5月26日，山東亞華電子股份有限公司（下稱“亞華電子”，SZ:301337）在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次上市，亞華電子的發(fā)行價(jià)為32.60元/股，發(fā)行數(shù)量為2605萬(wàn)股，募資總額約為8.49億元，募資凈額約為7.66億元。
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而此前招股書(shū)則顯示，亞華電子擬募資3.19億元。這意味著，亞華電子超額募資了約5億元。上市首日，亞華電子的開(kāi)盤(pán)價(jià)為55.00元/股，較發(fā)行價(jià)上漲68.71%。截至午盤(pán)，亞華電子的股價(jià)暫報(bào)53.49元/股，漲幅為64.08%，總市值約為55.74億元。
據(jù)招股書(shū)介紹，亞華電子是醫(yī)院智能通訊交互系統(tǒng)軟硬件一體化綜合解決方案提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為醫(yī)院智能通訊交互系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2020年至2022年，亞華電子的營(yíng)收年復(fù)合增長(zhǎng)率為22.73%。
天眼查信息顯示，亞華電子成立于1998年，系深圳中亞華信科技成員，位于山東省淄博市，前身為淄博亞華電子有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本為7815萬(wàn)元，法定代表人為耿玉泉，股東包括深圳中亞華信科技、耿玉泉、孫成立等。
亞華電子在招股書(shū)中稱，醫(yī)院智能通訊交互系統(tǒng)是指應(yīng)用音視頻通訊、電力線載波通訊、物聯(lián)網(wǎng)、5G等信息技術(shù)提升醫(yī)生、護(hù)士、患者之間的溝通體驗(yàn)，顯著提高智慧醫(yī)院信息交互及服務(wù)管理水平的軟硬件一體化綜合解決方案。
2020年、2021年和2022年，亞華電子的營(yíng)收分別為2.34億元、2.88億元和3.53億元；凈利潤(rùn)分別為5523.35萬(wàn)元、7272.52萬(wàn)元和7905.02萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為5213.50萬(wàn)元、5986.85萬(wàn)元和6477.46萬(wàn)元。
據(jù)招股書(shū)介紹，亞華電子的主要產(chǎn)品分為病房智能通訊交互系統(tǒng)及門(mén)診服務(wù)交互系統(tǒng)兩大類別，是該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的重要組成部分。其中，病房智能通訊交互系統(tǒng)又分為一代、二代和三代，目前二代病房交互系統(tǒng)為亞華電子的主要收入來(lái)源。
亞華電子在招股書(shū)中解釋稱，其于2018年向市場(chǎng)推出了第三代病房智能通訊交互系統(tǒng)、門(mén)診服務(wù)交互系統(tǒng)等新產(chǎn)品，并開(kāi)始嘗試公司產(chǎn)品在養(yǎng)老應(yīng)用場(chǎng)景的延伸。上述新產(chǎn)品由于推出市場(chǎng)的時(shí)間較短，在醫(yī)院等終端用戶的普及率還不高，因此實(shí)現(xiàn)的收入規(guī)模也較小。
2020年、2021年和2022年，亞華電子的三代病房交互系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)收入金額分別為1149.50萬(wàn)元、3714.12萬(wàn)元和7755.00萬(wàn)元，三代病房交互系統(tǒng)的單床位均價(jià)分別為4881.11元、3682.82元和2559.83元。
亞華電子還在招股書(shū)中表示，隨著市場(chǎng)需求的不斷變化及相關(guān)技術(shù)的逐漸成熟，病房智能通訊交互系統(tǒng)與門(mén)診服務(wù)交互系統(tǒng)在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的占比呈現(xiàn)出相應(yīng)變動(dòng)。此外，該公司其他業(yè)務(wù)收入主要來(lái)源于房屋及建筑物的出租收入等，金額及占比相對(duì)較小。
本次沖刺上市前，亞華電子的實(shí)際控制人為耿玉泉、耿斌父子，兩人直接或間接合計(jì)控制該公司股份58,554,500股，占發(fā)行前總股本的74.93%。其中，耿玉泉于1960年4月出生，現(xiàn)任該公司董事長(zhǎng)。
據(jù)招股書(shū)披露，耿斌為亞華電子董事、副總經(jīng)理。本次IPO前，耿玉泉直接持有該公司11.02%的股份，耿斌直接持有該公司2.18%的股份，同時(shí)通過(guò)中亞華信（持股比例為79.17%）間接控制亞華電子61.73%的股份。
此外，亞華電子董事孫成立持股6.96%，孫嬋媛、孫嬋娟、王珊珊分別通過(guò)中亞華信間接持有亞華電子4.29%的股份。其中，孫嬋娟、孫嬋媛均為孫成立的女兒，王珊珊則為孫成立的兒媳。
同時(shí)，江蘇人才四期持股2.05%，周磊持股1.25%，陳磊持股1.02%，太付咨詢持股1.01%，其余單個(gè)股東的持股比例均不足1%。