久期財(cái)經(jīng)訊，中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司(China Taiping Insurance Holdings Company Limited，簡(jiǎn)稱“中國(guó)太平”，00966.HK，標(biāo)普：BBB+ 負(fù)面,惠譽(yù)：A 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、PNC5、以美元計(jì)價(jià)的永續(xù)次級(jí)資本證券。(IPG)
【資料圖】
條款如下：
發(fā)行人：中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司
發(fā)行人評(píng)級(jí)：標(biāo)普：BBB+ 負(fù)面,惠譽(yù)：A 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：BBB+(惠譽(yù))
類型：永續(xù)次級(jí)資本證券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：PNC5
初始指導(dǎo)價(jià)：6.750%區(qū)域
交割日：2023年3月9日
資金用途：根據(jù)適用法律法規(guī)，用于一般公司目的
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法(但受香港特區(qū)法律規(guī)管的次級(jí)條例除外)
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中金公司、匯豐銀行、工銀亞洲、摩根大通（B&D）
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)銀國(guó)際、中國(guó)銀行、建銀國(guó)際、招商證券(香港)、中信建投國(guó)際、中信證券、招銀國(guó)際、大華銀行
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：太平證券(香港)
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行