近日，星德勝科技（蘇州）股份有限公司（下稱“星德勝”）預(yù)披露更新招股書，準(zhǔn)備在上海證券交易所主板上市。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，星德勝于2022年7月1日遞交上市申請(qǐng)，海通證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
本次沖刺上市，星德勝計(jì)劃募資9.60億元，其中6.56億元用于年產(chǎn)3000萬套無刷電機(jī)及控制系統(tǒng)、500萬套電池包擴(kuò)能項(xiàng)目，9355.85萬元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，5983.47萬元用于有刷電機(jī)技改項(xiàng)目，1.50億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)招股書介紹，星德勝主要從事微特電機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，微特電機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品主要應(yīng)用于以吸塵器為代表的清潔電器領(lǐng)域，并已同步發(fā)展至電動(dòng)工具、園林工具等其他終端應(yīng)用領(lǐng)域。
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天眼查信息顯示，星德勝成立于2004年，前稱為蘇州工業(yè)園區(qū)星德勝電機(jī)有限公司，是一家以從事電氣機(jī)械和器材制造業(yè)為主的企業(yè)。目前，該公司的注冊(cè)資本約為1.46億元，法定代表人為朱云舫，主要股東為朱云舫控制的銀科實(shí)業(yè)。
星德勝在招股書中稱，該公司微特電機(jī)產(chǎn)品在吸塵器細(xì)分領(lǐng)域中市場(chǎng)占有率較高。根據(jù)測(cè)算，中國(guó)作為全球最大的吸塵器生產(chǎn)國(guó)，其2021年度家用吸塵器產(chǎn)量中25%以上的吸塵器產(chǎn)品使用了公司生產(chǎn)的微特電機(jī)。
據(jù)介紹，星德勝的產(chǎn)品還廣泛活躍于北美、歐洲、亞太等多個(gè)海內(nèi)外市場(chǎng)。星德勝在招股書中表示，該公司始終保持產(chǎn)品、技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新，掌握多項(xiàng)微特電機(jī)相關(guān)的核心技術(shù)。截至本招股書簽署日，該公司擁有專利169項(xiàng)，其中發(fā)明專利10項(xiàng)。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，星德勝的營(yíng)收分別為10.61億元、16.52億元、23.11億元和8.96億元；凈利潤(rùn)分別為5330.10萬元、1.39億元、1.72億元和7986.09萬元，扣非后凈利分別為5241.17萬元、1.37億元、1.85億元和7991.41萬元。
報(bào)告期內(nèi)，星德勝的境外收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別為20.04%、20.95%、25.69%和22.74%，境外銷售收入占比整體呈上升趨勢(shì)。據(jù)介紹，該公司主要境外銷售區(qū)域包括馬來西亞、美國(guó)、印度尼西亞、巴西、越南等。
另?yè)?jù)招股書披露，星德勝2022年1-9月（前三季度）的營(yíng)收為13.26億元，較2021年同期的17.32億元下降23.42%；凈利潤(rùn)1.33億元，較2021年同期的1.39億元下降4.28%；扣非后凈利潤(rùn)1.33億元，較2021年同期的1.53億元下降13.19%。
星德勝在招股書中解釋稱，受全球地緣政治動(dòng)蕩、通貨膨脹等宏觀因素影響，消費(fèi)者購(gòu)買力下降，清潔電器類產(chǎn)品的市場(chǎng)需求有所回落，導(dǎo)致該公司2022年前三季度的營(yíng)業(yè)收入有所下滑，較2021年同期下降約23.42%。
同時(shí)，星德勝預(yù)計(jì)該公司2022年的營(yíng)收約為17.08億元至17.50億元，同比減少約26.07%至24.26%；凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)約為1.60億至1.70億，同比減少約7.01%至1.18%；扣非凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)約為1.60億至1.70億元，同比減少約13.65%至8.22%。
星德勝在招股書中表示，2022年度預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)以及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較2021年同期均有所減少，主要系全球地緣政治動(dòng)蕩、通貨膨脹等多方面因素影響所致，整體凈利潤(rùn)下降幅度較小，預(yù)計(jì)持續(xù)盈利能力不會(huì)受到重大不利影響。
本次上市前，星德勝的實(shí)際控制人為朱云舫，其合計(jì)控制該公司96.30%的股份。據(jù)介紹，朱云舫全資控股的銀科實(shí)業(yè)持有星德勝13,398.08萬股股份，持股比例為91.83%，為該公司的控股股東。
據(jù)介紹，銀科實(shí)業(yè)與朱云波于2022年1月7日簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》，約定在星德勝股東大會(huì)上行使表決權(quán)前，當(dāng)銀科實(shí)業(yè)和朱云波無法形成一致的最終表決意見時(shí)，朱云波應(yīng)以銀科實(shí)業(yè)意見作為其最終表決意見并根據(jù)該等最終表決意見行使表決權(quán)。
同時(shí)，朱云舫為星德勝股東寧波七晶普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人。因而，朱云舫通過寧波七晶控制星德勝3.51%的股份。據(jù)此，朱云舫合計(jì)控制星德勝96.3%的股份，系該公司實(shí)際控制人。
此外，達(dá)晨創(chuàng)鴻持股3.52%，財(cái)智創(chuàng)贏持股0.18%。