12月12日，港交所披露的信息顯示，北京億華通科技股份有限公司（下稱“億華通”，SH:688339）通過(guò)港交所上市聆訊并披露了聆訊后招股書，國(guó)泰君安國(guó)際和智富為聯(lián)席保薦人。
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根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，按2021年燃料電池系統(tǒng)總銷售功率計(jì)算，億華通在中國(guó)燃料電池系統(tǒng)市場(chǎng)排名第一，市場(chǎng)份額為27.8%，而于2021年，燃料電池系統(tǒng)占商用車新能源系統(tǒng)總銷量約0.8%，其余總銷量則由鋰電池系統(tǒng)占據(jù)。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，億華通是一家燃料電池系統(tǒng)制造商，已于2020年8月10日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，代碼為“688339”，被稱為“氫燃料電池第一股”。公開信息顯示，億華通于A股上市的發(fā)行價(jià)格為76.65元/股，保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安證券。
最終，億華通的IPO募集資金總額為13.51億元，募集資金凈額為12.25億元。而此前招股書顯示，該公司擬募集資金12.00億元，擬分別用于燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)基地建設(shè)二期工程、面向冬奧的燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
另在2021年，億華通還曾以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募資2億元。根據(jù)《關(guān)于同意北京億華通科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》，億華通獲準(zhǔn)向特定對(duì)象非公開發(fā)行普通股850,991股，發(fā)行價(jià)格為235.02元/股，募資總額為2億元。
早前招股書顯示，億華通2017年、2018年和2019年的營(yíng)業(yè)收入分別為2.01億元、3.68億元和5.54億元，歸母凈利潤(rùn)分別為2860.78萬(wàn)元、2311.61萬(wàn)元、6391.65萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為330.64萬(wàn)元、1775.17萬(wàn)元、-1410.99萬(wàn)元，于2019年由盈轉(zhuǎn)虧。
此后，億華通持續(xù)處于虧損狀態(tài)。2020年，億華通實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.72億元，同比增長(zhǎng)3.37%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-2252.36萬(wàn)元，同比下降135.24%；扣非后凈利潤(rùn)為-4036.59萬(wàn)元，虧損同比擴(kuò)大186.08%。
而在2021年，億華通實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.29億元，同比增長(zhǎng)9.97%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-1.62億元，虧損同比擴(kuò)大618.91%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-1.78億元，虧損同比擴(kuò)大341.95%。
據(jù)招股書披露，億華通的收入由2019年的5.54億元增加至2020年的5.72億元，及進(jìn)一步至2021年的6.29億元，并由截至2021年6月30日止六個(gè)月（上半年）的1.18億元增加至2022年同期的2.69億元。
2019年，億華通錄得凈利潤(rùn)6389.9萬(wàn)元，于2020年、2021年與截至2022年上半年分別錄得凈虧損976.2萬(wàn)元、1.85億元及8155.6萬(wàn)元。對(duì)于虧損的，億華通在招股書中稱是就應(yīng)收賬款的重大減值虧損計(jì)提撥備、雇員人數(shù)增加、持續(xù)投資研發(fā)新品等原因?qū)е隆?/p>
在非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量下，億華通2019年至2022年上半年的經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別為4589.9萬(wàn)元、976.2萬(wàn)元、1.74億元和7189.6萬(wàn)元，經(jīng)調(diào)整EBITDA分別為7892.6萬(wàn)元、1335.7萬(wàn)元、-1.82億元和-5309.2萬(wàn)元。
另?yè)?jù)億華通發(fā)布的2022年第三季度報(bào)告，該公司2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.91億元，同比增長(zhǎng)4.58%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-9461.11萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-1.01億元。
值得一提的是，億華通的毛利率也在持續(xù)下滑。2019年、2020年和2021年，億華通的毛利率分別為44.5%、43.2%和37.5%，接連走低。2022年上半年，億華通的毛利率為38.8%，而2021年同期則為30.9%，略有回升。
本次上市前，張國(guó)強(qiáng)為億華通的最大股東，持股比例為18.61%。同時(shí)，水木創(chuàng)信通過(guò)水木揚(yáng)帆創(chuàng)業(yè)、水木長(zhǎng)風(fēng)、水木愿景分別持股2.62%、1.70%、1.31%，合計(jì)持股5.63%；宋海英持股1.33%，于民持股0.32%，康智持股0.22%，戴東哲持股0.21%。
此外，其他A股股東持股70.86%，其中包括宇通客車（SH:600066）持股3.92%，東旭光電（SZ:000413）持股3.59%等。