前瞻：
全球雙碳政策共振以來，光伏行業(yè)的終端需求空間徹底打開了。硅料相對于光伏產業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)擴產周期長且產能彈性低導致硅料供不應求，成了行業(yè)“卡脖子”的環(huán)節(jié)。從2021年3月至今，硅料價格處于牛市，硅料企業(yè)賺得盆滿缽滿，尤其是今年上半年，印度、歐洲、美國政策陸續(xù)助力硅料供需缺口擴大，大部分硅料企業(yè)的硅料毛利在65%以上，享受著產業(yè)鏈最大的利潤。不少朋友從年初就在算計什么時候硅料價格下跌，然而一次次的上漲卻讓人們懷疑硅料價格到底會不會跌下去，畢竟硅料的供需失衡仍在持續(xù)，只要下跌下游就有人搶著買，7月甚至有加劇的可能。
(相關資料圖)
回顧2022年上半年，硅料價格整體呈現單邊上漲趨勢，單晶復投料、單晶致密料、單晶菜花料均價漲幅分別為23.14%、23.24%、23.61%。2022年上半年國內多晶硅產量約34.1萬噸，國內硅料產量仍將進一步下調預期，環(huán)比降幅約5%。硅料供不應求的局面比往月更甚，預計短期內硅料價格走勢難有逆轉。
在這里老彭整理了以下相關受益的硅料產業(yè)鏈企業(yè)公司，僅供參考
1.回天新材
公司現有年產能有機硅膠5萬噸，公司已推出新能源汽車動力電池用膠系統(tǒng)解決方案，包括聚氨酯結構粘接膠、高導熱灌封膠、有機硅高導熱凝膠/硅脂、鋰電池負極膠等，系列產品已進入新能源汽車戰(zhàn)略客戶的供應體系。
2.潤禾材料
公司系專業(yè)從事高端有機硅新材料產品研發(fā)、生產和銷售的國家高新技術企業(yè)，主營產品包含有機硅深加工產品及紡織印染助劑產品。有機硅深加工產品主要包括硅油、硅橡膠、硅樹脂、硅烷偶聯劑及其下游應用產品
3.合盛硅業(yè)
工業(yè)硅和有機硅行業(yè)的雙龍頭企業(yè)，我國硅基新材料行業(yè)中業(yè)務鏈最完整、生產規(guī)模最大的企業(yè)之一，公工業(yè)硅和有機硅行業(yè)的雙龍頭企業(yè)司擁有工業(yè)硅產能73萬噸（市占率約為25%），有機硅產能53萬噸（市占率約為15%），有機硅相關產品包括110生膠（銷量9.14萬噸）、107膠（銷量5.76萬噸）等；19年有機硅產品收入38.03億元，營收占比42.54%
4.東岳硅材
我國有機硅行業(yè)中生產規(guī)模最大的企業(yè)之一，公司募投項目30萬噸/年有機硅單體及20萬噸/年有機硅下游產品深加工項目目前正有序進展，土建及設備安裝工程正在按計劃進行，預計2021年12月份左右能夠達到試運行狀態(tài)。公司將持續(xù)做好硅基新材料的主營業(yè)務，加快募投項目建設，力爭早日建成投產。
5.新安股份
我國最大的草甘膦生產企業(yè)，我國有機硅產品的兩大龍頭企業(yè)之一，我國第二大有機硅單體生產企業(yè)，擁有有機硅單體權益產能49萬噸/年，公司形成硅橡膠、硅油、硅樹脂、硅烷偶聯劑四大系列產品，成為擁有全產業(yè)鏈優(yōu)勢的有機硅企業(yè)。