正值年報披露季，新三板掛牌保險中介機構的動態(tài)不斷。4月23日，北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，目前已有4家新三板掛牌保險中介披露2022年年報，一正保險、誠安達、同昌保險、華凱保險4家公司“三虧一盈”，僅一正保險實現(xiàn)了1萬元左右的微盈利，另外3家公司均表現(xiàn)為不同程度的虧損，4家公司合計實現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤-0.19億元。
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同時，新三板保險中介的摘牌潮也在持續(xù)，在高峰時期，新三板掛牌保險中介機構有30多家，隨著同昌保險的摘牌，將僅剩下9家。當前保險中介市場競爭激烈，市場主體愈發(fā)多元化，一場優(yōu)勝劣汰、加速轉型的“比賽”正在進行。
僅1家公司盈利1萬元
目前，在新三板掛牌保險中介公司共有10家，截至4月23日，已有4家披露了2022年年報，分別是一正保險、誠安達、同昌保險、華凱保險。潤生保險則是選擇延遲披露，該公司4月21日公告表示，因年度報告審核工作尚未完成，為確保公司信息披露的完整性和準確性，特將《2022年年度報告》延期至4月24日披露。
從保險業(yè)務發(fā)展情況來看，4家公司表現(xiàn)有所分化。北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，4家公司2022年營業(yè)收入合計為8.07億元，合計同比減少1.2%，表現(xiàn)為“兩升兩降”。其中，營收增長的兩家公司誠安達和同昌保險2022年營收分別為5.17億元、0.52億元；華凱保險和一正保險2022年營收分別為1.96億元、0.42億元。
從盈利情況來看，4家保險中介公司業(yè)績普遍承壓，僅一正保險實現(xiàn)了1.03萬元的微盈利，相較2021年扭虧為盈，凈利潤同比增長105.32%；另外3家公司均表現(xiàn)為不同程度的虧損，4家公司合計實現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤-0.19億元。
對于業(yè)績“慘淡”的原因，各家公司也在年報中解釋了原因，如一正保險表示，報告期內(nèi)，公司積極推進業(yè)務轉型，加大開拓非車險業(yè)務，提高市場占有率，營業(yè)收入有所增長，但因投入較大，報告期內(nèi)利潤水平較低。華凱保險則表示，營業(yè)利潤由盈轉虧，主要系收入和其他收益大幅減少，為了提高業(yè)務員的產(chǎn)能而增加了一系列的激勵方案，因為增加了成本占比。
雖然保險中介市場競爭愈發(fā)激烈，各家公司也在積極調整業(yè)務轉型，以適應市場發(fā)展需要。如同昌保險表示，隨著市場的變化，公司目前已經(jīng)將車險業(yè)務取消，發(fā)展非車業(yè)務，在傳統(tǒng)的工程業(yè)務的基礎上，不斷推新產(chǎn)品。華凱保險則表示，公司將積極創(chuàng)新保險產(chǎn)品渠道，積極向壽險產(chǎn)品方向開發(fā)客戶需求，同時配合產(chǎn)業(yè)政策，開拓新的保險銷售領域。
2/3保險中介已從新三板“離場”
除了業(yè)績承壓，新三板掛牌保險中介也出現(xiàn)了摘牌、降層等狀況。
近期披露年報的同昌保險表示，擬向全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)申請終止掛牌。對于摘牌原因，同昌保險表示，結合當前市場環(huán)境及公司長期戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，是為了進一步提高經(jīng)營決策效率，降低運營成本。
而誠安達在2022年11月從創(chuàng)新層被下調至基礎層，原因為連續(xù)60個交易日股票每日收盤價均低于每股面值。
根據(jù)新三板數(shù)據(jù)，在高峰時期，新三板掛牌保險中介公司有30多家，而隨著同昌保險的摘牌，將僅剩下9家。2/3公司均已離場。對于離場原因，多數(shù)公司給出的理由是經(jīng)營發(fā)展需求、縮減運營成本等。
對于當前的保險中介市場，各家公司均在年報中不約而同地表示，當前市場主體較多，競爭激烈，市場集中度進一步提高。
不過，市場競爭激烈并不意味著保險中介未來“無路可走”，首都經(jīng)貿(mào)大學農(nóng)村保險研究所副所長李文中在接受北京商報記者采訪時表示，保險中介機構提升和構建自身的核心競爭力需要根據(jù)自身的實際情況探索發(fā)展路徑。
談及不同保險中介的發(fā)展策略，李文中認為，對于中小型機構而言，需要利用自身在某特定業(yè)務和市場更專業(yè)的優(yōu)勢進行深耕，實現(xiàn)個性化產(chǎn)品與服務提供和精準營銷。對于大中型中介機構而言，可以加強與保險公司的合作，向管理型中介機構發(fā)展，從產(chǎn)品設計、銷售管理、核保風控、查勘理賠和風險減量管理等方向為保險公司提供更全面更深度服務，同時與中小型中介機構在不同細分市場建立合作與管理關系，發(fā)揮協(xié)同合作效應。