1、重卡：各地基建持續(xù)發(fā)力，這類需求回暖預(yù)期開始強(qiáng)化
(資料圖)
日前，重卡企業(yè)公布2023年1月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，部分重卡企業(yè)1月銷量環(huán)比出現(xiàn)上漲，市場(chǎng)地位進(jìn)一步鞏固并得到強(qiáng)化。業(yè)內(nèi)人士表示，2023年，在經(jīng)濟(jì)回暖預(yù)期明確、基建投資加碼、老舊車輛淘汰等因素的助力下，重卡銷量觸底反彈的可能性逐漸增大，重卡行業(yè)發(fā)展有望回暖，預(yù)計(jì)將逐步走出底部。
記者近日與多位工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈人士溝通獲悉，1月發(fā)貨量同比沒有明顯增加，但下游客戶訂單意愿有所增強(qiáng)，預(yù)計(jì)2月份訂單將好于此前預(yù)期，3、4月份是傳統(tǒng)銷售旺季，海外銷售有望繼續(xù)保持高增勢(shì)頭，國(guó)內(nèi)需求端改善則主要基于基建的拉動(dòng)效應(yīng)與地產(chǎn)的邊際改善。
財(cái)通證券指出，2023年重卡銷量有望改善，主要原因如下：1）隨著新冠病毒感染高峰提前結(jié)束，消費(fèi)復(fù)蘇早于預(yù)期，客流、物流有望走出低迷狀態(tài)，物流與公路運(yùn)輸市場(chǎng)有望逐步改善；2）2022年重卡行業(yè)海外出口總量突破17萬輛，為歷史最高水平，延續(xù)2022年的重卡出海的迅猛勢(shì)頭，2023年一季度重卡市場(chǎng)海外出口仍值得期待。
中信證券判斷，當(dāng)前重卡行業(yè)拐點(diǎn)已至，在穩(wěn)增長(zhǎng)政策、基建刺激、疫情管控有序恢復(fù)等利好因素加持下，2023年有望逐步走出底部。
A股上市公司中
中國(guó)重汽：目前擁有“黃河”、 “豪沃（HOWO） ”等品牌及系列車型，是我國(guó)卡車行業(yè)驅(qū)動(dòng)形式及噸位覆蓋較全的重型汽車生產(chǎn)企業(yè)，也是目前國(guó)內(nèi)最大的重型卡車制造基地之一，公司產(chǎn)品暢銷國(guó)內(nèi)外，出口世界上百個(gè)國(guó)家及地區(qū)，產(chǎn)品出口市場(chǎng)份額持續(xù)占據(jù)國(guó)內(nèi)重卡行業(yè)第一。
遠(yuǎn)東傳動(dòng)：公司是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、品種最多、規(guī)格最全的專業(yè)非等速傳動(dòng)軸制造商，產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋國(guó)內(nèi)幾乎所有主流的商用車和工程機(jī)械企業(yè)。
一汽解放：公司作為商用車龍頭企業(yè)，擁有牽引、載貨、自卸、專用、新能源、輕卡、客車七大產(chǎn)品系列，在工程領(lǐng)域布局多年。
2、面板：廠商醞釀漲價(jià)至6月份，這一行業(yè)周期或?qū)⒎崔D(zhuǎn)在即
據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，業(yè)內(nèi)人士指出，從2月下旬開始，各尺寸電視面板價(jià)格均有不同程度的上漲，目前面板廠商醞釀漲價(jià)至今年6月份，但由于市場(chǎng)需求并沒有完全復(fù)蘇，故一切存在變數(shù)。
在終端消費(fèi)需求疲軟、行業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的背景下，液晶面板產(chǎn)業(yè)自2021年下半年開啟的漫長(zhǎng)下行周期。尤其是TV面板，其在這波下行周期中虧損率最高，去年二三季度已相繼跌破現(xiàn)金成本和材料成本。直到去年10月，各個(gè)尺寸的TV面板價(jià)格才止跌企穩(wěn)，并在隨后兩個(gè)月略有上漲。
民生證券分析指出，當(dāng)前行業(yè)周期反轉(zhuǎn)在即，隨著TV面板價(jià)格在2022年四季度企穩(wěn)反彈，國(guó)內(nèi)面板廠商盈利水平有望實(shí)現(xiàn)回升。2023年在房地產(chǎn)支持政策和換機(jī)潮的帶動(dòng)下，面板行業(yè)有望持續(xù)復(fù)蘇。同時(shí)隨著面板行業(yè)全球的競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步集中，國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)在全球的話語權(quán)和定價(jià)權(quán)有望進(jìn)一步加強(qiáng)，龍頭廠商具備長(zhǎng)期成長(zhǎng)性和穿越周期的能力。
A股上市公司中、
TCL科技：子公司tcl華星TV面板市場(chǎng)份額位居全球第二，55吋和75吋產(chǎn)品份額全球第一，65吋產(chǎn)品份額全球第二，8K和120HZ高端電視面板市場(chǎng)份額穩(wěn)居全球第一。
彩虹股份：液晶面板業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品涵蓋32寸、34寸、50寸、58寸、70寸、85寸等市場(chǎng)主流尺寸，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于TV顯示屏、桌面顯示、商業(yè)顯示等顯示新應(yīng)用場(chǎng)景，技術(shù)具備4K/8K、窄邊框、高清晰等自研創(chuàng)新新技術(shù)。
深紡織A：公司現(xiàn)有7條量產(chǎn)的偏光片生產(chǎn)線，產(chǎn)品涵蓋TN、STN、TFT、OLED等領(lǐng)域，主要應(yīng)用于TV、NB、導(dǎo)航儀等產(chǎn)品，已成為華星光電、京東方等主流面板企業(yè)的合格供應(yīng)商。