兩只新股今起招股，分別為巨星傳奇(06683)和科笛-B(02487)。前往新股中心，申購新股>>
巨星傳奇(06683)于2023年5月31日至6月5日招股，該公司擬發(fā)行1.266億股，每股發(fā)售價5.5港元-6.3港元，每手500股，預期股份將于2023年6月13日上市。 科笛-B(02487)于2023年5月31日至6月5日招股，該公司擬發(fā)行2128.18萬股，每股發(fā)售價20.65港元-24.75港元，每手200股，預期股份將于2023年6月12日上市。 發(fā)售比例：香港占10%，國際占90%，另有15%超額配股權 發(fā)售價格：5.5港元-6.3港元；每手500股，一手入場費3181.77港元 發(fā)售日期：5月31日-6月5日 上市日期：6月13日 IPO保薦人：民銀資本公司簡介：
公司的業(yè)務營運包括兩個分部，即新零售分部及IP創(chuàng)造及營運分部。各分部均可成為其自身的收入來源，而公司的IP創(chuàng)造及營運分部亦可產生協(xié)同效應，作為公司的營銷工具之一來推廣公司的新零售產品。公司開發(fā)合適的產品并將其推向市場;建立廣泛的銷售網絡，包括廣泛的分銷網絡及電商渠道;與明星合作進行IP內容創(chuàng)作;及除其他銷售及營銷策略及活動外，利用公司的明星IP及相關IP內容營銷及推廣公司的產品。
【資料圖】
資料顯示，巨星傳奇已與周杰倫、周杰倫藝人經紀公司杰威爾音樂及Archstone（周杰倫有關一次性或項目委聘的業(yè)務磋商代表）建立長期互利合作關系。
財務信息：
財務資料顯示，截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司的收入分別為人民幣8660萬元(單位下同)、4.57億元、3.65億元及3.44億元，復合年增長率約為58.4%。截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司分別取得純利2270萬元、7560萬元、4290萬元及6490萬元，復合年增長率約為41.9%。
基石投資者
公司與基石投資者Blink Field(由張源先生全資擁有)及網龍(00777)訂立基石投資協(xié)議，該等基石投資者已同意根據(jù)若干條件按發(fā)售價認購總額約1800萬美元可購買的若干數(shù)目的發(fā)售股份，其中，Blink Field投資金額1500萬美元，網龍投資金額300萬美元。
公司認為，藉助該等基石投資者的背景，基石配售將有助于提升公司的形象。公司亦相信，此表明該投資者對公司業(yè)務及前景充滿信心，將進一步加強投資者及客戶對公司業(yè)務及前景的信心。
募資用途：
假設發(fā)售價為每股5.90港元(即建議發(fā)售價范圍的中位值)，則所得款項凈額將約為3.7億港元。其中：
22.2%將用于多元化產品組合 22.3%將用于增加公司在MCN上的品牌知名度并推動產品銷售 37.3%將用于創(chuàng)作獨有的明星IP及相關IP內容 8.2%將用于升級我們的IT基礎設施及增加對IT開發(fā)的投資 10.0%將用作營運資金 發(fā)售比例：香港占10%，國際占90%，另有15%超額配股權 發(fā)售價格：20.65港元-24.75港元；每手200股，一手入場費4999.92港元 發(fā)售日期：5月31日-6月5日 上市日期：6月12日 IPO保薦人：中金公司公司簡介：
公司是一家專注于皮膚學的研發(fā)型生物制藥公司，側重于廣泛皮膚病治療及護理治療領域，包括局部脂肪堆積管理藥物、毛發(fā)疾病及護理、皮膚疾病及護理以及表皮麻醉。公司擁有一項核心產品及八項其他管線候選產品。公司亦分銷海外合作伙伴開發(fā)的兩款商業(yè)化產品。公司的核心產品CU-20401是一種重組突變膠塬酶，其靶向肥胖、超重或其他與局部脂肪堆積相關的代謝疾病。截至最后實際可行日期，公司持有與核心產品有關的一項專利。
財務信息：
財務資料顯示，2021年及2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為203.8萬元和1136.6萬元；毛利分別約為161萬元、793.8萬元；研發(fā)成本分別約為1.11億元、1.81億元；同期，公司的凈虧損分別為3.20億和5.56億元。
基石投資者
公司與基石投資者Harvest、新鴻笛創(chuàng)投及So-Young HK訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意認購總金額為2320萬美元的發(fā)售股份。公司認為，基石配售將有助于提升公司的形象，并表明該等投資者對集團的業(yè)務及前景充滿信心。
募資用途：
假設超額配股權未獲行使及假設發(fā)售價為每股發(fā)售股份22.70港元，公司將收取所得款項凈額約4.13億港元。其中：
約45.0%將用于公司的核心產品 CU-20401 約22.0%將用于撥付公司主要產品 CU-40102及CU-10201的持續(xù)研發(fā)活動 約18.0%將用于撥付公司管線中其他候選產品的持續(xù)研發(fā)活動 約10.0%乃用于管線擴展的技術開發(fā)及業(yè)務開發(fā) 約5.0%將用作營運資金及其他一般企業(yè)用途前往新股中心，申購新股>>
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