銀行年報(bào)披露過(guò)半，重點(diǎn)銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)逐漸浮出水面，也間接反映了當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)的形勢(shì)。
截至3月31日，6家國(guó)有大型銀行和8家全國(guó)性股份正式披露2021年財(cái)報(bào)，業(yè)績(jī)、資產(chǎn)雙雙改善，尤其是中間業(yè)務(wù)出彩，不少銀行業(yè)績(jī)表現(xiàn)均創(chuàng)出階段性最好水平，但一些重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)也發(fā)生變化，尤其是房地產(chǎn)行業(yè)面臨貸款集中度要求和調(diào)控變化雙重壓力下，銀行資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)布局受到較大影響。
第一財(cái)經(jīng)記者通過(guò)梳理各銀行財(cái)報(bào)和業(yè)績(jī)會(huì)信息發(fā)現(xiàn)，報(bào)告期內(nèi)，地產(chǎn)對(duì)公業(yè)務(wù)不良率普遍有所抬頭，“房住不炒”、貸款集中度管理仍是各家銀行的關(guān)鍵詞，將房地產(chǎn)作為重點(diǎn)排查領(lǐng)域、壓降占比，同時(shí)支持合理住房需求是主流，股份行個(gè)人房貸占比有抬升趨勢(shì)。截至2021年末，目前仍有1家國(guó)有大行和5家股份行房地產(chǎn)領(lǐng)域貸款集中度“超標(biāo)”。
從各銀行采取的風(fēng)控措施和發(fā)布會(huì)透露信息來(lái)看，目前房地產(chǎn)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但大小房企面臨的融資環(huán)境將更加分化。對(duì)于未來(lái)在房地產(chǎn)領(lǐng)域的作為，多數(shù)銀行提到了持續(xù)防范化解風(fēng)險(xiǎn)、支持合理住房需求、積極參與房企并購(gòu)支持、關(guān)注保障性租賃住房等方向。
對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率抬頭
“受房地產(chǎn)市場(chǎng)整體下行和個(gè)別房企風(fēng)險(xiǎn)暴露的影響，去年房地產(chǎn)不良貸款有所上升，但總體風(fēng)險(xiǎn)可控?！痹?月30日的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)崔勇答記者問(wèn)時(shí)這樣表示。
去年是房地產(chǎn)貸款集中度管理過(guò)渡期的第一年，整個(gè)銀行業(yè)在積極調(diào)整的同時(shí)面臨著疫情持續(xù)和房地產(chǎn)市場(chǎng)震蕩起伏的考驗(yàn)，不止一家銀行在財(cái)報(bào)或業(yè)績(jī)會(huì)上提到相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)壓力。從個(gè)人房貸收緊、成交下滑，到開(kāi)發(fā)商頻頻爆出流動(dòng)性危機(jī)，再到政策糾偏著力支持并購(gòu)貸款、滿足個(gè)人合理住房需求，銀行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模和資產(chǎn)質(zhì)量在去年受到不同程度影響。
第一財(cái)經(jīng)記者根據(jù)各行財(cái)報(bào)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，去年各銀行房地產(chǎn)不良貸款均有不同程度增長(zhǎng)，且是主要“不良”貢獻(xiàn)行業(yè)之一，對(duì)公業(yè)務(wù)不良率明顯提升。比如，興業(yè)銀行在財(cái)報(bào)中指出，少數(shù)房地產(chǎn)企業(yè)因經(jīng)營(yíng)不善或誠(chéng)信不足等原因，違約有所增加，增加了部分逾期和關(guān)注貸款。招商銀行稱，受個(gè)別高負(fù)債房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露影響，房地產(chǎn)等行業(yè)不良貸款率有所上升，同時(shí)強(qiáng)調(diào)，其承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)客戶結(jié)構(gòu)保持良好，其中高信用評(píng)級(jí)客戶余額占比86.62%。
截至2021年末，前十大單一借款人中，招商銀行有2席是房地產(chǎn)行業(yè)客戶，占貸款及墊款總額0.46%；中信銀行、浙商銀行前十大單一借款人中均有4席是房地產(chǎn)客戶，貸款合計(jì)占比分別達(dá)0.66%、0.83%。
第一財(cái)經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，除交通銀行地產(chǎn)對(duì)公業(yè)務(wù)不良率從上年1.35%降至1.25%、郵儲(chǔ)銀行維持在0.02%之外，其余5家國(guó)有大行、8家全國(guó)性股份行的對(duì)公不良率均有不同程度提升，其中工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行境內(nèi)房地產(chǎn)公司業(yè)務(wù)不良率分別提升了2.47個(gè)和1.58個(gè)百分點(diǎn)，目前中國(guó)銀行(5.05%)、工商銀行(4.79%)地產(chǎn)對(duì)公不良率明顯高于其他銀行；股份行中，民生銀行、渤海銀行、招商銀行不良率分別提升了1.97個(gè)、1.58個(gè)和1.11個(gè)百分點(diǎn)，其中渤海銀行(3.71%)、中信銀行(3.63%)不良率居前。
各銀行地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控加碼
崔勇表示，2021年農(nóng)業(yè)銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，持續(xù)做好包括房地產(chǎn)企業(yè)在內(nèi)的重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)防范，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)客戶實(shí)施名單制管理，加快推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)劃界處置，切實(shí)做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置。
不止農(nóng)業(yè)銀行，面對(duì)去年下半年以來(lái)出現(xiàn)的房地產(chǎn)行業(yè)流動(dòng)性危機(jī)，幾乎每一家銀行都在財(cái)報(bào)中重點(diǎn)提到了房地產(chǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)防范和管理，具體方式包括分城市、分區(qū)域、分客戶等分層管理、差異化風(fēng)控策略，企業(yè)名單制度，以及加大不良處置力度、強(qiáng)化資金封閉管理、風(fēng)險(xiǎn)隔絕等。
民生銀行董事長(zhǎng)高迎欣則在業(yè)績(jī)會(huì)上指出，該行近期專門(mén)成立了地產(chǎn)金融部。興業(yè)銀行則表示，該行由總行統(tǒng)一把控房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商準(zhǔn)入和實(shí)施統(tǒng)一授信，業(yè)務(wù)主要分布在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的一二線城市或GDP 萬(wàn)億級(jí)的中心城市，且以自營(yíng)資產(chǎn)為主，避免房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)向理財(cái)業(yè)務(wù)等涉眾產(chǎn)品傳染，有效管控風(fēng)險(xiǎn)邊界。
值得注意的是，銀行在風(fēng)險(xiǎn)防范的同時(shí)，房企間的分化也可能進(jìn)一步分化。當(dāng)前，各銀行在授信及其他不承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的表外業(yè)務(wù)中均優(yōu)選信用較優(yōu)的國(guó)企，資質(zhì)較差的民營(yíng)房企融資壓力仍然較大。比如興業(yè)銀行提到，該行承銷(xiāo)的債券發(fā)行主體或底層資產(chǎn)融資人以央企、地方國(guó)企以及經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的頭部房地產(chǎn)企業(yè)為主，如保利、華潤(rùn)、首創(chuàng)、華僑城等，理財(cái)產(chǎn)品底層融資人主要為公司的授信客戶，均在公司自營(yíng)業(yè)務(wù)的房地產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入白名單內(nèi)，且底層融資人以資質(zhì)較高的國(guó)有房地產(chǎn)企業(yè)為主。
一邊控風(fēng)險(xiǎn)，一邊壓規(guī)模。數(shù)據(jù)顯示，除交通銀行外，去年其余5家國(guó)有大行房地產(chǎn)領(lǐng)域?qū)J款在規(guī)模略升情況下，占比均有不同程度下滑，其中仍超出房地產(chǎn)貸款集中度管理要求上限的建設(shè)銀行下降最明顯，占比從上年的5.34%降至4.46%；股份行對(duì)公貸款規(guī)模有升有降，但占比普遍下行，其中不良率增幅較大的渤海銀行、民生銀行占比分別下降了4.65個(gè)和2.48個(gè)百分點(diǎn)。
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文章來(lái)源:第一財(cái)經(jīng)中國(guó)房地產(chǎn)金融