(相關(guān)資料圖)
一、熱點前瞻（12.14）熱點一：半導(dǎo)體邏輯概述：SEMI近日發(fā)布了《2022年度總半導(dǎo)體設(shè)備預(yù)測報告》，預(yù)計原設(shè)備制造商的半導(dǎo)體制造設(shè)備全球總銷售額將在2022年創(chuàng)下1085億美元的新高，連續(xù)三年創(chuàng)紀(jì)錄。值得注意的是，該機構(gòu)還預(yù)計中國在繼2020年首次占據(jù)榜首后，明年將保持這個位置。相關(guān)公司：中微公司——的刻蝕設(shè)備優(yōu)勢明顯，同時積極推進(jìn)MOCVD設(shè)備和薄膜沉積設(shè)備，今年前三季度新簽訂單同比增長60.24%；北方華創(chuàng)——已正式發(fā)布CCP介質(zhì)刻蝕機，應(yīng)用于Logic，BCD，MEMS 多領(lǐng)域，實現(xiàn)刻蝕領(lǐng)域全覆蓋，并已在5家客戶完成驗證并實現(xiàn)量產(chǎn)。其余公司還有兆易創(chuàng)新、萬業(yè)企業(yè)、聞泰科技。
熱點二：生物醫(yī)藥邏輯概述：多個互聯(lián)網(wǎng)平臺已開始、或即將放開銷售兩款新冠口服藥。相關(guān)公司：精華制藥、新華制藥、奧翔藥業(yè)、復(fù)星醫(yī)藥。
熱點三：快遞物流邏輯概述：進(jìn)入12月以來，郵政快遞業(yè)加快復(fù)蘇，迎來新一輪業(yè)務(wù)高峰。相關(guān)公司：順豐控股——是中國最大快遞物流綜合服務(wù)商，有望憑借網(wǎng)絡(luò)效果和規(guī)模效應(yīng)建立的比較優(yōu)勢，獲得持續(xù)市占率提升；韻達(dá)股份——網(wǎng)絡(luò)規(guī)模居前，車輛、分揀中心等核心資產(chǎn)投入領(lǐng)先，管理層積極持續(xù)對標(biāo)龍頭，長期競爭優(yōu)勢仍在。
熱點四：數(shù)據(jù)中心邏輯概述：印發(fā)《工業(yè)和信息化領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理辦法》。相關(guān)公司：美利云、數(shù)據(jù)港、云賽智聯(lián)、南天信息。
熱點五：旅游邏輯概述：北京發(fā)布關(guān)于恢復(fù)旅行社及在線旅游企業(yè)經(jīng)營進(jìn)出京跨省團隊旅游及“機票+酒店”業(yè)務(wù)的通知。相關(guān)公司：西安旅游、眾信旅游、中青旅、桂林旅游、長白山。
二、操作策略大盤繼續(xù)向下補缺，12月5日留下的缺口只差一丟丟，預(yù)計今日完全補缺后，指數(shù)有望回升。短期而言，依然是震蕩格局，大盤圍繞3200點震蕩整固，深成指在12月1日缺口上方震蕩整理，創(chuàng)業(yè)板指圍繞20日均線震蕩，震蕩不改中期趨勢上行。
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