12月5日，江蘇微導(dǎo)納米科技股份有限公司（下稱“微導(dǎo)納米”，SH:688147）披露招股意向書，啟動發(fā)行招股，初步詢價(jià)時(shí)間定于2022年12月9日，將于2022年12月14日申購。
據(jù)了解，微導(dǎo)納米擬在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。此前，微導(dǎo)納米曾于2020年6月22日在科創(chuàng)板遞交上市申請，后在2020年12月撤回。2022年3月，微導(dǎo)納米再次在科創(chuàng)板遞交招股書，2022年8月1日獲得上市委會議通過。
本次沖刺科創(chuàng)板上市，微導(dǎo)納米計(jì)劃募資10億元，主要用于基于原子層沉積技術(shù)的光伏及柔性電子設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級項(xiàng)目、基于原子層沉積技術(shù)的半導(dǎo)體配套設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級項(xiàng)目、集成電路高端裝備產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用中心項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動資金。
(資料圖)
而據(jù)天眼查信息顯示，微導(dǎo)納米的前稱為江蘇微導(dǎo)納米裝備科技有限公司，位于江蘇省無錫市。目前，該公司的注冊資本為4.09億元，法定代表人為王磊，股東包括寧德時(shí)代、君聯(lián)資本、毅達(dá)資本、高瓴資本等。
據(jù)招股書介紹，微導(dǎo)納米成立以2015年，公司以原子層沉積（ALD）技術(shù)為核心，主要從事先進(jìn)微、納米級薄膜沉積設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，向下游客戶提供先進(jìn)薄膜沉積設(shè)備、配套產(chǎn)品及服務(wù)。
2019年、2020年和2021年，微導(dǎo)納米的營收分別為2.16億元、3.13億元和4.28億元；凈利潤分別為5455.11萬元、5701.44萬元和4611.37萬元，扣非后凈利潤分別為5289.30萬元、5098.54萬元和2668.90萬元。
而2022年1-9月（前三季度），微導(dǎo)納米的收入則為3.85億元，較2021年同期的2.31億元增長66.80%；歸母凈利潤為-325.47萬元，2021年同期為2055.48萬元；扣非后凈利潤為-1777.33萬元，2021年同期為650.36萬元。
對于收入增長而利潤下滑，微導(dǎo)納米在招股書中解釋稱，主要系該公司收入結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)毛利率有所波動，且設(shè)備產(chǎn)品驗(yàn)收周期長，導(dǎo)致收入確認(rèn)與因訂單增加而相應(yīng)增加的管理、銷售費(fèi)用周期不一致，以及公司持續(xù)加大研發(fā)投入，導(dǎo)致研發(fā)費(fèi)用增加所致。
此外，微導(dǎo)納米預(yù)計(jì)該公司2022年度的收入為5.91億元至6.78億元，同比增長38.11%至58.44%；預(yù)計(jì)歸母凈利潤2300萬元至4200萬元，同比下降50.12%至8.92%；預(yù)計(jì)扣非后凈利潤600萬元至2250萬元，同比下降77.52%至17.57%。
微導(dǎo)納米在招股書中表示，該公司產(chǎn)品率先用于光伏電池片生產(chǎn)過程中的薄膜沉積環(huán)節(jié)，已覆蓋包括通威太陽能、隆基股份、晶澳太陽能、阿特斯、天合光能等在內(nèi)的多家知名太陽能電池片生產(chǎn)商。
報(bào)告期內(nèi)（2019年至2022年上半年），微導(dǎo)納米的研發(fā)費(fèi)用分別為3109.05萬元、5373.47萬元、9704.00萬元和6183.74萬元，占總收入的比例分別為14.41%、17.19%、22.68%和39.74%。
截至招股書簽署日，微導(dǎo)納米已取得97項(xiàng)國家授權(quán)專利，其中發(fā)明專利14項(xiàng)、實(shí)用新型專利74項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利9項(xiàng)。而據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，微導(dǎo)納米共有189項(xiàng)專利申請信息，其中發(fā)明專利101項(xiàng)。
此外，微導(dǎo)納米還向無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司（下稱“先導(dǎo)智能”）購買了1項(xiàng)專利。目前，微導(dǎo)納米共有97項(xiàng)有效專利。通過算法分析，微導(dǎo)納米的專利布局主要專注在原子層沉積、反應(yīng)腔、太陽能電池、鍍膜設(shè)備、真空鍍膜等技術(shù)領(lǐng)域。
本次上市前，萬海盈投資直接持有微導(dǎo)納米56.86%的股權(quán)，為該公司的控股股東。據(jù)介紹，王燕清、倪亞蘭、王磊組成的家族通過萬海盈投資、聚海盈管理、德厚盈投資間接控制公司67.34%股份。
其中，聚海盈管理、德厚盈投資分別持有微導(dǎo)納米9.24%、1.23%的股份。目前，王磊擔(dān)任微導(dǎo)納米董事長、倪亞蘭擔(dān)任公司董事。招股書顯示，王燕清、倪亞蘭系夫妻關(guān)系，王磊系王燕清、倪亞蘭之子，王燕清、倪亞蘭、王磊系該公司的實(shí)際控制人。
目前，王燕清擔(dān)任先導(dǎo)智能董事長、總經(jīng)理。