2023年首周A股喜迎“開門紅”，三大指數(shù)齊收紅，滬指更是4連陽，市場活躍度的逐步回升，在開年的第二個交易日即1月4日，更是難得的出現(xiàn)了百股漲停的局面。在A股集體大漲的背后離不開北向資金的功勞，新年首周北向資金凈買入超200億元，其中，五糧液、寧德時代、中國平安被凈買入超過20億元，大消費(fèi)、大金融再受關(guān)注的背后，價值龍頭股的春天真的來了嗎？
回顧本周北向資金運(yùn)行軌跡發(fā)現(xiàn)，新年首個交易日，北向資金小幅的凈賣出6.45億元，隨后連續(xù)3個交易日凈買入，特別是1月4日凈買入127.53億元。北向資金本周合計凈買入200.19億元，其中滬股通83.34億元，深股通凈買入116.85億元。值得注意的是，這是北向資金連續(xù)9周凈買入，充分彰顯了外資對A股市場的信心。
01
(資料圖片僅供參考)
金融、新能源獲北向掃貨超均30億元
從行業(yè)凈買入的角度來看，在北向資金連續(xù)3個交易日凈買入中，申萬31個行業(yè)中，24個行業(yè)獲得北向資金的凈買入。凈買入超10億元的9個行業(yè)，其中電力設(shè)備、銀行、非銀金融分別凈買入為34.70億、33.05億、30.36億。大金融獲得北向資金掃貨63.41億元，成為最大的贏家。
凈買入超10億元的9個行業(yè)分別是電力設(shè)備、銀行、非銀金融、食品飲料基礎(chǔ)化工、電子、家用電器、有色金屬、傳媒。大金融、大消費(fèi)、新能源賽道成為北向資金重點(diǎn)掃貨的對象。
從消費(fèi)方向看，白酒仍是北向資金重點(diǎn)增持的對象，本周北向資金白酒掃貨30.31億元，較2022年最后一周增持1.35%。
大金融領(lǐng)域，保險、股份制銀行和國有大型銀行增持分別超10億元，保險增持更是超20億，達(dá)20.93億元；券商也增持了8.78億元。從估值角度來看，當(dāng)前大金融的估值是整個A股估值最低，性價比最好的方向。隨著疫情全面放開，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，大金融也有望迎來估值的修復(fù)。
新能源賽道方向，光伏設(shè)備和電池北向資金分別掃貨19.56億和16.26億。隨著光伏上游的硅料、硅片、電池片等價格大跌，下游的裝機(jī)需求激發(fā)，根據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測2023年全球光伏裝機(jī)達(dá)350GW，同比增長40%，中國裝機(jī)130GW，同比增長44%。
從行業(yè)凈賣出看，共有7個行業(yè)遭到北向資金凈賣出3億元，其中中藥、航空機(jī)場、養(yǎng)殖業(yè)凈賣出居前三。這些行業(yè)主要是前期漲幅巨大，北向資金開始進(jìn)行調(diào)倉換股。漲跌注意的是中藥、航空機(jī)場連續(xù)遭到了北向資金的凈賣出。
從增持角度來看，申萬31個一級行業(yè)中24個行業(yè)獲得北向資金的增持，增持超1%的行業(yè)達(dá)15個，其中傳媒、非銀金融、國防軍工獲得增持前三名，分別增持3.15%、2.76%、2.68%。
02
白酒、鋰電、保險龍頭分別搶籌超20億元
從個股來角度來看，（1.3-1.6）當(dāng)周五糧液、寧德時代、中國平安三大龍頭被凈買入居前，北向資金凈買入均超20億元，貴州茅臺也被凈買入17.65億元，凈買入位居第四，除了中國平安被爆買外東方財富、招商銀行、平安銀行等一眾金融股凈買入均超5億元。此外，光伏龍頭的隆基、醫(yī)療器械龍頭邁瑞醫(yī)療、家電龍頭格力電器等均被凈買入超5億元，A股核心資產(chǎn)再次得到北向資金的搶籌。
這里需要注意的是，五糧液、中國平安、貴州茅臺、招商銀行、中國中免等A股核心資產(chǎn)連續(xù)4周獲得北向資金的增持。
從漲跌幅來看，被北向掃貨20億元的五糧液、寧德時代、中國平安三大龍頭漲幅均超5%。
寧德時代1月5日一度大漲近7%，寧德時代的大漲主要還是其全球市場份額上升進(jìn)一步鞏固了全球動力電池的龍頭低位，韓國汽車市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布報告顯示，2022年1—11月份寧德時代市場占有率則從32.2%提升至37.1%。
值得注意的是在大買寧德時代的同時，北上資金首周大幅減持先導(dǎo)智能、天賜材料、億緯鋰能等鋰電相關(guān)個股，分別凈賣出8.04億元、4.27億元、3.20億元。
此外，上海機(jī)場、國電南瑞、瀘州老窖等均被北向資金凈賣出超3億元。
03
35股環(huán)比增持超100%
從個股增倉幅度來看，（1.3-1.6）當(dāng)周共944股獲得北向資金的環(huán)比增倉，環(huán)比增倉幅度超100%的公司達(dá)35家。其中一體化壓鑄龍頭的廣東宏圖環(huán)比增倉幅度最大，北上資金最新持有567.45萬股，增倉了498.3萬股，持股數(shù)環(huán)比增長了720.68%。此外，粵水電、晨光新材、蘇文電能增倉幅度位居二至四位，分別增長448.81%、442.74%、405.40%。
值得一提的是，5股遭北上資金大幅減持，持股量環(huán)比降幅均在50%以上，麗人麗妝、海蘭信、賽騰股份、翰宇藥業(yè)、聯(lián)絡(luò)互動，分別降幅88.11%、79.81%、60.75%、57.76%、50.91%。
從2022年11月以來，北向資金凈買入的軌跡來看，大消費(fèi)、大金融、超跌的信創(chuàng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等方向均獲得北向資金的大規(guī)模的掃貨，大消費(fèi)和大金融掃最低，但是最大消費(fèi)此輪漲幅巨大，短期面臨獲利回吐的壓力，而從本周開始北向資金開始掃貨新能源賽道方向，特別是光伏成為新的方向。