近日，廣州凌瑋科技股份有限公司（下稱“凌瑋科技”，SZ:301373）開啟申購，并于2023年1月19日披露了首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果等。本次沖刺上市，凌瑋科技的發(fā)行價(jià)為33.73元/股，發(fā)行數(shù)量為2712萬股。
據(jù)早前招股書披露，凌瑋科技計(jì)劃募資4.81億元，其中3.32億元用于年產(chǎn)2萬噸超細(xì)二氧化硅氣凝膠系列產(chǎn)品項(xiàng)目（涵蓋年新增2萬噸超細(xì)二氧化硅氣凝膠系列產(chǎn)品項(xiàng)目、年產(chǎn)2萬噸超細(xì)二氧化硅系列產(chǎn)品項(xiàng)目），1.49億元用于總部和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
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而按照發(fā)行價(jià)33.73元/股計(jì)算，凌瑋科技的融資規(guī)模約為9.15億元，扣除發(fā)行費(fèi)用約9403.08萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為8.21億元，超過原擬募資金額4.81億元約4億元。
天眼查信息顯示，凌瑋科技成立于2007年，曾用名包括廣州凌瑋生物科技有限公司、廣州凌瑋科技集團(tuán)有限公司等。目前，該公司的注冊資本為8135.2091萬元，法定代表人為胡穎妮，股東包括胡穎妮、基石資本、金鼎資本等。
據(jù)招股書介紹，凌瑋科技的主營業(yè)務(wù)是納米二氧化硅新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，涂層助劑及其他材料的銷售。報(bào)告期內(nèi)，凌瑋科技經(jīng)營的主要產(chǎn)品為消光劑、開口劑、防銹顏料、吸附劑和涂層助劑。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，凌瑋科技的營收分別為3.33億元、3.50億元、4.09億元和1.92億元；凈利潤分別為6585.14萬元、8025.52萬元、6803.28萬元和4466.49萬元，扣非后凈利潤分別為6004.64萬元、7326.78萬元、7672.18萬元和4130.90萬元。
按產(chǎn)品分類，凌瑋科技的收入主要由納米新材料貢獻(xiàn)，且占比逐年提升。報(bào)告期內(nèi)，凌瑋科技來自納米新材料的收入分別為2.33億元、2.46億元、3.05億元和1.61億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為69.99%、70.34%、74.69%和84.33%。
凌瑋科技在招股書稱，該公司注重創(chuàng)新，主要產(chǎn)品為納米二氧化硅新材料，屬于特種用途的二氧化硅范疇，其50%以上一次粒子粒徑介于1-100納米之間，可應(yīng)用于涂料、油墨、塑料和石化等行業(yè)。
另據(jù)招股書披露，凌瑋科技2022年1-9月（前三季度）的營收為2.97億元，較2021年同期增長0.62%；歸屬于母公司股東的凈利潤為6897.74萬元，與2021年同期相比增長42.42%；扣非后凈利潤6521.81萬元，較2021年同期增長8.46%。
同時(shí)，凌瑋科技預(yù)計(jì)該公司2022年?duì)I收4.0億元至4.2億元，同比變動(dòng)-2.25%至2.64%；歸屬于母公司股東凈利潤8700萬元至9500萬元，同比增長28.80%至40.65%；扣非凈利潤8200萬元至9000萬元，同比增長6.88%至17.31%。
對于2022年公司歸屬于母公司股東的凈利潤增長，凌瑋科技在招股書中稱，主要原因系2021年民生財(cái)富理財(cái)產(chǎn)品確認(rèn)了2150萬元投資損失。此前，凌瑋科技曾使用閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)，于2021年初購買的7500萬元民生財(cái)富私募基金產(chǎn)品發(fā)生逾期兌付事件。
若將截至說明書簽署日尚未收回的本金全部確認(rèn)為損失，則凌瑋科技2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者歸屬于母公司所有者的凈利潤為3457.65萬元，比目前的6754.42萬元減少48.94%。
凌瑋科技在招股書中稱，該公司后續(xù)購買理財(cái)產(chǎn)品僅限安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的穩(wěn)健型理財(cái)產(chǎn)品。截至2022年6月30日，該公司持有銀行理財(cái)產(chǎn)品、單位大額存單和定期存款的金額為2.15億元，未持有私募基金產(chǎn)品和信托產(chǎn)品。
本次上市前，胡穎妮、胡湘仲為凌瑋科技的共同實(shí)際控制人。IPO前，胡穎妮、胡湘仲直接及間接共同控制該公司82.01%股份對應(yīng)的表決權(quán)，胡穎妮擔(dān)任凌瑋科技董事長兼總經(jīng)理，胡湘仲擔(dān)任該公司董事，胡湘仲系胡穎妮父親。
本次發(fā)行后，胡穎妮、胡湘仲仍將共同控制凌瑋科技61.50%股份對應(yīng)的表決權(quán)。