巨豐投顧高級(jí)投資顧問謝后勤對(duì)《紅周刊》表示，“在‘碳中和’的大背景下，新型能源比如風(fēng)能、光伏包括未來的核能、生物質(zhì)能等已經(jīng)是未來幾年的高光行業(yè)，而儲(chǔ)能作為新型能源發(fā)展最重要的一個(gè)存儲(chǔ)的基礎(chǔ)標(biāo)配，有望迎來更快的增速。”
剛進(jìn)三伏天，儲(chǔ)能板塊的熱度有所降溫，但部分個(gè)股的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)得以延續(xù)。7月19日，儲(chǔ)能概念股三變科技、世嘉科技等聯(lián)手漲停。之前，已有多只儲(chǔ)能股扎堆創(chuàng)出歷史新高。
(資料圖)
儲(chǔ)能主題持續(xù)發(fā)酵，與政策刺激、綠色能源（太陽能、風(fēng)能等）高景氣度驅(qū)動(dòng)以及相關(guān)事件催化等多重因素有關(guān)。而且，儲(chǔ)能訂單增多也在實(shí)打?qū)嵉貫樯鲜泄疚磥順I(yè)績“背書”。據(jù)了解，但斌旗下的東方港灣等重量機(jī)構(gòu)近期也在調(diào)研儲(chǔ)能類公司。
儲(chǔ)能股扎堆創(chuàng)歷史新高
9只個(gè)股近期漲幅翻倍
近期備受市場(chǎng)關(guān)注的儲(chǔ)能概念股正在扎堆創(chuàng)歷史新高。據(jù)Wind數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)顯示，以截至7月18日的近三個(gè)交易日（14日、15日、18日）來看，剔除今年上市的新股，A股市場(chǎng)有43只個(gè)股股價(jià)創(chuàng)下了歷史新高，其中有超過15只個(gè)股屬于儲(chǔ)能概念股，占比最大（見表1）。
表1 近期股價(jià)創(chuàng)歷史新高的儲(chǔ)能概念股（部分）數(shù)據(jù)來源：Wind
除部分個(gè)股漲幅創(chuàng)歷史新高，儲(chǔ)能板塊整體也在領(lǐng)跑。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，自5月市場(chǎng)反彈以來，包括鵬輝能源、上能電氣、科士達(dá)、派能科技、科華數(shù)據(jù)、德業(yè)股份、盛弘股份、陽光電源等在內(nèi)的多只儲(chǔ)能概念股漲幅翻倍（見表2）。
表2 儲(chǔ)能概念股漲幅居前公司（部分）數(shù)據(jù)來源：Wind
同期，上證綜指的漲幅僅為7.6%。而另據(jù)中信證券的儲(chǔ)能指數(shù)顯示，7月18日，該指數(shù)報(bào)收2627.11點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高，
附圖中信證券儲(chǔ)能指數(shù)數(shù)據(jù)來源：Wind
從近期市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能概念股的炒作邏輯來看，儲(chǔ)能板塊至少包括政策、事件以及行業(yè)景氣度等多重因素驅(qū)動(dòng)。如從政策角度來看，從去年以來至今，刺激儲(chǔ)能發(fā)展的相關(guān)政策即接連出臺(tái)。
今年3月，《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》提出，到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。今年5月，《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》發(fā)布，此舉意在鼓勵(lì)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)，從而提升儲(chǔ)能總體利用水平。
從事件角度來看，儲(chǔ)能市場(chǎng)同樣迎來多重驅(qū)動(dòng)因素。如近日399億補(bǔ)貼資金對(duì)太陽能、風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域的催動(dòng)。另外，相關(guān)企業(yè)近期宣布推進(jìn)釩電池等技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用對(duì)儲(chǔ)能的促進(jìn)（尤其在注重安全性的中大型儲(chǔ)能領(lǐng)域大有可為）。再如全球最大鹽穴儲(chǔ)能電站（江蘇淮安465MW/2600MWh鹽穴壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目）即將施工。從海外因素來看，歐洲電價(jià)的不斷高漲也在進(jìn)一步刺激戶用光伏及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)增長。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月份，太陽能、風(fēng)電發(fā)電新增設(shè)備容量累計(jì)值分別達(dá)到了2371萬千瓦、1082萬千瓦，相較于去年同期分別增加139%與39%。
巨豐投顧高級(jí)投資顧問謝后勤對(duì)《紅周刊》表示，“在‘碳中和’的大背景下，新型能源比如風(fēng)能、光伏包括未來的核能、生物質(zhì)能等已經(jīng)是未來幾年的高光行業(yè)，而儲(chǔ)能作為新型能源發(fā)展最重要的一個(gè)存儲(chǔ)的基礎(chǔ)標(biāo)配，有望迎來更快的增速?！?/p>
機(jī)構(gòu)調(diào)研聚焦儲(chǔ)能布局
這些公司現(xiàn)調(diào)研行列！
《紅周刊》注意到，在上市公司近期的投資者互動(dòng)中，投資者的提問常常涉及儲(chǔ)能兩個(gè)字。如金盤科技在6月上旬被投資人問及儲(chǔ)能項(xiàng)目毛利率情況，公司表示，2021年儲(chǔ)能業(yè)務(wù)整體毛利率約為27%，其中儲(chǔ)能并網(wǎng)測(cè)試業(yè)務(wù)毛利率超過85%，其另外表示，目前儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在手訂單規(guī)模超過5億元，預(yù)計(jì)本年度儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營收規(guī)模將取得較大增幅。
再如鵬輝能源，在5月份被問及公司儲(chǔ)能與哪些公司合作時(shí)，其透露，家庭儲(chǔ)能方面大客戶有三晶電氣、古瑞瓦特、大秦等，大型儲(chǔ)能方面大客戶有陽光電源、天合光能等，通信儲(chǔ)能方面大客戶有中國移動(dòng)、鐵塔等，儲(chǔ)能領(lǐng)域其他大客戶都在持續(xù)開拓或者開始合作，大客戶會(huì)越來越多。
同時(shí)，機(jī)構(gòu)在調(diào)研上市公司時(shí)也紛紛將儲(chǔ)能列為重點(diǎn)的詢問問題。據(jù)《紅周刊》梳理，近一個(gè)月當(dāng)中，如在橫店東磁7月初的一次調(diào)研中有機(jī)構(gòu)人士問及公司是否考慮歐洲家庭儲(chǔ)能情況；國軒高科在6月中旬的一次接待機(jī)構(gòu)調(diào)研中被問及在儲(chǔ)能領(lǐng)域的拓展情況以及未來的發(fā)展戰(zhàn)略等相關(guān)問題。
《紅周刊》注意到，在該次調(diào)研國軒高科的隊(duì)伍中，但斌旗下的東方港灣公司赫然在列。國軒高科股價(jià)自四月底以來漲幅達(dá)到了94.9%。
拉長周期來看，在4、5、6月份也有多家公司在機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)被問到有關(guān)儲(chǔ)能布局的相關(guān)問題（見表3）。
表3 近期機(jī)構(gòu)調(diào)研相關(guān)儲(chǔ)能概念股
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
接連斬獲大單 概念股大漲
有些可能已透支業(yè)績……
在市場(chǎng)維持高景氣度以及投資人關(guān)注度大大增加的背景下，上市公司也在加快向儲(chǔ)能方向布局。
據(jù)《紅周刊》不完全梳理，僅7月份以來，即有包括駱駝股份、南都電源、智光電氣、中核鈦白、科陸電子等在內(nèi)的近10家公司發(fā)布了簽訂儲(chǔ)能合同、中標(biāo)儲(chǔ)能項(xiàng)目等相關(guān)公告（見表4）。
值得一提的是，近期儲(chǔ)能公司密集簽訂合同、中標(biāo)項(xiàng)目的現(xiàn)象在此前年份是很少見的。
表4 中標(biāo)儲(chǔ)能項(xiàng)目情況（部分）數(shù)據(jù)來源：Wind
《紅周刊》注意到，不少公司在訂單因素刺激后股價(jià)迎來大幅上漲。如中天科技于7月1日公告中標(biāo)金額為81616.64 萬元的磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)采購大型儲(chǔ)能項(xiàng)目后，股價(jià)迎來大幅上漲，在7月14日更是接近漲停并創(chuàng)歷史新高。
甚至有的公司因此成為“妖股”，遭遇停牌核查。如贛能股份，公司曾于6月8日發(fā)布了參與江西省抽水蓄能項(xiàng)目業(yè)主招標(biāo)，并獲得了贛縣抽水蓄能項(xiàng)目的開發(fā)權(quán)的相關(guān)公告，據(jù)介紹，該項(xiàng)目總投資75億元，裝機(jī)容量為1200MW。受該類消息刺激，公司股價(jià)迎來大幅上漲，6月28日~7月8日連收9個(gè)漲停板，此后，公司遭停牌核查。7月19日，公司復(fù)牌后繼續(xù)迎來一字漲停，盤中漲停板打開，全天收漲5%。而自6月28日以來的11個(gè)交易日中，公司股價(jià)累計(jì)大漲156.35%。
“二級(jí)市場(chǎng)上，雖然有一小部分儲(chǔ)能的龍頭公司被大幅炒作，但是儲(chǔ)能作為一個(gè)萬億級(jí)的超級(jí)賽道，更多細(xì)分領(lǐng)域的龍頭仍然值得高度重視。當(dāng)然，二級(jí)市場(chǎng)中，需要注意的是介入的節(jié)奏，對(duì)于已經(jīng)連續(xù)拉高的儲(chǔ)能品種盡量不去追高，可以提前選擇一些業(yè)績優(yōu)良但是股價(jià)處于低位的滯漲細(xì)分龍頭公司，等待機(jī)會(huì)的來臨?！敝x后勤如是向《紅周刊》表示。
（文中個(gè)股僅為舉例分析，非買賣建議。）
（來源：證券市場(chǎng)紅周刊）