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信達(dá)香港擬發(fā)行5年期高級(jí)無抵押美元債,初始價(jià)T+210bps區(qū)域
時(shí)間:2022-01-24 15:10:17  來源:樂居財(cái)經(jīng)  
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樂居財(cái)經(jīng)訊 嚴(yán)明會(huì) 1月24日,中國信達(dá)(香港)控股有限公司(簡稱“信達(dá)香港”,穆迪:A3 負(fù)面,標(biāo)普:A- 穩(wěn)定,惠譽(yù):A 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、5年期、固定利率的高級(jí)無抵押美元債券,條款如下:

發(fā)行人:China Cinda (2020) I Management Limited

擔(dān)保人:中國信達(dá)(香港)控股有限公司

擔(dān)保人評(píng)級(jí):穆迪:A3 負(fù)面,標(biāo)普:A- 穩(wěn)定,惠譽(yù):A 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí):A-/A(標(biāo)普/惠譽(yù))

發(fā)行規(guī)則:Reg S

類型:固定利率、高級(jí)無抵押債券,歸屬于發(fā)行人的30億美元中期票據(jù)計(jì)劃,該計(jì)劃由擔(dān)保人提供擔(dān)保

發(fā)行規(guī)模:美元基準(zhǔn)規(guī)模

期限:5年期

初始指導(dǎo)價(jià):T+210bps區(qū)域

控制權(quán)變更回售:101%

贖回選擇:3個(gè)月以平價(jià)全額贖回

交割日:2022年1月28日(T+4)

資金用途:根據(jù)適用法律和國家發(fā)改委登記文件對(duì)現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資

其他條款:港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人:農(nóng)業(yè)銀行、澳新銀行、交通銀行、美銀證券、中信銀行國際、建設(shè)銀行、中信建投國際、信達(dá)國際、中信里昂、星展銀行、南洋商業(yè)銀行、渣打銀行(B&D)

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人:中國銀行、法國巴黎銀行、光大銀行香港分行、銀河國際證券(香港)、中金公司、信銀資本、東方匯理、海通國際、華夏銀行香港分行、工商銀行、興業(yè)銀行香港分行、摩根士丹利、日興證券

清算機(jī)構(gòu):歐洲清算銀行/明訊銀行

關(guān)鍵詞: 香港 信達(dá)