1、面板：全球龍頭宣布將基板玻璃價(jià)格上調(diào)20%，機(jī)構(gòu)稱(chēng)國(guó)內(nèi)面板廠商盈利能力有望持續(xù)回升
(相關(guān)資料圖)
據(jù)康寧Corning官微，康寧宣布其顯示基板玻璃價(jià)格將上調(diào)20%。這次全球范圍漲價(jià)將從2023年第三季度開(kāi)始，覆蓋所有國(guó)家和地區(qū)、各產(chǎn)品組合及世代尺寸。 康寧預(yù)計(jì)隨著顯示行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇和典型季節(jié)性需求的帶動(dòng)，2023年下半年顯示玻璃的需求將會(huì)增長(zhǎng)。玻璃基板是液晶面板生產(chǎn)過(guò)程中不可替代的原材料之一，主要起到固定液晶分子的作用,部分顯示器的觸控功能也是基于玻璃基板實(shí)現(xiàn)的。
中泰證券認(rèn)為，當(dāng)前面板行業(yè)價(jià)格已出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)面板廠商盈利能力有望持續(xù)回升，隨著2023年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的帶動(dòng)下，面板行業(yè)需求有望持續(xù)復(fù)蘇。同時(shí)由于韓系廠商逐步退出市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)面板廠商競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力有望進(jìn)一步提升，國(guó)內(nèi)龍頭廠商將具備穿越面板周期的成長(zhǎng)性。
A股上市公司中
彩虹股份：公司是全球新型顯示行業(yè)唯一具備“基板+面板”上下游聯(lián)動(dòng)效應(yīng)的高技術(shù)先進(jìn)制造企業(yè)，陜西彩虹電子玻璃是目前國(guó)內(nèi)唯一一家擁有玻璃基板核心生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)，公司投資興建的年產(chǎn)52萬(wàn)片第五代玻璃基板一期項(xiàng)目是我國(guó)第一條玻璃基板生產(chǎn)線(xiàn)，并已成功生產(chǎn)出第一塊玻璃基板。
沃格光電：公司是LCD光電玻璃精加工業(yè)務(wù)，圍繞鍍銅技術(shù)、TGV巨量通孔、CPI/PI膜材等行業(yè)領(lǐng)先的核心材料開(kāi)發(fā)工藝，公司將主營(yíng)業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)玻璃精加工業(yè)務(wù)向新一代半導(dǎo)體顯示（Mini/MicroLED背光/直顯）、半導(dǎo)體封裝、CPI/PI膜材等高端產(chǎn)品領(lǐng)域擴(kuò)展，全面布局玻璃基Mini/MicroLED賽道。
清越科技：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為電子紙模組、PMOLED和硅基OLED產(chǎn)品的制造與研發(fā)，2019-2021年P(guān)MOLED產(chǎn)品出貨量市占率為32%，在利基型市場(chǎng)位居全球第一。
2、存儲(chǔ)芯片：存儲(chǔ)芯片巨頭Q2出貨量環(huán)比或超預(yù)期，AI相關(guān)訂單不斷涌進(jìn)
據(jù)韓媒Pulse News報(bào)道，多位半導(dǎo)體行業(yè)及券商人士透露，三星電子第二季度DRAM芯片出貨量有望環(huán)比增長(zhǎng)15%-20%，一舉扭轉(zhuǎn)第一季度環(huán)比下滑10%的頹勢(shì)。而SK海力士第二季度出貨量環(huán)比增幅有望達(dá)到30%-50%，高于市場(chǎng)預(yù)期的20%。
TrendForce近期已調(diào)整了今年存儲(chǔ)芯片供應(yīng)過(guò)剩率預(yù)估值：其中，將DRAM預(yù)估值從此前的0.9%調(diào)整至-1%，將NAND Flash預(yù)估值從3%調(diào)降為-0.5%——正值意為供過(guò)于求，負(fù)值則為相反。這或許也意味著，今年DRAM與NAND Flash有望實(shí)現(xiàn)供需平衡甚至輕微供不應(yīng)求。
興業(yè)證券認(rèn)為，存儲(chǔ)芯片價(jià)格跌幅有望收斂，供需關(guān)系改善加速價(jià)格拐點(diǎn)到來(lái)。其中RAM現(xiàn)貨價(jià)格已接近上輪周期底部，下半年價(jià)格有望企穩(wěn)回升；NAND Flash二季度價(jià)格跌幅有望收斂至5%-10%。隨著海外多家供應(yīng)商積極減產(chǎn)，行業(yè)下半年價(jià)格有望企穩(wěn)回升?；谀壳肮┬桕P(guān)系，分析師進(jìn)一步指出，行業(yè)景氣度位于底部區(qū)域，今年下半年需求有望觸底回升。
A股上市公司方面
江波龍：公司主要以NAND Flash的存儲(chǔ)業(yè)務(wù)為主，2020年開(kāi)始布局DRAM市場(chǎng)，目前主要聚焦于服務(wù)器內(nèi)存條業(yè)務(wù)，與公司企業(yè)級(jí)SSD共同組成企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)解決方案，公司在中國(guó)大陸率先推出了自研的512 Mb SLC NAND Flash小容量存儲(chǔ)芯片，可廣泛用于IoT市場(chǎng)，并在技術(shù)上可以替代NOR Flash。
朗科科技：公司是閃存盤(pán)的發(fā)明者，致力于為全球存儲(chǔ)應(yīng)用領(lǐng)域提供解決方案，目前產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋固態(tài)存儲(chǔ)、DRAM動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)、嵌入式存儲(chǔ)和移動(dòng)存儲(chǔ)領(lǐng)域。
紫光國(guó)微：? ?公司的主要業(yè)務(wù)為集成電路芯片設(shè)計(jì)與銷(xiāo)售，包括智能芯片產(chǎn)品、特種集成電路產(chǎn)品和存儲(chǔ)器芯片產(chǎn)品，分別由北京同方微電子有限公司、深圳市國(guó)微電子有限公司和西安紫光國(guó)芯半導(dǎo)體有限公司三個(gè)核心子公司承擔(dān)。