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每日觀察!大行評(píng)級(jí) | 麥格理:互聯(lián)網(wǎng)首選騰訊,目標(biāo)價(jià)515港元!小摩建議增持B站
時(shí)間:2022-09-08 17:46:44  來(lái)源:華盛通  
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麥格理:維持騰訊控股【跑贏大市】評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)515港元

麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱,維持騰訊 $00700.HK “跑贏大市”評(píng)級(jí),為內(nèi)地互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)首選,盈利預(yù)測(cè)保持不變,目標(biāo)價(jià)515港元,認(rèn)為成功將視頻號(hào)變現(xiàn),加上游戲和在線廣告恢復(fù),將推動(dòng)明年上半年盈利加速增長(zhǎng)。


(資料圖)

報(bào)告中稱,公司旗下的視頻號(hào)為中國(guó)領(lǐng)先的短視頻平臺(tái),相信有望成為主要收入貢獻(xiàn),支持盈利復(fù)蘇。該行認(rèn)為,騰訊視頻號(hào)與其他生態(tài)系統(tǒng)有強(qiáng)大的協(xié)同作用,在用戶、內(nèi)容創(chuàng)作者及商戶之間提供更多互動(dòng)元素及全渠道解決方案,尤其是與微信的關(guān)鍵資產(chǎn)有所銜接,如小程序、支付、官方帳戶及即時(shí)消息方面,提供多樣化的內(nèi)容。

小摩:升嗶哩嗶哩-SW至【增持】評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)升至270港元

小摩發(fā)表報(bào)告,指嗶哩嗶哩 $09626.HK 自家豎屏短視頻內(nèi)容(Story Mode)、第三季度發(fā)布的新游戲、節(jié)省成本措施推動(dòng)下,預(yù)計(jì)下半年的收入增長(zhǎng)將加速,利潤(rùn)率將有所提高。該行認(rèn)為,豎屏短視頻(Story Mode)應(yīng)能推動(dòng)嗶哩嗶哩在2024年實(shí)現(xiàn)盈利,好于市場(chǎng)預(yù)期。

該行指,嗶哩嗶哩仍然是中國(guó)增長(zhǎng)最快的互聯(lián)網(wǎng)公司之一,目前的估值是一個(gè)很好的進(jìn)入點(diǎn)。下一個(gè)催化劑可能來(lái)自于好于預(yù)期的豎屏短視頻增長(zhǎng),手機(jī)游戲《賽馬娘》在內(nèi)地獲批,以及轉(zhuǎn)換為雙重主要上市后可能被納入港股通 。該行給予其目標(biāo)價(jià)270港元,評(píng)級(jí)“增持”。

中金:維持吉利汽車【跑贏行業(yè)】評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)22.9港元

中金發(fā)布研究報(bào)告稱,維持吉利汽車“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),2022/23年盈利預(yù)測(cè)不變,目標(biāo)價(jià)22.9港元。該行認(rèn)為,隨著純電、混動(dòng)車型齊發(fā)力,新能源車型滲透率將繼續(xù)穩(wěn)中有升。海外市場(chǎng)領(lǐng)域,8月吉利 $00175.HK 出口銷量同比+224%達(dá)2.3萬(wàn)輛,出口聚焦于中東、東南亞、拉美、歐洲,中金持續(xù)看好吉利在全球市場(chǎng)的布局,隨著海外銷量快速攀升,海外出口有望成為增長(zhǎng)新引擎。

興業(yè)證券:維持比亞迪股份【買入】評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)291.59港元

興業(yè)證券發(fā)布研究報(bào)告稱,維持比亞迪 $01211.HK “買入”評(píng)級(jí),2022年后從早年的“以價(jià)換量”戰(zhàn)略切換為“量?jī)r(jià)齊升”,正處在利潤(rùn)爆發(fā)期,上調(diào)2022-24年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至111.37/270.51/329.59億元,目標(biāo)價(jià)291.59港元。

報(bào)告指出,公司上半年新能源汽車市占率達(dá)24.7%,新能源車銷量超越特斯拉,且持續(xù)完善品牌建設(shè)。目前,公司在動(dòng)力電池領(lǐng)域建立起全球領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì),并通過(guò)動(dòng)力電池產(chǎn)能的快速擴(kuò)張建立起領(lǐng)先的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

小摩:降網(wǎng)易至【中性】評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)降至90美元

摩根大通分析師Daniel Chen將網(wǎng)易的評(píng)級(jí)從“超配”下調(diào)至“中性”,目標(biāo)價(jià)從120美元下調(diào)至90美元。Chen仍然看好網(wǎng)易在全球游戲市場(chǎng)的長(zhǎng)期增長(zhǎng),但他認(rèn)為華爾街對(duì)網(wǎng)易在2022年下半年和2023年在線游戲增長(zhǎng)的共識(shí)預(yù)期“過(guò)于樂(lè)觀”。

該分析師在一份研究報(bào)告中告訴投資者,《暗黑破壞神:不朽》(Diablo Immortal)在中國(guó)市場(chǎng)和《哈利波特:魔法覺(jué)醒》在日本市場(chǎng)表現(xiàn)的期望值很高,他建議投資者在下一個(gè)游戲發(fā)布周期中重新審視網(wǎng)易的故事。

安信證券:2023年新能源車銷量有望達(dá)到1036萬(wàn)輛

安信證券研報(bào)指出,預(yù)計(jì)2022年新能源車銷量有望達(dá)到662萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)102%;2023年新能源車銷量有望達(dá)到1036萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)56%。

重點(diǎn)推薦優(yōu)質(zhì)自主整車和零部件企業(yè)。整車企業(yè)中,重點(diǎn)推薦優(yōu)質(zhì)龍頭:比亞迪 $01211.HK (品牌向上、技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)模向上)、長(zhǎng)城汽車 $02333.HK (多品牌混動(dòng)車型矩陣即將推出,高端化、電動(dòng)化加速)、廣汽集團(tuán) $02238.HK (新能源車加速擴(kuò)張、混動(dòng)從0到1、合資新品周期)等。