近日，深圳證券交易所披露的信息顯示，常州長青科技股份有限公司（下稱“長青科技”）的審核狀態(tài)變更為“注冊生效”。據(jù)貝多財經(jīng)了解，長青科技于2023年2月20日遞交招股書，3月14日獲得上市委會議審議通過。
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本次沖刺上市，長青科技計劃募資約5.26億元，其中2.62億元將用于復(fù)合材料產(chǎn)能擴建項目，1.53億元用于技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目，6102.90萬元用于營銷網(wǎng)絡(luò)升級建設(shè)項目，5000.00萬元用于補充流動資金項目，中信證券為其保薦機構(gòu)。
天眼查信息顯示，長青科技成立于2005年，位于江蘇省常州市，前身為常州長青埃濰交通設(shè)備有限公司。目前，該公司的注冊資本約為1.04億元，法定代表人為周銀妹，股東包括長青投資、深創(chuàng)投、東方富海、交銀國際等。
據(jù)招股書介紹，長青科技是一家以三明治復(fù)合材料為基礎(chǔ)，通過軌道交通和建筑裝飾兩大領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品應(yīng)用的企業(yè)。長青科技在招股書中表示，該公司的業(yè)務(wù)主要為軌道交通業(yè)務(wù)及建筑裝飾業(yè)務(wù)。
在軌道交通業(yè)務(wù)方面，長青科技提供軌道交通車輛內(nèi)部裝飾產(chǎn)品、檢修業(yè)務(wù)及備品備件和車載乘客信息系統(tǒng)；在建筑裝飾業(yè)務(wù)方面，該公司提供建筑內(nèi)外部裝飾產(chǎn)品。其中，軌交車輛內(nèi)飾產(chǎn)品為長青科技的主要收入來源。
2020年、2021年和2022年，長青科技的營業(yè)收入分別約為5.12億元、4.80億元和5.18億元，凈利潤分別為7320.02萬元、6659.98萬元和6832.59萬元，扣非后凈利潤分別為6195.55萬元、6559.85萬元和5836.04萬元。
報告期內(nèi)，長青科技的軌交車輛內(nèi)飾產(chǎn)品收入分別約為2.73億元、2.42億元和2.54億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為42.64%、56.11%、51.76%和52.39%。同期，來自建筑裝飾產(chǎn)品的收入分別為1.17億元、1.46億元和2.02億元，占比分別為24.06%、31.12%和40.10%。
長青科技在招股書中稱，中國中車下屬車輛制造企業(yè)在該公司前五大客戶中占據(jù)重要地位。按同一控制口徑統(tǒng)計，其在報告期各期對中國中車的銷售收入占營業(yè)收入的比重分別為55.11%、43.96%和29.37%。
據(jù)招股書介紹，中國中車在國內(nèi)軌道交通車輛制造領(lǐng)域具有主導(dǎo)地位，但其下屬整車制造企業(yè)中車長客、青島四方、南京浦鎮(zhèn)等子公司均獨立選擇供應(yīng)商，并獨立與供應(yīng)商簽署采購合同、進行貨款結(jié)算。
值得一提的是，長青科技的毛利率有所下滑。報告期各期，該公司按統(tǒng)一口徑計算的主營業(yè)務(wù)毛利率分別為36.69%、35.42%和32.18%。而此前招股書披露，長青科技2019年的主營業(yè)務(wù)毛利率則為42.10%。
長青科技解釋稱，其產(chǎn)品主要為定制化產(chǎn)品，不同下游應(yīng)用領(lǐng)域、不同客戶對同類產(chǎn)品的設(shè)計、性能等需求也存在較大差異。在成本方面，產(chǎn)品材料構(gòu)成、生產(chǎn)工藝流程復(fù)雜程度不同導(dǎo)致單位成本發(fā)生波動；在價格方面，產(chǎn)品性能、市場定價不同導(dǎo)致單位價格發(fā)生波動。
此外，長青科技預(yù)計該公司2023年1-3月（第一季度）營業(yè)收入9263.21萬元至1.00億元，同比增長20%至30%；預(yù)計歸屬于母公司所有者的凈利潤969.51萬元至1211.89萬元，同比增900%至1100%。
本次上市前，長青投資直接持有長青科技4222.80萬股股份，占該公司總股本的40.80%，為長青科技的控股股東。據(jù)招股書披露，長青投資的股東為長青環(huán)球、埃濰控股、胡錦驪和常州高新。
招股書顯示，周銀妹、胡錦驪及周建新合計持有長青投資98.95%的股權(quán)。同時，周建新持有埃濰控股100%的股權(quán)，埃濰控股持有長青科技13.64%的股份。因此，周銀妹、胡錦驪及周建新合計控制該公司54.44%的表決權(quán)，為長青科技實際控制人。
其中，周銀妹與胡錦驪為母女關(guān)系，周建新與周銀妹為兄妹關(guān)系。報告期內(nèi)，周銀妹一直擔(dān)任長青科技董事長，胡錦驪一直擔(dān)任該公司董事。特別說明的是，胡錦驪為美國國籍，周建新則擁有香港永久居民身份。
另外，常州國潤持股12.80%，恒鑫匯誠持股8.20%，深創(chuàng)投持股8.00%，常州紅土持股4.00%，武進紅土持股3.20%，華納永灃持股2.73%，北京紅土持股2.13%，志云杭州持股1.82%，東方富海持股1.60%，交銀國際持股1.07%。