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巴菲特三季度大虧27億?摸著巴菲特過河的定律行不通了?
時間:2022-11-07 09:57:09  來源:江瀚視野  
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一直以來,股神巴菲特一直都是大家關(guān)注的焦點,摸著巴菲特過河已經(jīng)成為了大多數(shù)人認知的一種規(guī)律,然而就在第三季度巴菲特卻出現(xiàn)投資比較大幅的虧損現(xiàn)象,很多人都在問巴菲特大虧到底該怎么看?我們又該怎么分析判斷?

一、巴菲特三季度大虧27億?

據(jù)上海證券報的報道,當?shù)貢r間11月5日,伯克希爾公布了2022年第三季度財報。報告顯示,今年第三季度公司營收769.34億美元,較去年同期的705.83億美元同比增長9%;運營利潤為77.61億美元,較去年同期的64.66億美元同比增長20%。


【資料圖】

財報顯示,第三季度伯克希爾在投資和衍生品方面的虧損高達104.5億美元,這也導(dǎo)致其第三季度歸屬于股東的凈利潤為-26.9億美元(104.5億美元虧損扣除77.6億美元運營利潤)。不過,投資組合的虧損金額相比上一季度的530億美元已顯著收窄,二季度該公司凈利潤虧損曾高達437.55億美元。

巴菲特再次向投資者表示,任何一個季度的賬面投資收益(損失)金額“通常都是沒有意義的”,因為會計規(guī)則要求伯克希爾公司將投資和衍生品的收益和損失也計入財報,即使它什么都不買也不賣。

從具體業(yè)務(wù)來看,第三季度伯克希爾保險投資收益為14.08億美元,高于上年同期的11.61億美元;公用事業(yè)和能源業(yè)務(wù)收益為15.85億美元,高于去年同期的14.96億美元;保險承保損失9.62億美元;鐵路業(yè)務(wù)收益從去年同期的15.38億美元下降到14.42億美元。

二、摸著巴菲特過河行不通了?

我們看到在這第三季度財季巴菲特又出現(xiàn)了虧損,那么我們到底該怎么看待巴菲特當前的虧損現(xiàn)象?

首先,正如同巴菲特自己的說法,任何一個季度的賬面投資收益的損失,實際上都是沒有什么意義的。其實這句話也是很有道理的一句話,這就和大家投資股票的時候所出現(xiàn)的那種浮動的盈利,或者浮動的虧損所帶來的那種東西實際上是一樣的,這實際上是一種財富的幻覺,表面上來說浮動的虧損只要沒有最終確認,實際上都不會有真正的價值,而浮動的盈利也同樣如此,只要沒有落袋為安,都是沒有太大價值的東西,所以在這當前的情況之下,巴菲特雖然有了一定的浮動虧損,實際上我們還是要進行更加冷靜的看待。

其次,當前的巴菲特,最大的問題可能并不是浮動的虧損,而是巴菲特在報告中所聲稱的受到疫情供應(yīng)鏈中斷以及成本上升的影響,從而導(dǎo)致了他所投資的業(yè)務(wù)出現(xiàn)了一定的運營壓力,這種影響從2021年持續(xù)至今,也許很多人都在說,當前整個市場受到疫情的影響正在減退,市場正在恢復(fù),但是巴菲特正在用自己的實際業(yè)績向市場表示,市場的恢復(fù)可能并沒有想象中的那么大,甚至于在整體經(jīng)濟下行壓力比較大的情況之下,巴菲特的公司其實面臨的問題也是非常大的,所以在這樣的大背景之下,我們看到巴菲特當前的這種布局,以及他所對市場的判斷可能才是最關(guān)鍵的。

第三,對于當前的中國投資者來說,我們其實不能盲目地跟著巴菲特過河,畢竟巴菲特的投資往往都是超長時間以及深度介入,所投資公司經(jīng)營的對于大部分的普通投資者實際上都不可能能做到這一點,所以在這樣的大背景之下,我們看到整個市場,在看待巴菲特投資的時候,我們不應(yīng)該著重去看巴菲特的所謂投資標的,而是要看巴菲特的投資方向以及巴菲特對市場的判斷,作為最著名的股神巴菲特,實際上本身在市場上的判斷力是相當精準的,找準巴菲特的市場判斷可能才是最重要的事情。