猛獸財(cái)經(jīng)獲悉，為中國(guó)企業(yè)提供數(shù)字內(nèi)容營(yíng)銷服務(wù)的杭州旭航網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的控股公司Xuhang Holdings Ltd(以下簡(jiǎn)稱：旭航集團(tuán))，近期已向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交招股書，申請(qǐng)?jiān)诩{斯達(dá)克IPO上市，股票代碼為（SUNH），旭航集團(tuán)計(jì)劃通過此次納斯達(dá)克IPO上市以每股4至6美元的價(jià)格發(fā)行375萬(wàn)股普通股，并募集9800萬(wàn)美元的資金。
【資料圖】
公司業(yè)務(wù)
旭航集團(tuán)成立于2014年，致力于以內(nèi)容和數(shù)字技術(shù)為驅(qū)動(dòng)，通過強(qiáng)大的產(chǎn)品及服務(wù)矩陣，助力打造城市新名片、振興地方品牌、拉動(dòng)區(qū)域消費(fèi)，帶動(dòng)社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益，讓數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為城市發(fā)展的新引擎。
旭航集團(tuán)的管理層由創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官肖天航領(lǐng)導(dǎo)，肖天航自2014年公司成立以來(lái)一直在公司工作，此前曾擔(dān)任Sky-mobi Limited的高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理。
旭航集團(tuán)的產(chǎn)品和服務(wù)
（1）內(nèi)容制作服務(wù)
（2）創(chuàng)意營(yíng)銷服務(wù)
（3）直播電商服務(wù)
（4）本地生活服務(wù)
（5）在線營(yíng)銷服務(wù)
（6）數(shù)字技術(shù)工具研發(fā)服務(wù)
（7）品牌孵化
（8）品牌出海
截至2022年9月30日，旭航集團(tuán)已從包括Tian Hang Group、Mighty Huge investment、WCC Capital、Hexagon Special Opportunities和Venture Smart Holdings在內(nèi)的投資者那里獲得了4100萬(wàn)美元的投資。
股東架構(gòu)
招股書顯示，旭航集團(tuán)在上市前的股東架構(gòu)為
肖天航 Tianhang Xiao，分別通過TIAN HANG GROUP持有2,101.2915萬(wàn)股、MIGHTY HUGE INVESTMENT持有3,40.3616萬(wàn)股、Shanghai Qishu Enterprise Management Consulting 持有194.8622萬(wàn)股，合計(jì)持有2,636.5153萬(wàn)股、持股比例為44.83%；
魏聰聰 Mr.?Congcong Wei，通過WCC CAPITAL LIMITED持股5.24%：
Hexagon Special Opportunities SPC，持股6.54%：
Venture Smart Holdings Limited，持股7.31%。
行業(yè)概況
根據(jù)ResearchAndMarkets的研究報(bào)告，中國(guó)數(shù)字廣告市場(chǎng)是規(guī)模在2020年為390億美元，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到620億美元。
這意味著這個(gè)行業(yè)從2020年到2025年的預(yù)測(cè)復(fù)合年增長(zhǎng)率為9.7%。
這一預(yù)期增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力是由于移動(dòng)智能手機(jī)的普及以及帶寬的廣度和速度不斷增長(zhǎng)而導(dǎo)致的移動(dòng)營(yíng)銷市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
此外，從2016年到2020年，該市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為12.9%。
中國(guó)的數(shù)字媒體服務(wù)市場(chǎng)高度分散，且該公司還面臨著來(lái)自不同市場(chǎng)參與者的激烈競(jìng)爭(zhēng)壓力。
財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)
根據(jù)招股書，旭航集團(tuán)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)情況如下：
總收入：截止2022年9月30日，旭航集團(tuán)在2020年、2021年、2022年的總收入分別為：4942萬(wàn)美元、6627萬(wàn)美元、4770萬(wàn)美元。
毛利潤(rùn)(虧損)：截止2022年9月30日，旭航集團(tuán)在2020年、2021年、2022年的毛利潤(rùn)分別為：1512萬(wàn)美元、1990萬(wàn)美元、1512萬(wàn)美元。
毛利率：截止2022年9月30日，旭航集團(tuán)在2020年、2021年、2022年的毛利率分別為：30.59%、30.03%、34.64%。
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損)：截止2022年9月30日，旭航集團(tuán)在2020年、2021年、2022年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分別為：843.26萬(wàn)美元、1081萬(wàn)美元、805.4萬(wàn)美元。
凈收入(虧損)：截止2022年9月30日，旭航集團(tuán)在2020年、2021年、2022年的凈收入分別為：632.74萬(wàn)美元、1086.7萬(wàn)美元、810.1萬(wàn)美元。
自由現(xiàn)金流：截止2022年9月30日，旭航集團(tuán)在2020年、2021年、2022年的自由現(xiàn)金流分別為：71萬(wàn)美元、 543.4萬(wàn)美元、31.2萬(wàn)美元。
截至2022年9月30日，旭航集團(tuán)擁有1720萬(wàn)美元現(xiàn)金和2480萬(wàn)美元總負(fù)債。
截至2022年9月30日的12個(gè)月內(nèi)，旭航集團(tuán)的自由現(xiàn)金流為740萬(wàn)美元。
中介機(jī)構(gòu)
Univest Securities是旭航集團(tuán)此次納斯達(dá)克IPO上市的唯一承銷商，在過去12個(gè)月內(nèi)，該公司領(lǐng)導(dǎo)的IPO自IPO以來(lái)的平均回報(bào)率為負(fù)（37.3%）。這是所有主要承銷商在此期間的最低表現(xiàn)。
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