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資訊推薦:騰訊股價被嚴重低估?機構(gòu)最新研判一文睇全
時間:2022-08-18 16:35:35  來源:華盛通  
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8月18日訊,“股王”騰訊于昨日晚間發(fā)布財報,今日股價高開跳漲4%,截止收盤,漲逾3%站穩(wěn)300港元關(guān)口;公司高管表示,騰訊股價目前被嚴重低估,將保持回購動作。


(資料圖)

騰訊Q2業(yè)績該如何解讀?被嚴重低估的股價是否到了“上車”時點?

騰訊第二季度營收1340億元略遜預期,為營收首次同比下降;Q2凈利潤186億元人民幣同比下滑56%,調(diào)整后凈利潤281億元人民幣超預期。

具體數(shù)據(jù)而言,增值服務業(yè)務收入保持穩(wěn)定;網(wǎng)絡廣告業(yè)務收入同比下降18%;金融科技及企業(yè)服務業(yè)務收入同比增長1%。

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展望下半年,CEO馬化騰表示,將聚焦于提升業(yè)務效率并增加新的收入來源,包括于廣受歡迎的視頻號中推出信息流廣告,同時持續(xù)通過研發(fā)推動創(chuàng)新,削減運營費用,中國經(jīng)濟的增長將為公司帶來收入增長機會。

在騰訊公布業(yè)績后,大行也發(fā)布對其的評價及展望,機構(gòu)指騰訊二季度業(yè)績優(yōu)于預期,看好公司即將恢復正盈利增長,多數(shù)上調(diào)公司港股目標價。

招銀國際:騰訊股價拐點已現(xiàn)!看好效率提升和視頻號增長潛力

招銀國際發(fā)布研究報告稱,騰訊業(yè)績相對積極,受益于廣告好于預期及利潤率改善。該行認為公司2Q22最差季度已過去,看好其效率提升和視頻號增長潛力,預計長期商業(yè)化空間或達數(shù)百億;預計2H22降本增效持續(xù),推動盈利恢復同比增長。

該行認為,騰訊股價拐點已現(xiàn),建議逢低吸納,看好2H22廣告復蘇趨勢和長期視頻號增長潛力。視頻號商業(yè)化進程快于預期。管理層指出視頻號在未來五個季度內(nèi),將單季貢獻廣告收入超10億元人民幣。

小摩:效益改善計劃將推動公司盈利增長復蘇

小摩觀點認為, 在面臨不利營運環(huán)境下,今年第二季提升效益令業(yè)績表現(xiàn)強勁。該行指出,騰訊在2022年第二季度通過以下四點方式實現(xiàn)了穩(wěn)健的成本削減,此舉措在中期業(yè)績中尚未全部反映,并預計在今年下半年業(yè)績將會呈現(xiàn)。

①關(guān)閉在線教育、電子商務和游戲直播等領(lǐng)域的非核心或冗余業(yè)務;

②理順表現(xiàn)不佳的業(yè)務,包括虧損的數(shù)字內(nèi)容服務和小規(guī)模社交媒體產(chǎn)品;

③加強營銷成本控制;

④將所有內(nèi)地內(nèi)部服務遷移到騰訊云,以提高生產(chǎn)力和成本效率等。

高盛:騰訊未來幾個季度將恢復正盈利增長

高盛指出,騰訊二季度盈利好于預期,分業(yè)務而言,廣告收入好于預期,且視頻號為其帶來龐大廣告收入潛力;游戲方面,Valorant和新PC游戲的推出緩解國內(nèi)/國際手機游戲的下滑。騰訊員工人數(shù)環(huán)比減少5%,成效將從下半年開始逐漸顯現(xiàn)。

對騰訊盈利前景,該行認為公司將在未來幾個季度恢復正盈利增長,銷售改善及大部分成本削減預計將推動下半年業(yè)績改善。

大摩:盈利增長料今年第三季實現(xiàn),上調(diào)全年盈利預測

匯豐研究發(fā)表報告,指騰訊第二季業(yè)績好過預期,通過削減成本和廣告業(yè)務表現(xiàn)增長,公司盈利增長或提前到今年第三季實現(xiàn)。將騰訊2022-2024年經(jīng)調(diào)整凈利潤預測上調(diào)8%至9%,

該行指公司有足夠的資源為回購和派息提供資金,雖然Prosus和Naspers減持騰訊可能繼續(xù)是負面因素,但騰訊可能會在業(yè)績公布后恢復回購以抵銷這種影響,因為管理層認為股份估值被低估。

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