“全球IoT云平臺(tái)第一股”涂鴉智能于2022年6月22日至6月27日在港股招股。本次在港股擬全球發(fā)售730萬(wàn)股股份，其中香港發(fā)售股份73萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份657萬(wàn)股。前往新股中心，申購(gòu)新股>>
【資料圖】
涂鴉智能已于2021年3月登陸美股，本次港股招股價(jià)較美股涂鴉智能(TUYA)收盤(pán)價(jià)2.46美元(折合港幣19.188元)，溢價(jià)發(fā)行18.8%。
公司簡(jiǎn)介：
成立于2014年的涂鴉智能，是一家全球領(lǐng)先的IoT云平臺(tái)，主要為企業(yè)提供從技術(shù)到渠道的全面生態(tài)賦能。公司業(yè)務(wù)主要包括IoTPaaS、SaaS及其他、智能設(shè)備分銷，提供一站式AIoT的PaaS級(jí)解決方案，服務(wù)涵蓋聯(lián)網(wǎng)模塊、APP、智能云三方面。
根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，按2021年收入計(jì)，該公司在全球智慧家居和智能商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)PaaS市場(chǎng)位列第一，占14.9%的市場(chǎng)份額。
財(cái)務(wù)信息：
該公司的收入由2019年的1.058億美元增加70%至2020年的1.8億美元，并進(jìn)一步增加67.9%至2021年的3.02億美元，2019年至2021年的年復(fù)合增長(zhǎng)率約為69%。
2019年、2020年及2021年，該公司的凈虧損分別為7050萬(wàn)美元、6690萬(wàn)美元及1.75億美元。于2019年、2020年及2021年，該公司的經(jīng)調(diào)整虧損(非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo))分別為6530萬(wàn)美元、5750萬(wàn)美元及1.09億美元。
2022年第一季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)符合市場(chǎng)預(yù)期，整體毛利率保持平穩(wěn)。2022年第一季度總營(yíng)收為5,530萬(wàn)美元，其中，SaaS及其他營(yíng)收為580萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)約146.7%。從營(yíng)收版塊來(lái)看，在SaaS及其他營(yíng)收板塊，涂鴉智能2022年第一季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)約146.7%至580萬(wàn)美元，市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，擁有極具前景的發(fā)展空間。
募資用途：
基于每股發(fā)售股份22.80港元，以及假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約9450萬(wàn)港元：
30%在未來(lái)五年內(nèi)將用於增強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及基礎(chǔ)設(shè)施。 30%在未來(lái)五年內(nèi)將用於擴(kuò)大及增強(qiáng)產(chǎn)品供應(yīng)。 15%在未來(lái)五年內(nèi)將用於營(yíng)銷及品牌活動(dòng)。 15%在未來(lái)五年內(nèi)將用於尋求戰(zhàn)略夥伴關(guān)系、投資及收購(gòu)，以實(shí)施長(zhǎng)期增長(zhǎng)策略。 10%在未來(lái)五年內(nèi)將用於一般企業(yè)用途及營(yíng)運(yùn)資金需求。前往新股中心，申購(gòu)新股>>