A股：利好！光伏賽道又出大消息，這5大龍頭將實(shí)現(xiàn)10倍漲幅？
消息面上，7月28日，光伏板塊再度活躍，TOPCon電池方向領(lǐng)漲，鈞達(dá)股份早盤盤中加速漲停，收下3連板，最新報163.85元，總市值232億元。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈的核心技術(shù)主要體現(xiàn)在電池片環(huán)節(jié)，當(dāng)前TOPCon電池市占率超80%，10年之后卻會發(fā)生翻天覆地的變化！
【資料圖】
值得注意的是，引領(lǐng)本輪反彈的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈公司7月28日早盤集體回調(diào)，鋰電負(fù)極、鋰電正極、鋰礦指數(shù)、動力電池、鹽湖提鋰等概念指數(shù)紛紛翻綠。作為領(lǐng)漲的鋰電賽道，4月啟動反彈以來漲幅驚人，板塊內(nèi)不少公司股價已經(jīng)翻倍。有市場人士認(rèn)為，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈高位之下股價震蕩在所難免，穩(wěn)健資金或者選擇估值合理，交易相對不那么擁擠的行業(yè)進(jìn)行布局。
光伏技術(shù)的200年嬗變，TOPCon引領(lǐng)未來
TOPCon英文全稱為Tunnel Oxide Passivated Contact，也就是“隧穿氧化層鈍化接觸”。由于PERC電池受限于p型硅片質(zhì)量和結(jié)構(gòu)設(shè)計，光電轉(zhuǎn)化效率難以提升，TOPCon電池則可以通過n型襯底提升電池效率。n型TOPCon電池使用超薄氧化硅來高效鈍化電池背面，將電池平均效率提升至23.5%。
光伏技術(shù)改變了組件價值鏈的分布，但電池片成本依然占比最高，高達(dá)62%。若我們沿著電池片產(chǎn)業(yè)鏈向上游溯源，兩大成本構(gòu)成顯現(xiàn)，包括硅片、化學(xué)品。硅片占據(jù)電池片成本的76%，化學(xué)品則占比12%。光伏技術(shù)的變遷，基本表現(xiàn)在電池片生產(chǎn)技術(shù)的變化，未來10年電池片技術(shù)將發(fā)生重大變化！
n-TOPCon電池為何能先于HJT電池成為光伏行業(yè)新星呢？
1、與主流的PERC電池相比，n-TOPCon電池只需要升級非晶硅沉積、鍍膜設(shè)備，產(chǎn)線兼容性較高；HJT電池產(chǎn)線則完全不同，需要新建產(chǎn)線。
2、n-TOPCon電池使用高溫漿料，生產(chǎn)成本與PERC電池相比變化不大；HJT電池則需要使用低溫漿料、耗量大，生產(chǎn)成本較高。
3、根據(jù)預(yù)測，n-TOPCon電池2022年底產(chǎn)能有望超過35GW，而HJT約有13GW。
最后根據(jù)中國光伏協(xié)會的預(yù)測，隨著TOPCon技術(shù)的進(jìn)步，2030年光伏電池格局將發(fā)生重大變化，n-TOPCon單晶硅電池市占率將分別達(dá)到32.5%、24.1%。
將實(shí)現(xiàn)10倍漲幅的5大龍頭
1、鈞達(dá)股份（002865）
公司擬使用1.5億元增資弘業(yè)新能源，增資后公司持有弘業(yè)新能源12%股權(quán)。弘業(yè)新能源成立于2020年8月，主營業(yè)務(wù)為太陽能電池的生產(chǎn)。
2、聯(lián)泓新科（003022）
在光伏料領(lǐng)域，公司成功開出了光伏膜料產(chǎn)品 FL02528，打破了國外壟斷，公司與下游客戶合作穩(wěn)定，客戶包括福斯特、斯威克、百佳、賽伍等主流光伏膠膜企業(yè)。
3、海源復(fù)材（002529）
公司的復(fù)合材料模板其生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品性能在塑料模板行業(yè)中，屬于領(lǐng)先的地位。 目前子公司賽維電源生產(chǎn)光伏組件。目前375MW光伏組件生產(chǎn)線項(xiàng)目已投產(chǎn)。
4、寶馨科技（002514）
公司目前供貨為光伏行業(yè)電池制備用硅片M10（18X）與M12（210）的專用設(shè)備，目前主要專注在濕法工藝制程，槽式加工設(shè)備與水平鏈?zhǔn)郊庸ぴO(shè)備，主要設(shè)備有制絨機(jī)，堿拋機(jī)，酸拋機(jī)，清洗機(jī)。
5、積成電子（002339）
公司擁有新能源光伏電站并網(wǎng)監(jiān)控、調(diào)控等系列產(chǎn)品及運(yùn)維解決方案，目前該類解決方案已應(yīng)用于多個光伏電站項(xiàng)目。
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