7月27日，北京凝思軟件股份有限公司（下稱“凝思軟件”）在深圳證券交易所遞交了招股書(shū)（上會(huì)稿），將迎接上市委的現(xiàn)場(chǎng)審議。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，凝思軟件的上市申請(qǐng)材料于2022年12月27日獲得受理，計(jì)劃在創(chuàng)業(yè)板上市。
按照安排，凝思軟件將于2023年8月3日上會(huì)。本次沖刺上市，凝思軟件計(jì)劃募資7.93億元，其中，1.91億元用于多業(yè)務(wù)場(chǎng)景操作系統(tǒng)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，2.33億元用于生態(tài)軟件、云計(jì)算產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，3.68億元用于業(yè)務(wù)支持及營(yíng)銷服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目。
天眼查信息顯示，凝思軟件成立于2016年2月，是一家以從事軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)為主的企業(yè)。目前，該公司的注冊(cè)資本約為1.04億元，法定代表人為宮敏，主要股東包括宮敏、李明源、國(guó)家電網(wǎng)、深創(chuàng)投等。
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據(jù)招股書(shū)介紹，凝思軟件致力于操作系統(tǒng)的研發(fā)，并以此為基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)圍繞操作系統(tǒng)的系統(tǒng)功能軟件和云計(jì)算產(chǎn)品等。目前，凝思軟件的操作系統(tǒng)主要應(yīng)用于大型基礎(chǔ)行業(yè)生產(chǎn)及關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)的服務(wù)器和各類專用設(shè)備中。
凝思軟件在招股書(shū)中表示，該公司基于Linux自主構(gòu)建的凝思安全操作系統(tǒng)，所采用的技術(shù)路線不依賴任何國(guó)外商業(yè)主體控制的開(kāi)源項(xiàng)目，不受國(guó)外操作系統(tǒng)廠商的“斷供”“閉源”等影響。
2020年、2021年和2022年，凝思軟件的收入分別約為1.42億元、1.72億元和2.11億元，凈利潤(rùn)分別為1.05億元、1.03億元和1.21億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為9952.24萬(wàn)元、9597.73萬(wàn)元和1.16億元。
不難看出，凝思軟件的盈利能力非常強(qiáng)，凈利潤(rùn)率長(zhǎng)期處于高位，毛利率亦是如此。報(bào)告期內(nèi)，該公司綜合毛利率分別為98.58%、98.39%和97.79%，凈利潤(rùn)率則分別約為73.93%、60.3%和57.38%。
凝思軟件在招股書(shū)中表示，該公司存在客戶集中度較高風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期內(nèi)，該公司操作系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品主要面向電力行業(yè)，并逐步向通信、軌道交通、金融等大型基礎(chǔ)行業(yè)延伸，其中電力行業(yè)收入占比分別為99.31%、98.32%和96.87%。
凝思軟件方面稱，上述行業(yè)的市場(chǎng)參與者主要為大型國(guó)有企業(yè)，市場(chǎng)集中度較高，從而導(dǎo)致公司的客戶集中度較高。報(bào)告期各期，其前五大客戶的收入占比合計(jì)分別為75.03%、71.07%和65.49%，其中國(guó)家電網(wǎng)的收入占比分別為52.41%、47.39%和44.38%。
另?yè)?jù)招股書(shū)披露，凝思軟件2023年第一季度的收入為4446.48萬(wàn)元，較2022年同期的2679.00萬(wàn)元增長(zhǎng)65.98%；凈利潤(rùn)2329.39萬(wàn)元，較2022年同期的844.43萬(wàn)元增長(zhǎng)175.85%；扣非后凈利潤(rùn)2043.82萬(wàn)元，較2022年同期的959.20萬(wàn)元增長(zhǎng)113.08%。
同時(shí)，凝思軟件預(yù)計(jì)其2023年上半年的營(yíng)業(yè)收入為9600萬(wàn)元至1.06億元，較2022年同期增長(zhǎng)36.70%至50.94%；凈利潤(rùn)5100萬(wàn)元至6100萬(wàn)元，較2022年同期增長(zhǎng)41.39%至69.11%；扣非后凈利潤(rùn)4600萬(wàn)元至5600萬(wàn)元，較2022年同期增長(zhǎng)34.60%至63.86%。
本次上市前，宮敏持有凝思軟件45.72%股份，并擔(dān)任該公司董事長(zhǎng)職務(wù)；宮敏和持有該公司17.22%股份的股東李明源（凝思軟件副董事長(zhǎng)）簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，確認(rèn)在該公司的經(jīng)營(yíng)管理及決策中均采取一致意見(jiàn)并保持一致行動(dòng)，宮敏與李明源為一致行動(dòng)人。
此外，宮敏的妹妹宮惠持有凝思軟件2.92%股份，宮敏與宮惠簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》，亦為一致行動(dòng)人。因此，宮敏及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有凝思軟件65.86%股份，宮敏為該公司的控股股東、實(shí)際控制人，也是凝思軟件董事長(zhǎng)。
另外，凝思軟件副總經(jīng)理、研發(fā)總監(jiān)彭志航直接持有該公司3.01%股份，其擔(dān)任普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人的北京燕蓉和北京盈蓉分別持有該公司1.26%和0.75%股份，彭志航合計(jì)控制該公司5.02%股份。
同時(shí)，國(guó)開(kāi)基金持股4.54%，龍巖鑫達(dá)持股3.41%，高春生持股3.30%，南網(wǎng)能創(chuàng)持股2.84%，海南銀本持股2.27%，南京聯(lián)創(chuàng)、蓉創(chuàng)投資均分別持股1.72%，深圳睿遠(yuǎn)持股1.70%，深創(chuàng)投持股1.47%。
此外，浙江浙創(chuàng)、江蘇國(guó)信均分別持股1.42%，北京燕蓉持股1.26%，北京維京持股1.14%，沈陽(yáng)禾潤(rùn)持股0.97%，北京盈蓉持股0.75%，紅土基金持股0.63%，青島麗鈺誠(chéng)持股0.57%。