6月11日，Wuhan YZY Biopharma Co., Ltd. – B（武漢友芝友生物制藥股份有限公司，以下簡稱“友芝友生物”）再次向港交所遞交招股書，準備在港交所主板上市，中信建投國際為其獨家保薦人。
據(jù)貝多財經(jīng)了解，這是友芝友生物第二次遞交港交所。如若順利，湖北省將再增加一家上市生物醫(yī)藥公司。此前，友芝友生物曾在2022年12月9日遞交上市申請材料，但未能在6月內(nèi)通過聆訊而“失效”。
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天眼查信息顯示，友芝友生物成立于2010年7月，系石藥集團（HK:01093）成員，位于湖北省武漢市。當(dāng)前，該公司的注冊資本約為1.82億元，法定代表人為PENGFEI ZHOU（周鵬飛），股東包括石藥集團、袁謙、周宏峰等。
相較于早前招股書，友芝友生物更新了截至2022年12月31日止年度的財務(wù)數(shù)據(jù)等信息。截至目前，友芝友生物暫未實現(xiàn)商業(yè)化，2021年、2022年的其他收入分別為1279.8萬元、256.0萬元，凈虧損分別約為1.49億元、1.89億元。
友芝友生物在招股書中解釋稱，主要是由于研發(fā)開支增加。據(jù)招股書披露，友芝友生物的研發(fā)開支2021年的1.13億元增加至2022年的1.57億元。相比之下，友芝友生物2020年的研發(fā)開支則為8210.1萬元。
此前，友芝友生物也曾在招股書中表示，該公司預(yù)計于2022年下半年的凈虧損將持續(xù)增加，主要由于隨著繼續(xù)開展及擴大臨床開發(fā)項目并推進臨床前資產(chǎn)的研發(fā)，并預(yù)計將產(chǎn)生不斷增加的研發(fā)開支及行政開支等。
得益于融資等因素，友芝友生物的流動資產(chǎn)凈值由截至2021年12月31日的6873.0萬元增加至截至2022年12月31日的9199.7萬元。友芝友生物在招股書中稱中，主要是2022年10月完成C輪融資令現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增加等。
招股書顯示，友芝友生物截至2021年12月31日的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物為8308.5萬元，而截至2022年12月31日則為1.54億元。貝多財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，友芝友生物的經(jīng)營現(xiàn)金均處于流出狀態(tài)，2021年、2022年分別約為-9871.0萬元和1.77億元。
截至2021年12月31日，友芝友生物的負債凈額為5699.1萬元，而截至2022年12月31日約為1.47億元。不過，友芝友生物的資產(chǎn)凈值則保持增長態(tài)勢，即由截至2021年12月31日的1.43億元增至截至2022年12月31日的1.56億元。
資產(chǎn)凈值增加，主要是友芝友生物于2022年10月以人民幣2億元的代價向投資者發(fā)行1400萬股普通股，故股本增加1400萬元以及股份溢價增加1.86億元。同期，確認的權(quán)益結(jié)算的股份支付增加160萬元，2022年的虧損及全面開支總額增加1.89億元。
據(jù)貝多財經(jīng)了解，友芝友生物已經(jīng)完成了多輪融資，其中最近的一筆在2022年10月。據(jù)招股書介紹，友芝友生物于2022年10月完成人民幣2億元的C輪融資，投資方為光谷新技術(shù)、關(guān)谷健康和光谷成長。
此前的2016年8月，友芝友生物曾完成5000萬元的Pre-A輪融資，2018年4月完成1.57億元A輪融資，2020年12月獲得1.69億元B輪融資，2021年2月完成2000萬元B+輪融資，2021年8月完成7350萬元B++輪融資。
據(jù)招股書披露，友芝友生物B輪和B+輪系列的每股成本均為人民幣10.61元，投資后估值為16.887億元；B++輪融資的每股成本為12.56元，投后估值為20.735億元；C輪融資的每股成本則為14.29元，投后估值為26億元。
在本次上市前的股權(quán)架構(gòu)中，石藥恩必普、袁謙、武漢才智、才智二號、周宏峰、匯友興曜、長星成長、海南博友、廣瑞弘祥、光谷新技術(shù)、Zhou Pengfei和光谷健康分別持股28.15%、11.21%、9.23%、6.38%、5.60%、5.57%、4.35%、4.19%、3.95%、3.85%、3.77%和3.08%。
同時，中恒同德、共青城匯友、華大共贏一號、海南偉灃、廣東星耀、光谷成長、千山信榮、三花弘道、韶山鴻宇、珠海盛溢、百贏匯智及郭宏偉分別持股2.03%、1.67%、1.05%、1.05%、0.89%、0.77%、0.71%、0.69%、0.53%、0.53%、0.53%和0.20%。
其中，袁謙、周宏峰、Zhou Pengfei及武漢才智已簽訂一致行動人士協(xié)議，作為一致行動人，作出的表決應(yīng)與袁謙一致，合計控制29.81%的表決權(quán)。若袁謙缺席表決時，一致行動人士作出的表決應(yīng)與在會議中投票的一致行動人士中股權(quán)比例最高的一致。
目前，袁謙、周宏峰均為友芝友生物聯(lián)合創(chuàng)始人、非執(zhí)行董事，Zhou Pengfei（周鵬飛）則為友芝友生物聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長、執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官（CEO）。