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天天關(guān)注:賽道股再次活躍 小盤成長(zhǎng)風(fēng)格有望繼續(xù)演繹
時(shí)間:2022-08-15 21:00:01  來源:大眾證券報(bào)  
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15日,A股漲跌互現(xiàn),上證指數(shù)微跌0.02%,在新能源賽道股重新活躍下,深證成指、創(chuàng)業(yè)板指均紅盤報(bào)收。光伏板塊全線爆發(fā),逆變器、屋頂?shù)雀鞣种Ъ娂姶鬂q,電源設(shè)備、儲(chǔ)能、鹽湖提鋰等賽道板塊跟漲。而猴痘、CRO、數(shù)字貨幣等概念跌幅居前。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,15日央行意外“降息”,后續(xù)市場(chǎng)將呈現(xiàn)指數(shù)穩(wěn)、結(jié)構(gòu)性行情突出的特點(diǎn),有利于小盤成長(zhǎng)風(fēng)格的繼續(xù)演繹。


(相關(guān)資料圖)

光伏板塊全線爆發(fā)

光伏板塊15日全線爆發(fā),逆變器、屋頂?shù)雀鞣种Ъ娂姶鬂q。光伏逆變器指數(shù)漲5.42%,光伏屋頂指數(shù)漲3.39%,隆基綠能、通威股份、天合光能、陽(yáng)光電源、晶澳科技、晶盛機(jī)電、錦浪科技集體拉升,TCL中環(huán)、科士達(dá)、清源股份、振江股份、科華數(shù)據(jù)、新筑股份等漲停。

電源設(shè)備、儲(chǔ)能、鹽湖提鋰等賽道板塊跟漲。鹽湖提鋰指數(shù)漲超3%,動(dòng)力電池指數(shù)漲2.7%,鋰電池指數(shù)漲2%,寧德時(shí)代漲2.8%,億緯鋰能漲超8%,儲(chǔ)能指數(shù)漲4%,稀土指數(shù)、虛擬電廠指數(shù)、風(fēng)電指數(shù)、特高壓指數(shù)、碳中和指數(shù)、火電指數(shù)、核電指數(shù)、充電樁指數(shù)均漲超2%。

15日跌幅居前的是猴痘、CRO、數(shù)字貨幣等概念板塊。猴痘指數(shù)、CRO指數(shù)、數(shù)字貨幣指數(shù)、銀行精選指數(shù)、新冠抗原檢測(cè)指數(shù)均跌超1%。泰格醫(yī)藥、康龍化成、凱萊英齊跌,成都銀行跌超4%,再創(chuàng)階段新低,寧波銀行、江陰銀行跌超3%。

總體來看,15日個(gè)股漲跌比接近1:1,交投情緒一般。上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3276.09點(diǎn),跌0.02%;深證成指報(bào)12460.22點(diǎn),漲0.33%;科創(chuàng)50報(bào)1143.75點(diǎn),跌0.21%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2718.59點(diǎn),漲1.03%。A股總成交0.977萬(wàn)億元,上日為1萬(wàn)億元。

北向資金方面,15日早盤脈沖進(jìn)場(chǎng)后逐級(jí)回落,全天小幅凈買入10.87億元,一度凈買入近50億元,連續(xù)3日凈買入。其中,滬股通凈賣出5.84億元,深股通凈買入16.71億元。

重點(diǎn)關(guān)注“券商+成長(zhǎng)”

“上證指數(shù)日線上繼續(xù)保持連陽(yáng)走勢(shì),短期繼續(xù)運(yùn)行在5日線上方。同時(shí)量能較前一交易日有所萎縮,說明資金在面臨上方多條均線以及平臺(tái)上沿壓力時(shí)資金分歧仍在?!痹催_(dá)投資顧問王玉倩15日盤后分析認(rèn)為,“市場(chǎng)短線情緒有所修復(fù),賽道方向活躍發(fā)散,說明資金具備一定的攻擊力度。不過,整體看,量能依舊萎縮,短期依舊是結(jié)構(gòu)性行情,存量博弈下持續(xù)度或?qū)⒂兴拗?。因此,在流?dòng)性相對(duì)寬松下建議可關(guān)注成長(zhǎng)方向的機(jī)會(huì),但節(jié)奏上還是要有所注意?!?/p>

15日,央行開展4000億元中期借貸便利(MLF)操作和20億元公開市場(chǎng)逆回購(gòu)操作,MLF和逆回購(gòu)操作的中標(biāo)利率均下降10個(gè)基點(diǎn)。此次央行意外“降息”釋放什么信號(hào)?A股市場(chǎng)在“降息”之后可以買什么?

國(guó)海證券認(rèn)為,降息的直接意義在于穩(wěn)地產(chǎn),深層次的含義是托底經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期,有利于小盤成長(zhǎng)風(fēng)格的繼續(xù)演繹?;仡?010年以來7段小盤風(fēng)格顯著跑贏大盤風(fēng)格的時(shí)期,其共同點(diǎn)在于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)均處于偏弱的狀態(tài),市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的預(yù)期會(huì)影響小盤風(fēng)格超額收益的幅度,在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能走弱的環(huán)境下,市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂越小,小盤風(fēng)格的超額收益越明顯。如果后續(xù)經(jīng)濟(jì)或者流動(dòng)性環(huán)境發(fā)生較為顯著的變化,大小盤風(fēng)格將會(huì)迎來切換。降息之后,基本面出現(xiàn)超預(yù)期上行或者下行的概率都不大,因此,后續(xù)市場(chǎng)將呈現(xiàn)指數(shù)穩(wěn)、結(jié)構(gòu)性行情突出的特點(diǎn),小盤優(yōu)于大盤、成長(zhǎng)優(yōu)于價(jià)值。

配置方面,國(guó)海證券建議進(jìn)攻的方向重點(diǎn)關(guān)注“券商+成長(zhǎng)”。關(guān)注對(duì)于流動(dòng)性較為敏感的板塊,一是券商,目前估值偏低、存在全面注冊(cè)制改革的預(yù)期催化;二是成長(zhǎng)板塊中報(bào)業(yè)績(jī)向好、景氣度較為稀缺的細(xì)分領(lǐng)域如新能源、軍工等。

記者 陳慧