重慶銀行(01963.HK)發(fā)布公告，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，該行本次共發(fā)行人民幣130億元的A股可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，發(fā)行數(shù)量共計(jì)1.3億張，1300萬(wàn)手，按面值發(fā)行。A股可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為發(fā)行之日起六年，即自2022年3月23日至2028年3月22日(如遇節(jié)假日，向后順延)。A股可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.50%。
A股可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣11.28元╱股，不低于募集說(shuō)明書(shū)公告之日前二十個(gè)交易日該行A股股票交易均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前一個(gè)交易日該行A股股票交易均價(jià)，以及最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日(2022年3月29日)起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日(2022年9月29日)起至可轉(zhuǎn)債到期日(2028年3月22日，如遇節(jié)假日，向后順延)止。在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿(mǎn)后五個(gè)交易日內(nèi)，該行將以本次可轉(zhuǎn)債的票面面值的110%(含最后一期年度利息)的價(jià)格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向該行原A股股東優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。該行現(xiàn)有A股總股本1,895,484,527股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原A股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為1300萬(wàn)手。