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當前觀點:1163家公募清倉?半年報凈利首次下降,??低曔€行嗎?
時間:2022-08-13 17:43:49  來源:德林社  
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文 | 楊萬里


(資料圖片僅供參考)

“安防茅”半年報一出,引起市場廣泛關注。

8月12日下午,海康威視公告稱,上半年公司實現營收372.6億元,同比增長9.9%;實現歸屬凈利潤57.59億元,同比下降11.14%,業(yè)績增收不增利。

值得一提的是,這是該公司上市以來,中報首次出現凈利潤同比下降情形。

除了業(yè)績表現不佳外,??低暤挠麛祿膊焕硐?。

2022年上半年,該公司毛利率為43.14%,相比2021年上半年下滑了3.16個百分點。過去三年(2019年至2021年),??低暤拿史謩e為45.99%、46.53%、44.33,整體處于下滑狀態(tài)。

導致毛利率下降的原因有很多,其中一個因素是??低暶媾R的競爭壓力加劇。

現在這個安防體系已經進入到了智能化,盡管??低曈旋嫶蟮牡难邪l(fā)團隊,但是現在這個AI領域競爭是相當的激烈。在智能安防賽道上有三類新玩家:一是以AI獨角獸,二是互聯網科技巨頭,三是傳統(tǒng)家電廠商。

或許是市場所預期,資金已經提前做了選擇。從今年年初以來,海康威視在二級市場累計下跌35.03%,同期滬指跌幅不到10%。

誰是空頭、誰是多頭?

數據顯示,在2021年二季度,公募基金數量為1543家,占總股本比例為16.05%。到了2022年二季度,公募基金數量銳減至380家(截止8月13日數據),占總股本比例為5.33%。不難發(fā)現,短短一年時間,有1163家公募基金身影消失了,難道已清倉?

與之相反,私募大佬馮柳逆勢加倉??低?,二季度增持了1.88億股,增持比例為89.52%。馮柳旗下私募基金產品持股數量已達到3.98億股,為該公司第4大股東。

??低暿茿股的知名白馬股,給了投資者豐厚回報。

上市以來,該公司合計分紅金額超過320億元,過去三年(2019年至2021年),分紅金額占凈利潤比例接近50%。??低暱梢哉f是一個非常成熟的企業(yè),它的整個的盈利分紅應該是已經進入到了一個穩(wěn)定期。

但是,??低曇残枰黄茦I(yè)務發(fā)展瓶頸。一方面,安防市場的參與者越來越多,海康威視的市場份額面臨被蠶食的風險;另一方面,因地緣政治影響海外市場不確定性加大,可能成為懸掛在公司頭上一把“匕首”。

近年來,海康威視將創(chuàng)新業(yè)務作為突破口,往智能家居、機器人、熱成像、汽車電子、存儲等方向發(fā)展。截至上半年,創(chuàng)新業(yè)務占收入比例已經提升至18.81%。

一邊是股價下跌、一邊是轉型,??低暫笫斜憩F如何,我們將繼續(xù)保持關注!