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汽車類板塊凈利潤排名第1,市占率全國前四,證金持股,股價回撤49%
時間:2023-05-11 17:58:32  來源:年報翻譯官  
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這是中國兵器集團旗下唯一的上市汽車公司,目前該企業(yè)生產(chǎn)的汽車在全國的市場占有率排名前四。

2023年第一季度,這家公司的凈利潤高達69.7億元,在A股汽車類概念板塊中排名第一,這說明其是該板塊內(nèi)規(guī)模最大的企業(yè)。


(資料圖)

從2012年開始,這家公司的歷史凈利潤已經(jīng)連續(xù)11年實現(xiàn)了增長,并在2022年以77.98億元的薪酬創(chuàng)出了歷史新高。

薪酬連續(xù)增長并且創(chuàng)出歷史新高,則說明該企業(yè)目前正處在高速發(fā)展的階段,每年都在招兵買馬向外擴張。

但是在今年第一季度,這家公司的扣非凈利潤只有14.8億元,這說明在該公司的凈利潤中有很多是非經(jīng)營所得,在本文的最后翻譯官會詳細講解這些細節(jié)。

目前,這家企業(yè)的股票在大幅回撤了49%以后,于近期出現(xiàn)了一波短暫的上漲趨勢。

大家好我是財報翻譯官,今天將調(diào)研A股汽車類概念板塊中,長安汽車(股票代碼:000625)這家上市公司2023年第一季度財報,下面進入今天的主題。

主營業(yè)務(wù)及核心競爭力

在該企業(yè)的財報中翻譯官了解到,長安汽車的主營業(yè)務(wù)為整車的研發(fā)、制造以及發(fā)動機的研發(fā)和生產(chǎn)。

該企業(yè)汽車的收入占比高達100%,是其主營業(yè)務(wù)。

在這家公司的財報中翻譯官了解到,該企業(yè)計劃加速對氫燃料電池技術(shù)的研發(fā),建立健全覆蓋零部件、系統(tǒng)、整車的氫能研發(fā)制造和測試系統(tǒng)。

目前,該企業(yè)生產(chǎn)的長安深藍首款戰(zhàn)略車型-深藍SL03,包含純電版、增程版和氫燃料電池版三種動力組合。

而在這家公司的股東信息中翻譯官還得知,在該企業(yè)的前10大流通股東中,竟然都是機構(gòu)投資者沒有一個自然人。

并且前十大流通股東累計持股,占流通股的比例達到了45.34%,這些都說明了眾多機構(gòu)對該公司的認可程度。

上面看過了這家企業(yè)的基本信息,下面我們再來分析一下該公司的凈利潤表現(xiàn)。

凈利潤表現(xiàn)

以下內(nèi)容和財務(wù)數(shù)據(jù)均源自該公司2023年第一季度報,并沒有任何個人觀點。

2022年第一季度,這家企業(yè)的凈利潤為45.36億元。到了2023年第一季度,該公司的凈利潤就達到了69.7億元,同比增長了54%。

而這家企業(yè)目前的凈利潤,在A股汽車類概念板塊260家上市公司中排名第1位。這個名次非常高,說明其規(guī)模相對來說很大。

上面看過了這家企業(yè)的凈利潤表現(xiàn),下面我們再來分析一下該公司的現(xiàn)金流情況。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額這個指標,是衡量一家企業(yè)現(xiàn)金收支情況的,也被稱為凈利潤的試金石。

2023年第一季度,該公司的凈利潤雖然有69.7億元,但是同期這家企業(yè)因經(jīng)營活動而實際收上來的現(xiàn)金凈額卻為33.83億元,同比增長了340%。

因為在買方市場公司都是先發(fā)貨后收錢,這就產(chǎn)生了賬期和應(yīng)收賬款,所以現(xiàn)金流量凈額比凈利潤低是一個正常的現(xiàn)象,因為兩者之間的差額就是還沒有收到的貨款。

而在2023年第一季度,這家企業(yè)的現(xiàn)金流量凈額同比增長了三倍多,這說明和去年同期相比該公司的現(xiàn)金流變得十分充裕,其賬戶里的錢也變多了,而這對該企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營是非常有利的。

在本環(huán)節(jié)的最后,我們再來分析一下該企業(yè)的賺錢能力。

2023年第一季度,這家公司的賺錢能力,也就是凈資產(chǎn)收益率為10.04%,同比增長了5%。這說明如果管理層使用股東的100元錢,通過汽車的生產(chǎn)經(jīng)營,三個月后就能賺回10.04元的凈利潤。

而該公司目前的賺錢能力,也就是凈資產(chǎn)收益率在A股汽車類概念板塊260家上市企業(yè)中排名第4位。這個名次也很靠前,說明其賺錢的能力相對來說非常強。

通過上述分析我們了解到,在2023年第一季度,這家公司的規(guī)模是板塊內(nèi)最大的,賺錢的能力不弱,并且其目前的現(xiàn)金流也非常充裕。

凈利潤增長原因

下面進入本文最重要的環(huán)節(jié),在本環(huán)節(jié)中翻譯官將詳細分析出該企業(yè)凈利潤增長的主要原因,希望大家能認真閱讀。

通過使用杜邦理論分析翻譯官發(fā)現(xiàn),在2023年第一季度,這家公司凈利潤增長的主要原因是銷售凈利率的提高。

2022年第一季度,該企業(yè)銷售100元的汽車只能賺回13.11元的凈利潤,銷售凈利率為13.11%。

而到了2023年第一季度,這家公司同樣銷售100元的汽車卻能賺到19.37元的凈利潤,銷售凈利率達到了19.37%,同比增長了48%。

而該企業(yè)目前的銷售凈利率,在A股汽車類概念板塊260家上市公司中排名第14位。這個名次很靠前,說明其銷售凈利率相對來說很大。

通過以上分析我們了解到,在2022年由于該企業(yè)銷售凈利率的提高,這使得該公司第一季度的凈利潤出現(xiàn)了增長。

不足之處

上面看過了該企業(yè)那么多的優(yōu)點,下面我們在來找找茬,分析一下這家公司目前存在的問題與瑕疵,翻譯官來給大家做一個風(fēng)險提示。

通過分析主要財務(wù)數(shù)據(jù)后翻譯官發(fā)現(xiàn),在2023年第一季度,該企業(yè)最大的問題在于扣非凈利潤的減少。

2023年第一季度,這家公司的凈利潤雖然有69.7億元,但是扣除非經(jīng)常性損益之后,該企業(yè)的凈利潤只有14.81億元,遠比凈利潤低。

這說明在69.7億元的凈利潤中,包括了像拆遷費、補償款或者變賣資產(chǎn)這些非經(jīng)常性的損益。

所以扣除這些費用之后,才能更中正客觀的體現(xiàn)出真實的經(jīng)營結(jié)果,而扣非凈利潤才是這家企業(yè)的真實業(yè)績,這點是需要我們注意的。

如果把上市公司的基本面從高至低分為A、B、C、D、E五個等級的話,翻譯官個人認為該企業(yè)能維持C級的水平。

請注意:基本面良好的公司,股票不一定會上漲。但是那些能持續(xù)大漲的股票,公司的基本面一定非常出色。

而本文既沒有推薦長安汽車這只股票,也沒有說長安汽車公司有多么的好,而是精煉翻譯該企業(yè)的財報。

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