年來將Facebook資源用于個(gè)人事務(wù)的更廣泛審查。值得注意的是，稍早之前，桑德伯格在當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月1日宣布，將辭去Meta首席運(yùn)營(yíng)官（COO）一職。
《精靈寶可夢(mèng)GO》全球收入突破60億美元
Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示，自2016年7月上市以來，《精靈寶可夢(mèng)GO》在App Store和Google Play的全球總收入已突破60億美元，平均每年產(chǎn)生約10億美元的收入。Sensor Tower表示，自2016年推出以來，這款游戲一直是世界上最賺錢的手機(jī)游戲之一。2021年，《精靈寶可夢(mèng)GO》是全球第七大營(yíng)收手游，累計(jì)13億美元；2022年第一季度，該游戲在玩家支出方面排在第11位，增長(zhǎng)了1.982億美元。
英國(guó)對(duì)谷歌和蘋果進(jìn)行反壟斷調(diào)查
據(jù)報(bào)道，英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)管理局（CMA）啟動(dòng)對(duì)谷歌（GOOG.US）應(yīng)用商店涉嫌反競(jìng)爭(zhēng)行為的新一輪調(diào)查。該機(jī)構(gòu)還表示，計(jì)劃進(jìn)一步調(diào)查蘋果（AAPL.US）和谷歌在移動(dòng)瀏覽器市場(chǎng)的影響力以及蘋果對(duì)云游戲的限制。
“木頭姐”稱2026年Zoom能漲12倍到1500美元
ARK Invest創(chuàng)始人“木頭姐”凱西·伍德近日大力吹捧Zoom（ZM.US），稱該公司的股價(jià)到2026年能達(dá)到1500美元，相當(dāng)于當(dāng)前股價(jià)的13倍以上，這意味著其年復(fù)合增長(zhǎng)率為76%。截至發(fā)稿，Zoom的股價(jià)為110.4美元。凱西一直看好Zoom，她甚至預(yù)測(cè)該股在牛市能上漲到2000美元，而在熊市也能升至700美元。
三、港股前瞻
恒生指數(shù)上周漲3.43%，報(bào)21806.18點(diǎn)；恒生科技指數(shù)本周漲9.75%，報(bào)4826.42點(diǎn)；國(guó)企指數(shù)本周漲4.71%，報(bào)7609.56點(diǎn)。
利好政策持續(xù)疊加經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)改善推動(dòng)海外中資股市場(chǎng)上周持續(xù)走強(qiáng)，恒生科技指數(shù)在監(jiān)管環(huán)境邊際改善的推動(dòng)下大漲9.75%。MSCI中國(guó)指數(shù)、恒生國(guó)企指數(shù)和恒生指數(shù)分別上漲6.3%、4.7%和3.4%。
板塊方面，成長(zhǎng)板塊領(lǐng)漲，其中可選消費(fèi)、傳媒娛樂和醫(yī)療保健板塊分別上漲12.5%、9.7%和8.2%，而交通運(yùn)輸、房地產(chǎn)和公用事業(yè)板塊表現(xiàn)落后，分別下跌3.0%、2.7%和1.1%。
相關(guān)資料圖
小米“6·18”全渠道支付金額破102億
據(jù)小米公司微博消息，截至6月11日22:10:00，小米618全渠道支付金額破102億。線下新零售體系創(chuàng)下多項(xiàng)新紀(jì)錄。小米之家銷額同比增長(zhǎng)47%，訂單量同比增長(zhǎng)58%，手機(jī)銷量同比增長(zhǎng)29%，智能生活產(chǎn)品銷額同比增長(zhǎng)90%。
保利發(fā)展：5月實(shí)現(xiàn)簽約金額380.03億元，同比下降36.04%
保利發(fā)展公告，2022年5月，公司實(shí)現(xiàn)簽約面積243.55萬平方米，同比下降37.42%；實(shí)現(xiàn)簽約金額380.03億元，同比下降36.04%。2022年1~5月，公司實(shí)現(xiàn)簽約面積1015.62萬平方米，同比下降29.39%；實(shí)現(xiàn)簽約金額1592.18億元，同比下降32.22%。
匯豐控股6月10日在英國(guó)和香港聯(lián)交所合共回購318.4萬股
匯豐控股發(fā)布公告，2022年6月10日在英國(guó)和香港聯(lián)交所分別回購160萬股及158.4萬股股份，每股股份所支付的成交量加權(quán)平均價(jià)分別為5.031905英鎊、50.0649港元。
洛陽鉬業(yè)H股將于7月27日派付末期股息
洛陽鉬業(yè)公布，H股將于2022年7月27日派付2021年末期股息0.08382港元（含稅）。
百濟(jì)神州(06160.HK)：國(guó)家藥監(jiān)局批準(zhǔn)PD-1百澤安用于復(fù)發(fā)或轉(zhuǎn)移性鼻咽癌患者的一線治療
微創(chuàng)機(jī)器人-B(02252.HK)：自主研發(fā)的腔鏡手術(shù)機(jī)器人完成首例5G遠(yuǎn)程手術(shù)
中國(guó)碳中和(01372.HK)：擬溢價(jià)約1.64%增發(fā)1000萬股認(rèn)購股份，或凈籌3000萬港元
中航科工(02357.HK)：附屬中航電子落實(shí)發(fā)新股吸收合并中航機(jī)電
中國(guó)天然氣(00931.HK)：預(yù)期年度綜合虧損1.7億港元至2億港元
茂宸集團(tuán)(00273.HK)：獲要約人任德章溢價(jià)約15.2%提全面要約
中國(guó)海洋發(fā)展(08047.HK)：擬折讓約11.5%配發(fā)8億股，凈籌約7990萬港元
香港科技探索(01137.HK)：旗下HKTVmall5月訂單總商品交易額為6.13億港元，同比增19.3%
綠地香港(00337.HK)：前5個(gè)月合約銷售約58.18億元
中國(guó)太保(02601.HK)：太平洋人壽保險(xiǎn)前5個(gè)月原保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入1273.46億元，同比增5.1%
龍光集團(tuán)(03380.HK)：前5個(gè)月合約銷售額266億元
世茂集團(tuán)(00813.HK)：前5個(gè)月合約銷售額約342.6億元
四、財(cái)經(jīng)預(yù)告
以上就是今天的早報(bào)，祝投資愉快！