近日，臻和科技集團(tuán)有限公司（下稱“臻和科技”）再次遞交招股書，準(zhǔn)備在港交所主板上市。據(jù)貝多財經(jīng)了解，這已經(jīng)是臻和科技第二次沖刺港交所上市。在此之前，臻和科技曾于2022年9月26日遞表，后選擇了“撤回”。
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據(jù)招股書介紹，臻和科技是一家創(chuàng)新腫瘤分子診斷及檢測公司。據(jù)弗若斯特沙利文資料，2030年中國腫瘤分子診斷及檢測市場的潛在市場規(guī)?？傤~預(yù)計將達(dá)到人民幣5611億元。臻和科技城，其相信該公司能夠充分利用中國腫瘤分子診斷及檢測市場的巨大增長潛力。
天眼查信息顯示，臻和科技最早于2014年成立，此前的公司名稱為臻和（北京）科技有限公司，后在2020年3月由北京市海淀區(qū)遷址至江蘇省無錫市錫山區(qū)，公司名稱也變更為無錫臻和生物科技有限公司（即“臻和科技”）。
臻和科技在招股書中表示，該公司是中國開發(fā)癌癥預(yù)后及監(jiān)測診斷工具的先行者，以基于NGS的癌癥預(yù)后及監(jiān)測的收入計，其2021年的市場份額最大，達(dá)到36.8%，并推出了國內(nèi)首個MRD檢測服務(wù)Genecast MRD – Lung（朗微博）。
據(jù)介紹，臻和科技建立了一個全面的產(chǎn)品與服務(wù)組合，包括涵蓋20多種癌癥類型的20項商業(yè)化產(chǎn)品及服務(wù)以及16項在研產(chǎn)品及服務(wù)。臻和科技在招股書中稱，其有望成為中國所有基于NGS的腫瘤分子診斷及檢測行業(yè)頭部企業(yè)中首家盈利的公司。
2020年、2021年和2022年，臻和科技的收入分別約為3.04億元、3.93億元和4.35億元，毛利分別約為2.09億元、2.63億元和2.74億元；年內(nèi)虧損（凈虧損）分別約為5.81億元、4.07億元和4.29億元，三年合計虧損約14億元。
臻和科技在招股書中解釋稱，凈虧損主要由于：經(jīng)營開支，主要包括銷售及營銷開支、研發(fā)開支及行政開支；以股份為基礎(chǔ)的付款開支；及非經(jīng)營開支，主要為關(guān)于優(yōu)先股的以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債公允價值虧損，屬一次性及非經(jīng)營性質(zhì)。
招股書顯示，臻和科技2020年、2021年和2022年的以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債公允價值虧損分別約為3.60億元、1.59億元和1764.1萬元，對應(yīng)的經(jīng)調(diào)整凈虧損為1.60億元、2.07億元和2.99億元。
據(jù)招股書介紹，臻和科技的收入主要來自于在該公司的中心實驗室業(yè)務(wù)下于其的實驗室向個人患者客戶提供癌癥精準(zhǔn)診斷檢測服務(wù)，以及來自于在其進(jìn)院業(yè)務(wù)下向醫(yī)院銷售產(chǎn)品和服務(wù)。
于往績記錄期間，臻和科技的所有收入均來自客戶合約。2020年、2021年和2022年，臻和科技向前五大客戶的總銷售額分別約為3490萬元、6140萬元和7440萬元，分別占該公司收入的11.4%、15.7%和17.1%。
于2020年、2021年和2022年，臻和科技分別為20585名、27304名和31312名癌癥患者提供診斷及檢測服務(wù)。臻和科技在招股書中稱，其自2020年至2021年的收入同比增長29.2%，為2020年至2021年市場頭部企業(yè)中最高的增長率。
據(jù)介紹，臻和科技的產(chǎn)品及服務(wù)組合包含20項商業(yè)化產(chǎn)品及服務(wù)，其中包括1項IVD產(chǎn)品、16項商業(yè)化LDT服務(wù)及3項商業(yè)化IVD設(shè)備及軟件產(chǎn)品；以及16項在研產(chǎn)品及服務(wù)，包括9項IVD在研產(chǎn)品、4項LDT在研服務(wù)及3項IVD設(shè)備及軟件在研產(chǎn)品。
截至最后實際可行日期，臻和科技擁有72項中國授權(quán)專利、263項中國注冊商標(biāo)、1項美國注冊商標(biāo)及2項香港注冊商標(biāo)，以及28項中國待決專利申請、7項美國待決專利申請、5項正在進(jìn)行的PCT專利申請及86項中國待決商標(biāo)申請。
而智慧芽數(shù)據(jù)顯示，臻和科技共有41項專利申請信息，其中發(fā)明專利37項，占比90.24%。通過算法分析，該企業(yè)的專利布局主要專注在試劑盒、測序數(shù)據(jù)、甲基化、標(biāo)志物、檢測方法等技術(shù)領(lǐng)域。
截至同期，臻和科技已擁有83名檢驗人員。于2020年、2021年及2022年，臻和科技在無錫的檢驗實驗室擁有的LDT服務(wù)檢測產(chǎn)能分別為7.2萬次、9.6萬次及9.6萬次，實際檢測量分別為53578次、68650次及69112次，利用率分別為74.4%、71.5%和72.0%。
另據(jù)介紹，臻和科技在泰州生產(chǎn)基地?fù)碛?0名具備豐富經(jīng)驗的生產(chǎn)人員。于2020年、2021年及2022年，該公司的試劑盒產(chǎn)能分別為4950盒、4950盒和4950盒，實際產(chǎn)量分別為940盒、2377盒及2237盒，利用率分別為19.0%、48.0%和45.2%。
本次上市前，臻和科技曾獲得多輪融資，其中包括于2015年2月獲得250萬元天使輪融資，2015年12月獲得2600萬元A輪融資，2017年1月獲得1.15億元B輪融資，2018年1月獲得2億元C1輪融資，2018年5月獲得2379萬元C2輪融資。
2019年9月至2020年5月，臻和科技獲得2.75億元D輪融資。而在2020年9月至10月，臻和科技則獲得12.3億元的E輪融資。據(jù)招股書披露，臻和科技E輪融資時的每股成本為14.5277元，對應(yīng)估值為52.30億元。
值得一提的是，2021年中下旬，臻和科技的投資方——海南郎杰科技合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“海南郎杰”）則撤資3000萬元。
據(jù)臻和科技招股書披露，海南郎杰因減資而獲得人民幣3000萬元的投資金額。然而，其境外聯(lián)屬公司在符合臻和科技整體重組計劃的期間內(nèi)難以籌集足夠的美元資金。經(jīng)與該公司討論后，海南郎杰決定撤資且不認(rèn)購該公司優(yōu)先股。
本次上市前，臻和科技的控股股東杜波通過Genecast Holding持股18.92%，通過Anchor ElevenLimited持股10.15%，通過Enternal Shield Limited持股5.07%，通過Genecast ESOP持股3.12%，合計行使37.26%的股份所附帶的投票權(quán)。
同時，正心谷資本通過上海正心谷投資管理有限公司持股6.59%，經(jīng)緯創(chuàng)投通過Tembusu Growth Investment Limited持股5.93%，國調(diào)基金持股6.35%。此外，辰德資本、中金資本、高瓴、泰康人壽等也是臻和科技的股東或投資方。