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智通財經(jīng)APP獲悉，2月27日，國內(nèi)數(shù)字貨運龍頭維天運通(02482)(品牌名“路歌”)正式開啟全球公開股票發(fā)售，港股兔年第一股上市在即。
更新后的招股書顯示，路歌此次全球公開發(fā)售總計4,321.1萬股，每手買賣單位為1,000股，價格區(qū)間為每股2.9港元至3.5港元，總募集資金預(yù)計約1.25億至1.51億港元。公司計劃將于3月2日結(jié)束招股期，3月9日在港交所正式掛牌上市，股票代碼為2482。
據(jù)悉，海通國際為本次獨家保薦人，合肥高新和興泰香港作為基石投資者，共計認(rèn)購6,816萬港元的股份。同時，公司還將向國際承銷商授予超額配售權(quán)，按發(fā)售價發(fā)行最多648.1萬股。
資料顯示，路歌的核心業(yè)務(wù)包括數(shù)字貨運服務(wù)、卡友地帶和卡加。公司運營著中國最大的數(shù)字貨運平臺之一，同時在運力資源端打造了中國最大的“線上+線下”貨車司機(jī)社區(qū)——卡友地帶，并推出了貨車銷售及后市場綜合解決方案組合——卡加。
目前，三條業(yè)務(wù)線已顯示出強大的協(xié)同效應(yīng)。卡友地帶規(guī)模巨大且忠誠度高的用戶群體為數(shù)字貨運業(yè)務(wù)提供穩(wěn)定高效的補充運力資源;數(shù)字貨運平臺吸引了更多貨車司機(jī)接觸到卡友地帶并成為其忠實會員;數(shù)字貨運和卡友地帶為卡加提供了強大的品牌背書和司機(jī)客戶基礎(chǔ)。三大板塊聯(lián)動互通，形成了獨有的物流生態(tài)閉環(huán)，亦為公司后續(xù)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。
招股書披露，本次募集資金也將重點用于以上三大核心業(yè)務(wù)未來的拓展。包括進(jìn)一步升級并加強公司的數(shù)字貨運業(yè)務(wù)，增強研發(fā)力度和技術(shù)能力，進(jìn)一步擴(kuò)大卡友地帶及卡加車服業(yè)務(wù)規(guī)模等。
值得注意的是，路歌獨有的數(shù)字貨運生態(tài)體系，也使得公司在過往融資中贏得了多家明星股東加持。天眼查顯示，自成立以來，公司先后完成多輪融資，獲得螞蟻集團(tuán)、國投創(chuàng)益、中信證券、北汽產(chǎn)投、毅達(dá)資本等知名機(jī)構(gòu)看好，給予公司資金及戰(zhàn)略支持。
其中，螞蟻集團(tuán)全資子公司上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司作為路歌的最大外部股東，共持有公司14%股份，并在金融支付服務(wù)領(lǐng)域、區(qū)塊鏈技術(shù)等方面與公司進(jìn)行深度合作。行業(yè)分析人士指出，機(jī)構(gòu)的持續(xù)押注或源于對路歌的認(rèn)可。
從《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》到《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》的陸續(xù)發(fā)布，可以看出，相關(guān)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入重大歷史發(fā)展機(jī)遇期。作為數(shù)字貨運平臺的龍頭企業(yè)，路歌以數(shù)字技術(shù)賦能物流企業(yè)，深度參與全作業(yè)流程，助力行業(yè)降本增效，模式價值逐步凸顯。而隨著其上市腳步的加快，公司的資本市場價值也有望得到市場的進(jìn)一步挖掘。