5月5日，資本邦了解到，上海英諾偉醫(yī)療器械股份有限公司向港交所遞交招股書(shū)，擬香港主板IPO上市。高盛、中金公司為其聯(lián)席保薦人。
招股書(shū)顯示，英諾偉醫(yī)療成立于2009年，是中國(guó)領(lǐng)先的具有全球視野的非血管介入手術(shù)整合解決方案提供商。
根據(jù)CIC的資料，英諾偉醫(yī)療已建立領(lǐng)先的專有技術(shù)平臺(tái)并形成了規(guī)模經(jīng)濟(jì)，成為能夠提供適用于非血管介入手術(shù)的內(nèi)窺鏡、有源醫(yī)療器械及無(wú)源耗材整合解決方案的世界上極少數(shù)公司之一。
根據(jù)相同資料，公司已開(kāi)發(fā)出全球及中國(guó)最全面的用于泌尿外科非血管介入手術(shù)的醫(yī)療器械產(chǎn)品組合。迄今為止，公司擁有31款在中國(guó)、美國(guó)、歐洲及╱或日本獲得批準(zhǔn)的產(chǎn)品及17款開(kāi)發(fā)中產(chǎn)品。
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，公司很大程度上依賴于公司商業(yè)化產(chǎn)品的成功銷售。公司的首款產(chǎn)品于2010年獲得批準(zhǔn)后，公司的收入快速增長(zhǎng)。于往績(jī)記錄期間，公司大部分的收入來(lái)自于中國(guó)的銷售。公司的產(chǎn)品亦銷往五大洲的超過(guò)60個(gè)國(guó)家及地區(qū)。
在2020年、2021年，英諾偉醫(yī)療的營(yíng)業(yè)收入分別為1.37億元人民幣(下同)、2.55億元;毛利8683.2萬(wàn)元、1.63億元;年度虧損分別為1.71億元、6.95億元。
值得注意的是，公司坦言，可能于可預(yù)見(jiàn)未來(lái)產(chǎn)生虧損凈額。于各期間，公司產(chǎn)生凈虧損，主要是由于就研發(fā)項(xiàng)目產(chǎn)生的開(kāi)支及運(yùn)營(yíng)相關(guān)行政開(kāi)支，公司為了擴(kuò)大產(chǎn)品組合及激勵(lì)雇員而產(chǎn)生該等開(kāi)支。公司于2021年的凈虧損亦歸因于按公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入損益的金融負(fù)債之公允價(jià)值虧損。
于2020年及2021年，公司的研發(fā)成本分別為1.39億元及2.91億元，分別占公司總收入的101.1%及114%。而公司未必能成功開(kāi)發(fā)、取得監(jiān)管批準(zhǔn)或及時(shí)將公司的候選產(chǎn)品商業(yè)化，或根本無(wú)法開(kāi)發(fā)、取得監(jiān)管批準(zhǔn)、商業(yè)化公司的候選產(chǎn)品。這意味著，可能會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)造成重大損害，且公司可能無(wú)法產(chǎn)生足夠的收入及現(xiàn)金流量以繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。
關(guān)于募資用途，公司表示，將分配用于優(yōu)化、開(kāi)發(fā)及推廣公司的核心產(chǎn)品;將分配至公司其他在研產(chǎn)品的研發(fā)、臨床試驗(yàn)及商業(yè)化;將用于為公司的潛在收購(gòu)及授權(quán)引進(jìn)機(jī)會(huì)提供資金等。（倪若宇）