編者按：超預(yù)期！美國7月零售銷售額環(huán)比上升0.70%；卡什卡利：美聯(lián)儲在通脹問題上看到了進展，但通脹仍然過高；Sea績后大跌28.68%，Q2營收、每股收益均不及預(yù)期>>
一、熱點要聞
(資料圖片)
惠譽或“被迫”下調(diào)數(shù)十家美國銀行評級，包括摩根大通
“黑天鵝”發(fā)酵。惠譽向市場發(fā)出警告，美國銀行業(yè)整體評級存在被再次下調(diào)的風險，而銀行的評級不能高于其行業(yè)評級，這將促使他們對70多家美國銀行重新評估，摩根大通和美銀的評級可能會從AA-下調(diào)至A+。
越南版特斯拉VinFast$VFS 上市，上市首日暴漲超250%，市值超美國三大車廠和寶馬、本田等
越南電動汽車生產(chǎn)商VinFast通過SPAC完成在美上市，周二已開始在納斯達克交易，其股價漲超250%，最高觸及38.78美元，市值飆升至850億美元，超越美國三大車廠和寶馬、本田等，越南首富的身家因此增加390億美元。該公司自成立之初，便肩負著越南民族汽車產(chǎn)業(yè)的希望，更是將特斯拉設(shè)為對標企業(yè)。
超預(yù)期！美國7月零售銷售額環(huán)比上升0.70%
美國7月零售銷售環(huán)比增長0.7%，為2023年1月以來最大增幅，實現(xiàn)連續(xù)四個月增長，預(yù)估為增長0.4%，前值為增長0.2%。
卡什卡利：美聯(lián)儲在通脹問題上看到了進展，但通脹仍然過高
美聯(lián)儲卡什卡利表示，現(xiàn)在美國通脹正在下降，美聯(lián)儲已經(jīng)取得了一些不錯的進展，但通脹還是太高了。在美聯(lián)儲激進的加息行動下，卡什卡利對經(jīng)濟的韌性感到驚訝，美國勞動力市場仍然非常強勁。他表示，這有點像一把雙刃劍，因為他心中的問題是，美聯(lián)儲是已經(jīng)采取了足夠的措施還是需要做更多。
交易員擔心美聯(lián)儲維持緊縮政策，金價跌至6月底以來新低
因交易員擔心美聯(lián)儲將維持緊縮政策，金價跌至6月底以來新低。美國7月零售銷售月率增長超過預(yù)期，這表明美國經(jīng)濟能夠支持更高的利率，并可能阻止美聯(lián)儲轉(zhuǎn)向更寬松的政策。該報告出爐之際，交易員押注美聯(lián)儲明年及以后才會降息，這支撐了美國國債收益率和美元。Phillip Nova Pte Ltd的分析師Priyanka Sachdeva表示，周二的數(shù)據(jù)加大了美聯(lián)儲堅持在更長時間內(nèi)將利率維持在更高水平的可能性。
美銀調(diào)查：投資者悲觀程度為去年2月以來最低
美國銀行的全球基金經(jīng)理調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前投資者的資金配置處于16個月來低配股票最少的水平，對科技股的超配力度為逾兩年半來最大；投資者仍預(yù)計未來12個月全球經(jīng)濟增長走軟，但認為這期間央行能實現(xiàn)軟著陸。
挪威主權(quán)財富基金上半年回報率10%，美國科技股飆漲助其扭轉(zhuǎn)乾坤
挪威1.4萬億美元規(guī)模的主權(quán)財富基金2023年上半年回報率為10%，回報額1,430億美元，該基金繼錄得史上最差年度表現(xiàn)之一后，正在重回正軌。上半年，股權(quán)投資回報率近14%，固定收益投資回報率為2.3%。非上市房地產(chǎn)持有規(guī)模下降4.6%。該基金原定周三披露。截至上半年末，股票方面其持有量最大的是蘋果公司、微軟公司和Alphabet Inc，而債券方面持有最大的是美國國債，其次為日本和德國政府債券。
王亞偉二季度大幅換倉，大舉購買中資的互聯(lián)網(wǎng)平臺
根據(jù)王亞偉旗下離岸對沖基金的二季報，王亞偉在今年6月末，大幅更替持倉。前期重倉的動力煤、煉焦煤、鋼鐵公司、礦業(yè)公司等被悉數(shù)拋售，轉(zhuǎn)而大舉購買中資的互聯(lián)網(wǎng)平臺。阿里持倉20%，百度持倉19%，拼多多15%，京東9%。
二、隔夜美股
周二美股三大指數(shù)收盤均跌逾1%，標普500指數(shù)跌1.16%至五周新低，納指跌1.14%，道指跌1.02%。大型科技股全線走低，特斯拉、亞馬遜跌超2%，但英偉達再漲0.4%，“美國四大行”齊跌超2%，美國銀行跌超3%最差。重點地區(qū)銀行中，阿萊恩斯西部銀行跌超4%。
高爾夫球桿制造商Sacks Parente Golf $SPGC ，上市首日錄得624.25%的漲幅，根據(jù)統(tǒng)計這也是今年美國IPO首日表現(xiàn)最強的股票。
谷歌$GOOG 將擴大人工智能工具在全域網(wǎng)絡(luò)搜索領(lǐng)域的應(yīng)用
Alphabet旗下的谷歌將允許用戶在瀏覽網(wǎng)頁時嘗試顯示人工智能創(chuàng)建的內(nèi)容的新功能。今年早些時候，谷歌發(fā)布了“搜索生成體驗”(search generative experience，簡稱SGE)，用戶可以嘗試其搜索引擎的實驗版本，在常規(guī)結(jié)果列表上方顯示人工智能生成的答案。該公司周二表示，該產(chǎn)品將擴展到讓讀者在谷歌搜索引擎以外的網(wǎng)站上使用人工智能工具。
Sea $SE績后大跌28.68%，Q2營收、每股收益均不及預(yù)期
Sea Q2營收30.96億美元，同比增長5.2%，低于市場預(yù)期的34.2億美元；每股收益0.54美元，較去年同期每股虧損1.03美元扭虧為盈，仍低于預(yù)期的0.69美元。
騰訊音樂$TME Q2 non-IFRS股東應(yīng)占凈利潤同比增長48.6%
騰訊音樂Q2營收72.9元，同比增長5.5%；非國際財務(wù)報告準則公司權(quán)益持有人應(yīng)占凈利潤為15.3億元，同比增長48.6%；在線音樂服務(wù)收入同比增長47.6%至42.5億元，訂閱收入同比增長32.2%至28.9億元。
慧擇 $HUIZQ2財報：連續(xù)三季度盈利 全年利潤指引再上調(diào)
慧擇 $HUIZ 公布2023年第二季度未經(jīng)審計業(yè)績。Q2平臺促成總保費同比增長58%至13.8億元(人民幣，下同)，其中，首年保費同比大增85.2%至9億元；Q2總營收同比增長48.3%至3.7億元；Q2實現(xiàn)經(jīng)調(diào)整凈利潤1900萬元，為連續(xù)第三個季度盈利；同時，公司宣布將2023年全年經(jīng)調(diào)整凈利潤指引從5000萬元上調(diào)至不少于6000萬元。
家得寶$HD 重申全年銷售額下降預(yù)期
家得寶第二財季凈營收429.2億美元，同比下降2%；攤薄后EPS為4.65美元，超市場預(yù)期的4.45美元。家得寶重申全年銷售額下降2%至5%預(yù)期。
虎牙 $HUYAQ2營收同比降低20%，付費用戶數(shù)降至460萬
財報顯示，虎牙Q2營收18.21億元，同比降低20%；凈利潤為2318.7萬元，上年同期凈虧損為1963.3萬元；攤薄后每股收益為0.09元，上年同期每股虧損為0.08元?；⒀乐辈サ募径雀顿M用戶數(shù)量從2022年同期的560萬減少到2023年第二季度的460萬?；⒀辣硎?，季度付費用戶數(shù)量的下降主要歸因于疲軟的宏觀和行業(yè)環(huán)境，以及線下娛樂活動的增加，這對長尾用戶在虎牙平臺上花費的時間產(chǎn)生了不利影響。
三、港股前瞻
周二恒生科技指數(shù)盤中一度轉(zhuǎn)漲，最終下跌0.7%，恒指、國指分別下跌1.03%和0.89%。盤面上，大型科技股多數(shù)維持下跌走勢，快手、京東、阿里巴巴、美團跌超1%，小米、網(wǎng)易勉強飄紅，內(nèi)地7月零售數(shù)據(jù)遜預(yù)期，內(nèi)需股全天表現(xiàn)低迷，餐飲龍頭海底撈跌超4%，內(nèi)房股與物管股繼續(xù)下跌，遠洋集團發(fā)盈警大跌超8%。
理想汽車 $02015.HK：周銷量0.72萬，向3萬以上月銷量目標穩(wěn)健邁進
理想汽車在微博表示，在剛剛過去的2023年第33周（8.7-8.13），理想汽車的周銷量達0.72萬輛，穩(wěn)居中國新勢力品牌銷量榜首。截至8月13日，理想汽車本月銷量已達1.35萬輛，向3萬以上月銷量目標穩(wěn)健邁進。
李彥宏放棄造車，集度更名極越，變吉利子品牌
百度 $09888.HK 造車項目集度汽車正式更名為極越品牌，首款車型極越01已獲得上市銷售資質(zhì)。百度從牽頭造車的大股東變?yōu)榧夹g(shù)提供方，意味著李彥宏放棄造車，回歸自動駕駛技術(shù)研發(fā)。
藥師幫 $09885.HK上半年GMV超220億，同比增長34.4%，經(jīng)調(diào)整凈利潤超7000萬元
藥師幫發(fā)布截至2023年6月30日止六個月業(yè)績，收入79.69億元，同比增長18.6%；毛利8.17億元，同比增長31.3%；經(jīng)調(diào)整凈利潤7016.9萬元。報告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)保持強勁增長，公司的總GMV達到220.41億元，同比增長34.4%。
越秀地產(chǎn)( $00123.HK )透過廣州廣盈以68.324億元成功競得廣州天河區(qū)黃云路地塊
融創(chuàng)服務(wù)( $01516.HK )盈喜：預(yù)計中期純利逾3億元
京西國際( $02339.HK )盈喜：中期純利預(yù)增71.9%至114.9%
騰訊音樂娛樂集團( $01698.HK )2023Q2業(yè)績持續(xù)穩(wěn)?。嚎偸杖朐鲋?2.9億元，調(diào)整后凈利潤同比增長近五成
現(xiàn)代牙科( $03600.HK )盈喜：預(yù)期上半年純利同比增加約99.2%至119.1%
眾安在線( $06060.HK )盈喜：預(yù)期中期凈利不少于2億元
綠城中國( $03900.HK )：擬20.72億元收購杭州及蘇州項目公司權(quán)益
四、債市觀察
美債第二大“債主”中國再拋美債，持倉創(chuàng)2009年來新低，海外創(chuàng)紀錄買美股
6月中國大陸減持美債113億美元，持倉連降三個月；在5月創(chuàng)七個月最大拋售規(guī)模后，6月美國最大海外“債主”日本持倉略有回升，增持88億美元。6月中國減持美債規(guī)模最多，愛爾蘭增持最多；5月流向逆轉(zhuǎn)后6月海外投資資金重回美國，凈流入1478億美元。
五、財經(jīng)預(yù)告
財報預(yù)告
港股
騰訊控股
京東集團-SW
香港交易所
京東物流
新秀麗
周黑鴨
美股
京東 | 盤前
塔吉特 | 盤前
思科 | 盤后
直播預(yù)告
和譽醫(yī)藥業(yè)績電話會| 9：00
【輪證有辦法】恒指回試7月低位，業(yè)績期如何部署騰訊、京東、港交所? | 9：30
藥師幫業(yè)績電話會| 10：00
騰訊控股業(yè)績電話會| 20：00
京東業(yè)績電話會| 20：00
以上就是今天的早報，祝投資愉快。
風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致?lián)p失。過往業(yè)績并不代表將來的表現(xiàn)。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經(jīng)驗、承受風險的能力及了解有關(guān)產(chǎn)品之性質(zhì)及風險。個別投資產(chǎn)品的性質(zhì)及風險詳情，請細閱相關(guān)銷售文件，以了解更多資料。倘有任何疑問，應(yīng)征詢獨立的專業(yè)意見。