1、面板：全球龍頭宣布將基板玻璃價格上調20%，機構稱國內面板廠商盈利能力有望持續(xù)回升
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據康寧Corning官微，康寧宣布其顯示基板玻璃價格將上調20%。這次全球范圍漲價將從2023年第三季度開始，覆蓋所有國家和地區(qū)、各產品組合及世代尺寸。 康寧預計隨著顯示行業(yè)持續(xù)復蘇和典型季節(jié)性需求的帶動，2023年下半年顯示玻璃的需求將會增長。玻璃基板是液晶面板生產過程中不可替代的原材料之一，主要起到固定液晶分子的作用,部分顯示器的觸控功能也是基于玻璃基板實現的。
中泰證券認為，當前面板行業(yè)價格已出現反轉，國內面板廠商盈利能力有望持續(xù)回升，隨著2023年經濟復蘇的帶動下，面板行業(yè)需求有望持續(xù)復蘇。同時由于韓系廠商逐步退出市場，國內面板廠商競爭實力有望進一步提升，國內龍頭廠商將具備穿越面板周期的成長性。
A股上市公司中
彩虹股份：公司是全球新型顯示行業(yè)唯一具備“基板+面板”上下游聯(lián)動效應的高技術先進制造企業(yè)，陜西彩虹電子玻璃是目前國內唯一一家擁有玻璃基板核心生產技術的企業(yè)，公司投資興建的年產52萬片第五代玻璃基板一期項目是我國第一條玻璃基板生產線，并已成功生產出第一塊玻璃基板。
沃格光電：公司是LCD光電玻璃精加工業(yè)務，圍繞鍍銅技術、TGV巨量通孔、CPI/PI膜材等行業(yè)領先的核心材料開發(fā)工藝，公司將主營業(yè)務從傳統(tǒng)玻璃精加工業(yè)務向新一代半導體顯示（Mini/MicroLED背光/直顯）、半導體封裝、CPI/PI膜材等高端產品領域擴展，全面布局玻璃基Mini/MicroLED賽道。
清越科技：公司主營業(yè)務為電子紙模組、PMOLED和硅基OLED產品的制造與研發(fā)，2019-2021年PMOLED產品出貨量市占率為32%，在利基型市場位居全球第一。
2、存儲芯片：存儲芯片巨頭Q2出貨量環(huán)比或超預期，AI相關訂單不斷涌進
據韓媒Pulse News報道，多位半導體行業(yè)及券商人士透露，三星電子第二季度DRAM芯片出貨量有望環(huán)比增長15%-20%，一舉扭轉第一季度環(huán)比下滑10%的頹勢。而SK海力士第二季度出貨量環(huán)比增幅有望達到30%-50%，高于市場預期的20%。
TrendForce近期已調整了今年存儲芯片供應過剩率預估值：其中，將DRAM預估值從此前的0.9%調整至-1%，將NAND Flash預估值從3%調降為-0.5%——正值意為供過于求，負值則為相反。這或許也意味著，今年DRAM與NAND Flash有望實現供需平衡甚至輕微供不應求。
興業(yè)證券認為，存儲芯片價格跌幅有望收斂，供需關系改善加速價格拐點到來。其中RAM現貨價格已接近上輪周期底部，下半年價格有望企穩(wěn)回升；NAND Flash二季度價格跌幅有望收斂至5%-10%。隨著海外多家供應商積極減產，行業(yè)下半年價格有望企穩(wěn)回升?；谀壳肮┬桕P系，分析師進一步指出，行業(yè)景氣度位于底部區(qū)域，今年下半年需求有望觸底回升。
A股上市公司方面
江波龍：公司主要以NAND Flash的存儲業(yè)務為主，2020年開始布局DRAM市場，目前主要聚焦于服務器內存條業(yè)務，與公司企業(yè)級SSD共同組成企業(yè)級存儲解決方案，公司在中國大陸率先推出了自研的512 Mb SLC NAND Flash小容量存儲芯片，可廣泛用于IoT市場，并在技術上可以替代NOR Flash。
朗科科技：公司是閃存盤的發(fā)明者，致力于為全球存儲應用領域提供解決方案，目前產品已經覆蓋固態(tài)存儲、DRAM動態(tài)存儲、嵌入式存儲和移動存儲領域。
紫光國微：? ?公司的主要業(yè)務為集成電路芯片設計與銷售，包括智能芯片產品、特種集成電路產品和存儲器芯片產品，分別由北京同方微電子有限公司、深圳市國微電子有限公司和西安紫光國芯半導體有限公司三個核心子公司承擔。