近日，蘇州華之杰電訊股份有限公司（下稱“華之杰”）預披露招股書，準備在上海證券交易所主板上市。本次沖刺上市，華之杰計劃募資4.86億元，其中4.26億元用于年產(chǎn)8650萬件電動工具智能零部件擴產(chǎn)項目，6000萬元用于補充流動資金。
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據(jù)貝多財經(jīng)了解，華之杰曾計劃在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，于2020年9月遞交上市申請材料，2021年7月15日獲得科創(chuàng)板上市委會議通過，但在2022年4月則提交撤回上市申請文件的申請，2022年5月12日“終止注冊”。
早前招股書顯示，華之杰同樣計劃募資4.86億元，其中4.26億元用于年產(chǎn)8650萬件電動工具智能零部件擴產(chǎn)項目，6000萬元用于補充流動資金，國泰君安證券為其保薦機構。此次沖刺上海證券交易所主板上市，華之杰的保薦機構則為中信建投證券。
據(jù)招股書介紹，華之杰系2016年11月由華之杰有限整體變更設立的股份公司。據(jù)介紹，該公司定位于智能控制行業(yè)，是一家致力于為電動工具、消費電子等領域產(chǎn)品提供智能、安全、精密的關鍵功能零部件的供應商。
天眼查信息顯示，華之杰成立于2001年，是一家以從事專用設備制造業(yè)為主的企業(yè)。目前，該公司的注冊資本為7500萬元，法定代表人為陸亞洲，股東包括穎策商務、上海旌方和毅達資本等。
華之杰在招股書中稱，該公司主要從事電動工具、消費電子等領域零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務，主要產(chǎn)品包括電動工具的智能開關、智能控制器、無刷電機及精密結構件等，以及消費電子的精密結構件、開關等。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，華之杰的營收分別為5.96億元、8.88億元、12.49億元和5.28億元；凈利潤分別為8120.43萬元、1.16億元、1.06億元和5085.49萬元，扣非后凈利潤分別為7988.27萬元、1.13億元、1.02億元和4877.82萬元。
招股書顯示，華之杰的收入主要來自境外。報告期各期，該公司境外銷售取得的主營業(yè)務收入占比分別為53.74%、59.53%、63.61%和58.72%，銷售區(qū)域主要面向保稅區(qū)和出口加工區(qū)，并覆蓋港澳臺、東南亞、南亞、歐洲、北美、拉美等地。
報告期內(nèi)，華之杰的主要客戶百得集團、TTI集團既直接向該公司采購，也存在指定百得集團、TTI集團供應商采購華之杰的部分產(chǎn)品進一步加工集成之后提供給百得集團或者TTI集團的情況。
若將百得集團、TTI集團指定采購的情況穿透至最終客戶并合并計算，則報告期各期，華之杰對百得集團的營業(yè)收入占比為36.90%、34.53%、30.05%和35.85%，對TTI集團的營業(yè)收入占比為25.30%、34.86%、39.18%和31.25%。
報告期各期，華之杰對前五名客戶的營業(yè)收入占比合計為76.59%、81.66%、81.86%和80.59%。華之杰在招股書中提示風險時稱，該公司存在指定采購方式間接與主要客戶進行交易并對主要客戶存在依賴的風險。
按產(chǎn)品類型來看，華之杰的收入主要由電動工具領域貢獻。報告期內(nèi)，華之杰來自電動工具零部件的收入分別為4.90億元、7.69億元、11.15億元和4.55億元，占主營業(yè)務收入比重分別為84.29%、89.38%、91.61%和89.24%。
報告期內(nèi)，華之杰的研發(fā)費用分別為2,951.68萬元、3,364.83萬元、5375.62萬元和2,394.18萬元，占營業(yè)收入的比例分別為4.95%、3.79%、4.30%和4.53%。截至2022年6月30日，華之杰共有182項專利技術，其中38項發(fā)明專利。
而據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，華之杰則擁有192項專利申請信息，其中發(fā)明專利81項，占比42.19%。通過算法分析，華之杰的專利布局主要專注在動觸片、電動工具、PCB板、動觸點、靜觸點等技術領域。
本次上市前，華之杰的實際控制人為陸亞洲，其通過穎策商務、超能公司、上海旌方和華之杰商務間接持有華之杰74.08%股份，通過穎策商務、超能公司、上海旌方和華之杰商務合計控制華之杰92.00%的股份。
其中，穎策商務持股39.27%，超能公司持股27.47%，上海旌方持股15.00%，華之杰商務持股10.26%，上海侃拓持股4.00%，毅達資本通過江蘇毅達持股4.00%。目前，陸亞洲為華之杰董事長。
據(jù)介紹，陸亞洲女兒陸靜宇持有穎策商務12.73%的股權，陸亞洲母親沈玉芹持有上海旌方33.80%財產(chǎn)份額；陸亞洲擔任執(zhí)行事務合伙人的蘇州珠錦持有上海旌方32.40%的財產(chǎn)份額；陸亞洲母親沈玉芹持有上海旌方33.5%的股權。