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世界視點!1780億!郁亮打出融資組合拳
時間:2022-11-24 15:46:52  來源:樂居網(wǎng)  
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文/樂居財經(jīng) 魏薇


(資料圖片僅供參考)

一周前,在全國督戰(zhàn)的郁亮,風(fēng)塵仆仆回到了深圳。他身穿白色襯衫,藍色西裝外套站在了一場簽約儀式的C位上。同樣站在C位上的,是郁亮背后的萬科。

這場簽約,陣容空前。合作方涵蓋了深圳地鐵集團、鹽田港集團、環(huán)境水務(wù)集團、巴士集團、特發(fā)集團、人才安居集團6家,都是深圳重量級的市屬國企。

朱保全在朋友圈這樣形容:頂流合作。

據(jù)了解,深圳將規(guī)劃建設(shè)20個先進制造業(yè)園區(qū),且按照每年建設(shè)不少于2000萬平方米、連續(xù)實施5年的進度,向社會提供低成本產(chǎn)業(yè)空間。

此次簽約,意味著萬科將有更多機會參與到20個產(chǎn)業(yè)園區(qū)的開發(fā)、代建、運營等模塊中。

每年2000萬平方米,這是一筆妥妥的大單。要知道,萬科在2021年累計實現(xiàn)的合同銷售面積也才3808萬平方米。

巧婦難為無米之炊,簽下大單的萬科,馬不停蹄開啟了自己的“儲糧”計劃。

11月22日,中國銀行間市場交易商協(xié)會官微披露,近日,萬科向交易商協(xié)會表達了280億元儲架式注冊發(fā)行意向,待履行內(nèi)部股東大會決策程序后正式報送。

而在前一天晚上,萬科才公告,董事會同意向股東大會申請授權(quán)公司,新增不超過500億元的發(fā)行直接債務(wù)融資工具的授權(quán)。

連續(xù)的發(fā)債融資消息的釋放,不得不讓人對這位行業(yè)的尖子生浮想聯(lián)翩。有投資者在網(wǎng)上直呼,萬科“終于要出手,上杠桿,干活了”。

萬科乘勢儲糧

郁亮焦慮,但萬科并不悲觀。作為行業(yè)第一個高喊“活下去”的房企,自始至終都處在安全區(qū)的萬科,今年以來不斷向外界傳遞信心。當(dāng)然,信心很大程度來自手中所持有的現(xiàn)金,這對萬科也不例外。

該次280億元儲架式注冊發(fā)行,雖然仍處在初始的表達意向階段。但可以看出,在融資窗口松動之際,萬科自然也不會放過“囤錢”的機會。

11月21日晚間,萬科A就公告稱,為夯實公司融資資源儲備,進一步優(yōu)化債務(wù)的期限和類型結(jié)構(gòu),支持公司長期健康穩(wěn)定發(fā)展,董事會同意向股東大會申請授權(quán)公司,新增不超過500億元的發(fā)行直接債務(wù)融資工具的授權(quán)。

發(fā)行種類為直接債務(wù)融資工具,包括但不限于境內(nèi)外市場的公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、綠色票據(jù)、永續(xù)類債券、資產(chǎn)支持類債券、企業(yè)債券等,或者上述品種的組合。

發(fā)行時間方面,可一次或多次發(fā)行,且可為若干種類。發(fā)行方式及發(fā)行利率方面,將授權(quán)董事會(或其轉(zhuǎn)授權(quán)人士)根據(jù)市場情況,于發(fā)行時通過合理合規(guī)的方式確定。

這并不是萬科首次申請發(fā)行直接債務(wù)融資工具的授權(quán),在2018年、2019年、2021年,萬科曾分別申請董事會同意提請股東大會授權(quán)公司在不超過350億元、320億元和300億元的范圍內(nèi)發(fā)行直接債務(wù)融資工具,且決議有效期均為自股東大會審議通過之日起24個月內(nèi)有效。

相比于前3次,萬科此次申請的直接債務(wù)融資工具不僅規(guī)模更大,且期限也較長。

對于資金用途,萬科表示將用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要,調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu),補充流動資金及(或)項目投資(包括但不限于長租公寓、物流地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園、養(yǎng)老公寓等募投項目)等。

自2014年開始向“城市建設(shè)服務(wù)商”轉(zhuǎn)型,萬科目前除去傳統(tǒng)的房地產(chǎn)開發(fā)以外,已在產(chǎn)業(yè)辦公、物業(yè)服務(wù)、商業(yè)運營、長租公寓、物流倉儲等多個領(lǐng)域領(lǐng)跑,其仍在大力發(fā)展“第二曲線”。

今年1-9月,萬科物流倉儲業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入29.7億元,同比增長42.7%;租賃住宅業(yè)務(wù)中營收23.1億元,同比增長11.5%;商業(yè)開發(fā)與運營業(yè)務(wù)營收62.5億元,同比增長10.6%。在地產(chǎn)主業(yè)逐漸觸底之際,新的利潤增長點

從眼下的數(shù)據(jù)看,“尖子生”萬科仍為自己預(yù)留的安全邊際很充分,截至2022年9月底,其現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為1158億元,覆蓋627.5億短期借款和一年內(nèi)到期的有息負債之后仍有富余。

但在此刻的地產(chǎn)行業(yè),估計沒有誰會嫌錢太多。

就在11月23日這天,萬科還與交通銀行簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。據(jù)此,交行將為萬科集團提供人民幣1000億元意向性綜合授信額度,并提供多元化融資服務(wù),包括但不限于房地產(chǎn)開發(fā)貸款、個人住房按揭貸款、并購貸款、保函、供應(yīng)鏈融資、債券投資等。

房企忙融資

這幾天,有關(guān)房企融資的好消息有點多。

在萬科發(fā)布融資公告的當(dāng)天,央行、銀保監(jiān)會聯(lián)合召開了全國性商業(yè)銀行信貸工作座談會,強調(diào)了全國性商業(yè)銀行要全面落實房地產(chǎn)長效機制,因城施策實施好差別化住房信貸政策,支持剛性和改善性住房需求。另外,還要用好民營企業(yè)債券融資支持工具(“第二支箭”)支持民營房企發(fā)債融資。

人民銀行黨委委員、副行長潘功勝介紹,在前期推出的“保交樓”專項借款的基礎(chǔ)上,人民銀行將面向6家商業(yè)銀行推出2000億元“保交樓”貸款支持計劃,為商業(yè)銀行提供零成本資金,以鼓勵其支持“保交樓”工作。

隨著政策的相繼落地,優(yōu)質(zhì)房企的融資空間正在進一步擴大。久旱逢甘霖的房企,融資積極性也在提高。

11月10日,龍湖集團200億元儲架式注冊發(fā)行獲受理;11月11日,新城控股公告擬申請新增150億元債務(wù)融資工具的注冊額度;11月14日,交易商協(xié)會受理美的置業(yè)150億元中期票據(jù)儲架式注冊發(fā)行;11月15日,龍湖集團已完成200億元中期票據(jù)注冊。11月17日,交易商協(xié)會受理新城控股150億元儲架式注冊發(fā)行。

根據(jù)中國銀行間市場交易商協(xié)會披露的消息,除萬科外,金地集團也向交易商協(xié)會遞交了150億元儲架式注冊發(fā)行申請。這是繼龍湖、新城、美的置業(yè)三家民營房企開展儲架式注冊發(fā)行工作后,混合所有制房企首次提出儲架式注冊發(fā)行意向。

僅粗略統(tǒng)計,在11月8日交易商協(xié)會釋放“第二支箭”利好消息的半個月時間內(nèi),龍湖、美的置業(yè)、新城加上萬科和金地,5家房企擬申請發(fā)債的總規(guī)模已達到930億元。

11月23日,中債增進公司在民企債券融資支持工具(“第二支箭”)政策框架下,出具對龍湖集團、美的置業(yè)、金輝集團三家民營房企發(fā)債信用增進函,擬首批分別支持三家企業(yè)發(fā)行20億元、15億元、12億元中期票據(jù),后續(xù)將根據(jù)企業(yè)需求提供持續(xù)增信發(fā)債服務(wù)。

另外,旭輝、碧桂園、中梁等多家民企已著手申報第二批發(fā)行,金輝、雅居樂等民企則是在“積極準備中”。

另一方面,“第二支箭”、“金融16條”等一系列政策利好極大刺激了市場信心,也帶來了股價的上漲,借著股價反彈的契機,有房企在第一時間選擇配股融資。

11月15日,碧桂園擬以每股2.68港元的價格配售14.63億股股份,占公司目前已發(fā)行股本約6%以及經(jīng)認購事項擴大后已發(fā)行股本約5.66%,凈額約為38.72億港元。

11月16日,雅居樂發(fā)布公告稱,擬以“先舊后新” 方式配售2.95億股股份,募資7.83億港元,配股價格為2.68港元,發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后總股數(shù)比7.0%。

11月18日盤后,中原建業(yè)分別與12名個人投資者訂立協(xié)議,后者以認購價0.80港元/股的價格共認購3.4314億股股份,所得款項凈額約2.74億港元,相關(guān)資金擬用作集團代建業(yè)務(wù)發(fā)展以及一般營運資金。據(jù)悉,這是中原建業(yè)上市以來首次配發(fā)新股。

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文章來源:地產(chǎn)K線

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