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中國香港及天津 — 2023年6月2日，環(huán)球航空全產(chǎn)業(yè)鏈解決方案供應(yīng)商— 中國飛機租賃集團控股有限公司（“中飛租賃”或“集團”，香港聯(lián)交所股票代號: 01848）欣然宣布，旗下中飛租融資租賃有限公司（“中飛租（天津）”）已成功發(fā)行2023年首期低碳轉(zhuǎn)型公司債券，期限3年，規(guī)模15億元人民幣并錄得2.83倍申購倍數(shù)，票面利率更創(chuàng)下中飛租（天津）同期限債券發(fā)行新低，為3.85%。這充分彰顯公司作為中國航空金融市場頭部企業(yè)的募資能力，和作為優(yōu)質(zhì)發(fā)行人于市場獲得的廣泛認可。
此次發(fā)行主體中飛租（天津）及債項“23中飛01”均獲得權(quán)威信用評級機構(gòu)大公國際資信評估有限公司（“大公國際”）給予的AAA評級，評級展望皆為穩(wěn)定，這肯定了中飛租（天津）在資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)模式、專業(yè)經(jīng)營能力及發(fā)展前景等方面的綜合實力。該期債券是中飛租（天津）于上海證券交易所發(fā)行的首單低碳轉(zhuǎn)型公司債，認購規(guī)模和參與投資者數(shù)量均創(chuàng)其同期限債券新高。
本期債券募集的資金擬投放于采購具有高燃料效率的新型飛機和老舊飛機更新?lián)Q代的低碳轉(zhuǎn)型領(lǐng)域，符合中飛租（天津）及集團提出的募投領(lǐng)域的總體規(guī)劃，特別是推動航空業(yè)在環(huán)境、經(jīng)濟與社會效益上平衡發(fā)展的目標，為中飛租（天津）的低碳轉(zhuǎn)型打下更堅實基礎(chǔ)，有助于進一步助推民航業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
中飛租賃執(zhí)行董事、副行政總裁兼首席商務(wù)官，中飛租（天津）董事劉晚亭女士表示：“感謝金融機構(gòu)對本次發(fā)行的大力支持，這也反映了投資人對中飛租（天津）經(jīng)營實力的認可和對其發(fā)展前景的信心，特別是對我們飛機全生命周期模式和致力于永續(xù)投資、責任運營的全力支持。本次發(fā)行亦是我們繼2022年10月成功發(fā)行首單低碳轉(zhuǎn)型超短期融資券后，在資本市場的再次嘗試。這凸顯了本集團擁有境內(nèi)外雙融資平臺的優(yōu)勢，也是我們在資本市場上信用認可頻頻提升的印證。這將為中飛租（天津）未來的可持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)，更有助于我們積極把握國家民航“十四五”開啟的多領(lǐng)域建設(shè)帶來的龐大市場機遇。”
中信建投證券股份有限公司為本次發(fā)行之主承銷商及簿記管理人以及受托管理人，海通證券、華泰聯(lián)合證券及平安證券為本次發(fā)行之聯(lián)席主承銷商。