1、行情回顧：2只新股首日破發(fā)
宏信建發(fā)上市首日跌29%，募資凈額15.18億港元5月25日，設備運營服務提供商宏信建發(fā)正式登陸港交所，首日掛牌收報3.21港元，較招股價4.52港元下跌28.98%，最新市值102.63億港元。不計手續(xù)費及傭金，一手1000股蝕1310港元。綠鞋使用方面，宏信建發(fā)本次超額配股權不行使，綠鞋已失效。
宏信建發(fā)是中國領先設備運營服務提供商之一，具有綜合設備組合及強大的服務能力，本次IPO發(fā)行3.65億股，發(fā)售價為每股4.52港元，全球發(fā)售所得款項凈額估計約為15.18億港元。
(相關資料圖)
5月25日，辦公IT綜合解決方案供應商易點云正式在港交所掛牌上市，中金公司為其獨家保薦人。公司首掛收報9.88元，較招股價10.19港元下跌3.04%。不計手續(xù)費，每手500股，賬面虧損155港元。綠鞋使用方面，易點云本次超額配股權不行使，綠鞋已失效。
易點云是中國主要的辦公IT綜合解決方案供應商，以訂閱方式為企業(yè)客戶（主要包括中小企業(yè)）提供一站式辦公IT服務。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，于2021年，就收入、服務設備數(shù)量及再制造能力而言，公司位居中國辦公IT綜合解決方案行業(yè)首位。
3、新股遞表6只
截至5月26日，周內(nèi)共有6家公司向港交所遞交上市申請，包括眾淼創(chuàng)新科技、廣州佛朗斯、江西一脈陽光、東軟熙康控股、國鴻氫能科技、集海資源等。
海爾集團旗下保險代理服務商，眾淼創(chuàng)科首次遞表港交所5月25日，眾淼創(chuàng)科向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，這是公司第一次遞交上市申請，獨家保薦人為國泰君安，公司是海爾集團旗下的保險代理服務商，與線上線下保險代理機構及保險公司競爭分銷保險產(chǎn)品。根據(jù)弗若斯特沙利文，就2022年的全國總保費而言，該公司在所有總部位于中國山東省的保險中介中排名第五。財務方面，2022年收入為1.48億元，毛利率超45%，凈利潤為0.36億元（年復合增長率為34.07%）。需要注意的是，該公司面臨客戶集中的風險。
場內(nèi)物流設備全生命周期解決方案提供商，佛朗斯遞表港交所5月25日，廣州佛朗斯股份有限公司(佛朗斯)向港交所提交上市申請書，海通國際為獨家保薦人。據(jù)招股書，佛朗斯是一家基于物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新和數(shù)字化驅動的中國場內(nèi)物流設備全生命周期解決方案提供商。根據(jù)灼識咨詢的資料，按2022年收入計，佛朗斯是中國最大的場內(nèi)物流設備全生命周期解決方案提供商。財務方面，于2020年、2021年及2022年，公司分別實現(xiàn)收入9.81億元(人民幣，下同)、11.72億元及11.94億元；同期，公司擁有人應占年內(nèi)利潤及綜合收益總額分別為5421.0萬元、5517.8萬元及3540.1萬元。
“東軟系”東軟熙康四闖港交所，中國最大的云醫(yī)院網(wǎng)絡5月22日，東軟熙康控股有限公司向港交所提交上市申請書，獨家保薦人為中金公司。此前公司曾三度遞表，目前均已失效。東軟熙康是一家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務商，公司第一大股東為東軟集團，其間接持股約27.94%。根據(jù)弗若斯特沙利文提供的數(shù)據(jù)，截至2022年9月30日，東軟熙康的云醫(yī)院平臺是中國最大的云醫(yī)院網(wǎng)絡，覆蓋了眾多城市。財務方面，于2020年、2021年及2022年，該公司的收入分別為人民幣5.03億元、6.143億元及6.874億元，分別錄得1.985億元、2.944億元及2.434億元的虧損。
4、通過聆訊2只
周杰倫概念股巨星傳奇，通過港交所聆訊，傳下周招股5月24日，被稱為“周杰倫”概念股的巨星傳奇，通過港交所上市聆訊。市場消息指，巨星傳奇預計下周招股，六月中上市。自2021年以來，已先后四次遞表。巨星傳奇成立于2017年，專注于新零售和IP創(chuàng)作及運營，期望通過公司專有的明星IP及以IP為導向的媒體內(nèi)容及活動，在新零售運營中為公司的分銷渠道、產(chǎn)品及消費者賦能。巨星傳奇深度綁定周杰倫，公司表示，新零售業(yè)務及IP創(chuàng)造及營運業(yè)務均十分倚賴周杰倫。據(jù)資料顯示，巨星傳奇已與周杰倫、周杰倫藝人經(jīng)紀公司杰威爾音樂及Archstone（周杰倫有關一次性或項目委聘的業(yè)務磋商代表）建立長期互利合作關系。
新零售業(yè)務方面，巨星傳奇專注于低碳健康管理產(chǎn)品以及護皮膚品的開發(fā)和銷售。根據(jù)灼識咨詢報告，按2021年總商品交易額來看，巨星傳奇為中國防彈飲料行業(yè)排名第一，市場份額為25.6%。IP創(chuàng)造及營運業(yè)務方面，劉畊宏因在抖音直播跳操翻紅后，成為公司另一吸金藝人。聆訊后資料指出，巨星傳奇將為旗下藝人庾澄慶、劉畊宏等簽約藝人打造IP與綜藝，以此帶動公司收入回升。
據(jù)招股書顯示，2019年-2022年，巨星傳奇收入分別為8658.5萬元、4.57億元、3.65億元和3.44億元；純利為2270萬元、7560萬元、4290萬元及6490萬元。其中，有周杰倫IP“周同學”背書的魔胴咖啡為公司主營產(chǎn)品，占總收入的比例一度高達83.0%。
防脫發(fā)企業(yè)科笛集團通過聆訊，核心產(chǎn)品CU-20401正在接受藥監(jiān)局審查5月22日，科笛集團通過港交所上市聆訊，中金公司為其獨家保薦人。招股書顯示，科笛集團成立于2019年，是一家專注于皮膚學的研發(fā)型生物制藥公司，側重于廣泛皮膚病治療及護理治療領域，包括局部脂肪堆積管理藥物、毛發(fā)疾病及護理、皮膚疾病及護理以及表皮麻醉。
科笛集團介紹，公司核心產(chǎn)品CU-20401是一種收購的可針對脂肪堆積的重組突變膠原酶，脂肪堆積是代謝疾病(如肥胖及超重)的表現(xiàn)。目前該產(chǎn)品正在接受國家藥監(jiān)局的審查，并可能獲批準為由注冊醫(yī)療保健從業(yè)人員管理的藥物。另一款主要毛發(fā)疾病產(chǎn)品CU-40102，為全球首個且唯一一個獲準用于雄激素性脫發(fā)治療的外用非那雄胺產(chǎn)品，也是中國唯一處于臨床開發(fā)的外用非那雄胺產(chǎn)品。
從業(yè)績方面來看，2021年及2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為203.8萬元和1136.6萬元；毛利分別約為161萬元、793.8萬元；研發(fā)成本分別約為1.11億元、1.81億元；同期，公司的凈虧損分別為3.20億和5.56億元，兩年累計虧損超8億元。公司表示，預期2023年的凈虧損仍將大幅增加。
5、相關資訊
愛奇藝$IQ 據(jù)悉正考慮在香港二次上市百度 $09988.HK 旗下愛奇藝正再次探索在香港進行二次上市。愛奇藝創(chuàng)始人、CEO龔宇表示，公司目前正在為在中國香港二次上市制定“技術細節(jié)”，但他沒有透露詳細的時間表。龔宇表示，公司渴望吸引新投資者加入，從而為更多原創(chuàng)節(jié)目提供資金，并加大了AI使用力度，以吸引騰訊、優(yōu)酷等競爭對手的觀眾，并且透露，愛奇藝的創(chuàng)意人員已經(jīng)開始在內(nèi)容制作中使用生成式AI工具。龔宇亦稱，公司現(xiàn)有正現(xiàn)金流，因此實際上不需要籌集更多資金。早在2021年就有消息傳出，愛奇藝計劃最快在當年年底赴港上市，預計將融資至少5億美元，并且已聘請中信里昂、美銀、高盛作為其上市保薦人。
1、本周暫無新股上市
2、下周即將上市新股2只
ALE Group Holding Limited：香港會計和企業(yè)咨詢服務公司ALE Group Holding Limited奧利集團控股有限公司 $ALEH 創(chuàng)立于2014年，總部位于香港尖沙咀，擬于美國納斯達克IPO上市，股票代碼ALEH。 奧利集團計劃將在5月29日按每股4到6美元、發(fā)售125萬股，募資或達750萬美元。
60 Degrees Pharma：專注于瘧疾和登革熱等熱帶疾病的研發(fā)60 Degrees Pharmaceuticals Inc $SXTP 作為一家專業(yè)制藥公司，其目標是利用生物科學和應用研究來開發(fā)和商業(yè)化預防和治療傳染病的新療法。該公司正在開發(fā)的管道產(chǎn)品包括通過 Arakoda 和 Celgosivir 開發(fā)的 COVID-19、真菌、蜱傳和其他病毒性疾病的開發(fā)計劃。公司預計將在6月1日的首次公開募股中籌集700萬美元，將以每股4.3至6.3美元的價格發(fā)行140萬股股票。
3、相關資訊
樂盟互動推進美股IPO進程，擬納斯達克上市
當?shù)貢r間5月22日，精準廣告業(yè)務云服務商樂盟互動更新招股書，披露了其最新的財務數(shù)據(jù)。樂盟互動，成立于2014年9月，作為一家快速成長的移動互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)營銷科技公司，一直專注于為客戶提供量身定制的移動廣告服務。招股書顯示，在過去的2021年、2022年，樂盟互動的收入分別為8258.41萬、7520.86萬美元。公司計劃以4-6美元/股的價格發(fā)行400萬股B類普通股，預計募資2000萬美元。
慧悅財經(jīng)赴美IPO，擬納斯達克上市
當?shù)貢r間5月23日，香港的慧悅財經(jīng)Intelligent Group Limited正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交IPO申請，擬以INTJ為股票代碼，申請納斯達克上市。根據(jù)披露，該公司最早于2022年6月23日向SEC秘密提交了申請?；蹛傌斀?jīng)一家專業(yè)服務供應商，主要從事提供財經(jīng)公關服務，為客戶提供大量整體和全面的金融公關服務。
臺灣的YMA更新招股，擬納斯達克上市
當?shù)貢r間5月24日，總部位于臺灣的YMA Corporation控股股東J-Star Holding再次更新招股書。根據(jù)最新招股書，YMA 計劃以每股4美元的價格，發(fā)行400萬股，擬募資1600萬美元。J-Star Holding是一家控股公司，通過臺灣、香港和薩摩亞的子公司運營，總部位于臺灣YMA 成立于1970年，前身從事木復合材料制造和運動器材加工業(yè)務。
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